4月27日晚間，公司發(fā)布一季報，Q1實現(xiàn)營收24.98億元，y/y 23.76%，歸母凈利潤4.55億元，y/y 12.68%，扣非凈利潤4.41億元，同比20.03%符合市場預(yù)期分析顯示，經(jīng)營性現(xiàn)金流大幅增加，業(yè)績穩(wěn)步提升計劃收購TISCO馨子公司以增加其利潤規(guī)模疫情期間，公司仍保持20%以上營收和扣非凈利潤的穩(wěn)定增長，22Q1綜合毛利率32.42%，同比下降4.22 PP我們預(yù)計可能是部分高毛利業(yè)務(wù)收入確認和成本結(jié)算延遲所致，全年影響有限，公司加強流動資金管理，銷售現(xiàn)金回款率大幅提高Q1經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為20.45億元，同比增長141.31%公司擬以現(xiàn)金方式收購山西太鋼馨子51%的股權(quán)，有利于減少同業(yè)競爭，加強業(yè)務(wù)整合和優(yōu)化資源配置，提高區(qū)域市場份額，擴大盈利規(guī)模，也凸顯了公司的資金實力寶之云IDC項目建設(shè)穩(wěn)步推進，云網(wǎng)核心戰(zhàn)略布局提速公司繼續(xù)在全國布局寶之云業(yè)務(wù)，有序開展核心區(qū)域的資源儲備上海寶之云IDC五期工程進展順利，并積極在周邊地區(qū)進行布局目前，寶之云華北基地項目進展順利，河北，南京，武漢等地市場穩(wěn)步推進云服務(wù)方面，全面推進云芯戰(zhàn)略舉措，一+平臺實現(xiàn)云服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，運維服務(wù)的數(shù)字化管理，使多個行業(yè)的用戶實現(xiàn)服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和互聯(lián)網(wǎng)化基于國家數(shù)據(jù)中心布局戰(zhàn)略，有望實現(xiàn)寶信軟件行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與云服務(wù)的融合，推動云與網(wǎng)的深度融合，賦能智能制造2.0落地工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)推進，寶武數(shù)字智能化助力智慧創(chuàng)造2.0根據(jù)工信部發(fā)布的《信息化和工業(yè)化深度融合十三五規(guī)劃》，到2025年，信息化和工業(yè)化融合發(fā)展指數(shù)提高到105，企業(yè)管理數(shù)字化普及率達到80%，數(shù)字R&D設(shè)計工具普及率達到85%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率達到45%公司依托寶武集團，在軟件開發(fā)，云計算，數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)上有很強的協(xié)同性，自主研發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺xInPlat，推動大數(shù)據(jù)5S組件發(fā)展，布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，有望不斷擴大市場份額，加速軟件國產(chǎn)化替代進程利潤調(diào)整和投資建議我們維持盈利預(yù)測預(yù)計22—24年營收151.57/195.74/250.47億元，歸母凈利潤21.51/28.19/37.04億元，對應(yīng)31/24/18倍PE，維持買入評級建議風(fēng)險互聯(lián)網(wǎng)廠商的IDC需求小于預(yù)期，行業(yè)信息化支出不及預(yù)期

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