電力，通信等領域的企業(yè)建立了深度合作關系伴隨著電動汽車出貨量的加快，行業(yè)需求持續(xù)處于供應緊張的狀態(tài)根據(jù)2021年年報，xEV單車功率半導體的消費將從90美元增長到330美元以上在汽油時代，全球汽車，自行車使用的安石芯片平均數(shù)量已經(jīng)達到300多個安世產(chǎn)品用于電動汽車的顆粒數(shù)量有望增長數(shù)倍，應用產(chǎn)值也有望增長數(shù)倍2021年年報顯示，報告期內，公司半導體業(yè)務實現(xiàn)國外主營業(yè)務收入138.03億元，同比增長39.54%，毛利率37.17%，凈利潤26.32億元，同比增長166.31%2022年一季度，公司半導體業(yè)務繼續(xù)逐月增長，實現(xiàn)對外營業(yè)收入36.97億元，同比增長9.62%，毛利率42.94%，凈利潤8.54億元，同比增長41.18%產(chǎn)品集成業(yè)務多元化發(fā)展，光模塊加速發(fā)展:面對原有產(chǎn)品集成業(yè)務的市場化影響，公司積極進行戰(zhàn)略布局，從消費向工業(yè)和汽車領域拓展公司在新客戶方面持續(xù)拓展，積極投入晶圓級封裝SiP，Mini/MicroLED，汽車電子等先進研發(fā)2021年年報顯示，2022年第一季度，手機ODM業(yè)務進展順利，非手機業(yè)務不斷獲得新客戶和新訂單，未來將伴隨著項目量產(chǎn)貢獻收入公司充分發(fā)揮相機模組領域原有光模塊業(yè)務的稀缺性和封裝測試技術的先進性，積極推進光模塊業(yè)務的R&D和認證2021年年報顯示，公司已于2021年11月正式啟動雙攝像頭產(chǎn)品供應，未來將繼續(xù)推進光模塊業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈上下游的有效整合投資建議:我們預計公司2022年至2024年的收入分別為714.47億元，943.11億元和1244.9億元，歸母凈利潤分別為38億元，48.4億元和59.01億元，維持買入—A投資評級風險:R&D進程不如預期，能力建設不如預期

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