2022Q1公司營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22%和31%該公司于2022年發(fā)布了第一份季度報(bào)告2022Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.4億元，同比增長(zhǎng)22.3%，歸母凈利潤(rùn)3.4億元，同比增長(zhǎng)31.0%，毛利率35.8%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，歸母凈利潤(rùn)13.4%，同比增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)，基本符合預(yù)期2022Q1新興裝備業(yè)務(wù)爆發(fā)，軌道交通業(yè)務(wù)基本企穩(wěn)分產(chǎn)品看，2022Q1公司軌道交通設(shè)備收入17.7億元，同比增長(zhǎng)2.8%，其中軌道交通電氣設(shè)備收入下降7.6%至13.9億元，軌道工程機(jī)械業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)47.7%至2億元，通信信號(hào)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)70.8%至7000萬(wàn)元，其他軌道交通設(shè)備業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)153.2%至1.11億元新興設(shè)備業(yè)務(wù)發(fā)展迅速2022Q1收入7.3億元，同比增長(zhǎng)132.8%，其中功率半導(dǎo)體器件3.8億元，同比增長(zhǎng)125.0%，工業(yè)變流器0.6億元，同比增長(zhǎng)9.9%，新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)1.8億元，同比增長(zhǎng)307.0%，海工裝備0.7億元，同比增長(zhǎng)70%，成本控制有效2022Q1公司凈利潤(rùn)率同比上升，主要是費(fèi)用率下降4.3%至22.6%，其中R&D費(fèi)用率11.8%，下降2.2%，財(cái)務(wù)費(fèi)用率1.3%至—1.5%，銷(xiāo)售費(fèi)用率6.6%，下降0.8%，管理費(fèi)用率費(fèi)用率5.7%，小幅下降0.1%，我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)營(yíng)收156.4/166 預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)20.1/22.0/23.2億元，PE對(duì)應(yīng)26.01，23.71，22.47倍，維持目標(biāo)價(jià)70 軌道交通設(shè)備和功率半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇客戶(hù)高度集中的風(fēng)險(xiǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)能增長(zhǎng)低于預(yù)期

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