行業景氣，維持買入評級公司是流程行業智能制造領域的龍頭，有望受益于智能制造，國產替代和雙碳政策催化的行業高景氣度我們維持原來的盈利預測預計2022—2024年歸母凈利潤分別為7.37，9.38，12.06億元，EPS分別為1.48，1.89，2.43元事件:公司發布2022年一季報，業績實現高增長公司發布2022年一季報，公司實現營業收入9.81億元，同比增長34.56%，實現凈利潤5988.68萬元，同比增長70.94%，扣非歸母凈利潤3958.02萬元，同比增長144.78%，一季度業績超預測上限公司業績實現高增長，主要原因是1)流程行業數字化，智能化需求旺盛，2)公司專注于數字化，智能化產品和服務的能力持續提升，市場份額持續突破政策利好出臺，行業蓬勃發展《智能制造發展十四五規劃》指出，培育150家以上專業水平高，服務能力強的智能制造系統解決方案供應商，并將加強自主供應列為重點任務2022年4月，工信部發布《2022年工業互聯網任務組工作方案》，推動實施十四五國家重點R&D計劃工業軟件重點項目，加快企業數字化轉型關鍵技術創新我們認為，在政策的催化下，行業景氣度有望保持高位，有利于國內智能制造供應商公司標桿項目不斷突破，未來研發可期公司連續多年入選工業和信息化部智能制造系統解決方案示范企業，并相繼獲得國內外具有行業影響力和標志性意義的智能制造示范項目在國內，公司已簽約中化集團，萬華集團，華誼集團，包鋼集團，興發集團等多個大型智能工廠項目海外業務方面，公司成功進入巴斯夫合格供應商名單，并被Saudi Aramco列為重點合作制造商高端國際客戶持續發展，海外品牌知名度大幅提升公司持續增加R&D，2022年第一季度R&D投資同比增長38.82%，高于營收增速，有望幫助擴大領先優勢風險:智能制造滲透率不及預期，本地化少于預期，該公司的研究和發展沒有達到預期

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