山東恒邦冶煉股份有限公司2021年年度報告摘要

來源：新浪網(wǎng) 作者:安靖發(fā)布時間：2022-03-22 17:15 閱讀量：5508

證券代碼:002237 證券簡稱:恒邦股份公告編號:2022—012

一，重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果，財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

未親自出席董事姓名

未親自出席董事職務(wù)

未親自出席會議原因

被委托人姓名

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為:以1，148，014，400.00為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元，送紅股0股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二，公司基本情況

1，公司簡介

2，報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)中的C322—貴金屬冶煉，習(xí)慣上稱為黃金冶煉行業(yè)。

1.世界黃金行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

黃金兼具金融和商品的雙重屬性，是稀缺的全球性戰(zhàn)略資源從商品屬性上看，黃金飾品一直是社會地位和財富的象征，同時黃金因其優(yōu)異的化學(xué)，物理和電子性能在電子，通訊，航空航天，化工，醫(yī)藥等方面亦擁有廣泛的應(yīng)用從金融屬性上看，黃金作為資產(chǎn)保值增值及規(guī)避金融風(fēng)險的重要工具，在應(yīng)對金融危機(jī)，保障經(jīng)濟(jì)安全中具有不可替代的作用，在國家資產(chǎn)儲備中占據(jù)重要位置

2.國內(nèi)黃金行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

資源儲量及分布情況

根據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計，截至2020年底，我國金礦查明資源儲量14727.16噸，較2019年凈增596.1噸，增長率為4.22%，實現(xiàn)了我國黃金查明資源儲量連續(xù)15年的增長我國黃金礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查程度較低，在全球黃金儲量排名中排第10位

我國黃金資源主要包括巖金，伴生金和砂金，地區(qū)分布不平衡，其中東部地區(qū)為主要富集區(qū)礦山規(guī)模上，我國大型金礦較少，中小型居多大型金礦以中，低品位為多，中小型金礦品位相對較高，但變化較大我國黃金勘探工作總體程度較低，在已知金礦的深部與周圍還有較大開發(fā)遠(yuǎn)景根據(jù)《中國黃金年鑒2021》數(shù)據(jù)，2020年我國黃金查明資源儲量前十大省份分別為:山東，甘肅，內(nèi)蒙古，云南，河南，新疆，西藏，安徽，陜西，江西

國內(nèi)黃金產(chǎn)量情況

中國黃金供應(yīng)量主要由成品金，回收金及進(jìn)口金組成:根據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計，2020年中國生產(chǎn)成品金479.503噸，較2019年減少20.916噸，已連續(xù)14年保持全球第一。

國內(nèi)黃金需求情況

2020年中國黃金消費量820.98噸，同比下降18.13%其中:首飾加工用490.58噸，同比下降27.45%，實金投資中金條用金和金幣用金為246.59噸，同比增長9.21%，工業(yè)制造及其他用金83.81噸，同比下降16.81%

3.公司行業(yè)地位

公司貴金屬冶煉綜合配套能力處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，尤其在復(fù)雜礦處理領(lǐng)域保持多項技術(shù)國際領(lǐng)先目前，公司建有造锍捕金，高鉛提金等多套生產(chǎn)工藝系統(tǒng)其中造锍捕金是公司的核心生產(chǎn)工藝，經(jīng)過不斷自主創(chuàng)新，公司已成功在富氧底吹熔煉系統(tǒng)突破驟冷干法收砷技術(shù)，并開發(fā)出精三氧化二砷—金屬砷—高純砷生產(chǎn)線，將砷的無害化治理與產(chǎn)品化再利用融為一體，創(chuàng)立了全球砷治理的恒邦模式

公司在山東省煙臺市牟平區(qū)內(nèi)的礦山主要有臘子溝金礦，上朱車金礦，遼上金礦，哈溝山金礦，福祿地金礦，東道口金礦等多處礦山另外，在山東省棲霞市還擁有控股子公司:棲霞市金興礦業(yè)有限公司

杭州建銅集團(tuán)有限公司經(jīng)過多年的研發(fā)和技術(shù)積累，公司的生產(chǎn)工藝已達(dá)到國際先進(jìn)水平，獲得省部級科技進(jìn)步一等獎四項，國家科技進(jìn)步二等獎一項此外，公司多項技術(shù)成果被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予發(fā)明專利，其中一項發(fā)明專利獲得中國專利優(yōu)秀獎

報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1.主營業(yè)務(wù)

公司主要從事黃金礦產(chǎn)資源開發(fā)，貴金屬冶煉，高新材料研發(fā)及生產(chǎn)，國際貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)務(wù)最近幾年來，公司在以黃金為主的貴金屬冶煉及綜合回收方面的核心技術(shù)逐步加強(qiáng)，且經(jīng)過多年的技術(shù)經(jīng)驗積累，生產(chǎn)效率顯著提高同時，公司在堅持既定戰(zhàn)略，不斷夯實黃金冶煉這一主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮多金屬回收的資源綜合利用優(yōu)勢，依靠豐富的技術(shù)積累，依托先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，實現(xiàn)了對金，銀等貴金屬和銅，鉛，鋅，鉍，銻，碲，砷等有價元素的綜合回收

2.主要產(chǎn)品及用途

公司主要產(chǎn)品為黃金，白銀，電解銅，鉛，鋅錠，硫酸，稀散金屬等，其中以黃金和白銀為主的貴金屬是公司的主要產(chǎn)品黃金主要用于首飾，工業(yè)及醫(yī)療用途，官方儲備，私人投資及儲備等，白銀主要用于首飾，工業(yè)用品等，電解銅主要用于電氣工業(yè)，機(jī)械制造，交通，建筑等，鉛主要用于制造蓄電池，鉛板，冶金和化工原料等，稀散金屬用途廣泛，其高純產(chǎn)品是制作砷化鎵，砷化銦，銻化鎵等半導(dǎo)體材料的重要原材料，硫酸常用于生產(chǎn)化肥，農(nóng)藥，火藥，染料以及冶煉有色金屬，精煉石油，金屬去銹，干燥劑等

3.經(jīng)營模式

采購模式

公司設(shè)有原料公司專門負(fù)責(zé)原料的采購，具備豐富的國內(nèi)和國際采購渠道近幾年來，伴隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大和用料需求的不斷提升，在國內(nèi)采購方面，公司自2012年起，逐步改變了原來在各金，銀，銅等礦產(chǎn)主產(chǎn)省份設(shè)立辦事處的采購模式，成立了四個貿(mào)易子公司，依托各貿(mào)易子公司，確保公司國內(nèi)礦的原料供應(yīng)在國外采購方面，公司設(shè)有恒邦國際商貿(mào)有限公司，專門負(fù)責(zé)海外原料的采購，目前在希臘，土耳其，俄羅斯，秘魯，智利，厄瓜多爾等地都建立了廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系

目前公司的海外原料采購已從單一依賴貿(mào)易商采購，轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易商采購和礦山直接采購相結(jié)合的模式公司進(jìn)行了多年的海外考察，積極在秘魯，厄瓜多爾，澳大利亞，贊比亞，俄羅斯等國家布局子公司或辦事處，海外采購網(wǎng)絡(luò)已初具雛形伴隨著國際化采購渠道布局的初步完成，公司未來將繼續(xù)擴(kuò)大向海外礦山企業(yè)的直接采購規(guī)模，增強(qiáng)對原材料渠道的控制能力，進(jìn)一步降低采購成本

生產(chǎn)模式

公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要由各生產(chǎn)車間，分公司，下屬子公司執(zhí)行各生產(chǎn)單位根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，組織，控制及協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中的各種具體活動和資源，以達(dá)到公司對成本控制，產(chǎn)品數(shù)量，質(zhì)量環(huán)境和計劃完成率等方面的考核要求，同時加強(qiáng)生產(chǎn)工藝控制，提高全員勞動生產(chǎn)率，對質(zhì)量環(huán)境，工藝事故進(jìn)行原因分析，及時采取糾正和預(yù)防措施

公司實行精細(xì)化的考核管理模式，將原料公司業(yè)績與冶煉生產(chǎn)環(huán)節(jié)的分公司效益掛鉤，提高采購效率和原材料適用性原材料采購后送于各冶煉分公司配料車間進(jìn)行配料投礦，具體配料比例由各車間和公司共同協(xié)調(diào)，充分匹配各冶煉分公司的工藝技術(shù)特點

銷售模式

①貴金屬銷售

貴金屬包括黃金和白銀，其中黃金通過上海黃金交易所T+D平臺銷售，白銀通過簽訂長單銷售合同，按合同約定進(jìn)行點價銷售，提貨前預(yù)付全部貨款。

②有色金屬銷售

有色金屬的銷售模式主要分為兩種:本地銷售與上海點價，本地銷售面對的是區(qū)域周邊下游客戶，按照網(wǎng)上價格進(jìn)行銷售上海點價主要是根據(jù)趨勢的變化，只要上海期貨交易所開盤期間都可以選擇價位點價，由貿(mào)易商自己進(jìn)行套期保值

③其他副產(chǎn)品銷售

硫酸銷售為與客戶簽訂銷售合同，由客戶辦理購買證，公司辦理運輸證，提貨運輸，按照預(yù)定付款方式結(jié)算，后進(jìn)入易制毒化學(xué)品管理信息系統(tǒng)進(jìn)行報備。

3，主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增減	2019年末
總資產(chǎn)	19，411，932，567.00	17，888，036，639.43	8.52%	16，140，794，194.52
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)	7，811，709，218.21	7，490，782，754.48	4.28%	4，658，175，632.22
	2021年	2020年	本年比上年增減	2019年
營業(yè)收入	41，382，878，466.59	36，053，110，407.67	14.78%	28，536，077，559.21
歸屬于上市公司股東的凈利潤	454，817，448.22	366，302，529.81	24.16%	305，536，032.49
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤	596，173，798.03	462，974，937.46	28.77%	399，225，648.17
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	473，588，014.86	193，506，524.10	144.74%	516，218，867.51
基本每股收益	0.40	0.38	5.26%	0.34
稀釋每股收益	0.40	0.38	5.26%	0.34
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	7.81%	10.97%	—3.16%	8.75%

分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業(yè)收入	10，743，920，045.58	10，598，899，725.81	10，475，802，345.29	9，564，256，349.91
歸屬于上市公司股東的凈利潤	134，972，057.46	97，849，177.18	116，156，817.59	105，839，395.99
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤	138，634，380.73	189，136，283.37	179，949，371.07	88，453，762.86
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	526，776，499.41	—701，378，325.96	963，198，671.94	—315，008，830.53

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告，半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4，股本及股東情況

普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數(shù) 65，605 年度報告披露日前一個月末普通股股東總數(shù) 67，438 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) 0 年度報告披露日前一個月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) 0

前10名股東持股情況

股東名稱股東性質(zhì) 持股比例持股數(shù)量持有有限售條件的股份數(shù)量質(zhì)押，標(biāo)記或凍結(jié)情況

股份狀態(tài) 數(shù)量

江西銅業(yè)股份有限公司國有法人 44.48% 510，643，360 0

煙臺恒邦集團(tuán)有限公司境內(nèi)非國有法人 5.89% 67，674，706 —6，672，000 質(zhì)押 11，700，000

凍結(jié) 28，663，000

王信恩境內(nèi)自然人 2.06% 23，677，300 0 質(zhì)押 23，400，000

王家好境內(nèi)自然人 1.04% 11，925，000 0

中信證券股份有限公司－前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合型證券投資基金其他 0.79% 9，070，348 —3，672，770

王衛(wèi)列境內(nèi)自然人 0.76% 8，700，100 —375，200

香港中央結(jié)算有限公司境外法人 0.70% 8，030，243 3，196，009

孫軍境內(nèi)自然人 0.50% 5，690，000 —531，686

劉紀(jì)鵬境內(nèi)自然人 0.46% 5，251，100 873，300

中航鑫港擔(dān)保有限公司國有法人 0.43% 4，911，800 —630，000

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明前述股東中，王信恩先生系公司第二大股東恒邦集團(tuán)的第一大股東，持有恒邦集團(tuán) 30.9%的股權(quán)，持本公司2.06%股份王家好持有煙臺恒邦集團(tuán)有限公司股權(quán)，除此之外，本公司未知其他流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東之間是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人

參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明

王衛(wèi)列通過浙商證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有7，945，100股，孫軍通過中國國際金融股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有5，690，000股，劉紀(jì)鵬通過中國中金財富證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有5，086，100股

公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5，在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

√ 適用 □ 不適用

債券基本信息

債券名稱	債券簡稱	債券代碼	發(fā)行日	到期日	債券余額	利率
山東恒邦冶煉股份有限公司2021年度第一期超短期融資券	21恒邦冶煉SCP001	012102312	2021年06月23日	2021年09月22日	0	3.44%
山東恒邦冶煉股份有限公司2021年度第二期超短期融資券	21恒邦冶煉SCP002	012103536	2021年09月23日	2021年12月22日	0	3.27%
山東恒邦冶煉股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)	21恒邦冶煉MTN001	102101980	2021年09月26日	2024年09月28日	500，000，000	4.00%

債券最新跟蹤評級及評級變化情況

不適用

截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位:萬元

項目	2021年	2020年	本年比上年增減
資產(chǎn)負(fù)債率	59.96%	58.18%	1.78%
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤	59，617.38	46，297.49	28.77%
EBITDA全部債務(wù)比	15.03%	18.04%	—3.01%
利息保障倍數(shù)	2.36	2.22	6.31%

三，重要事項

股東減持股份事項公司于2020年10月20日披露了《關(guān)于持股5%以上股東減持股份的預(yù)披露公告》，2020年10月17日，公司收到持股5%以上股東恒邦集團(tuán)及一致行動人王信恩先生的《煙臺恒邦集團(tuán)有限公司及一致行動人關(guān)于股份減持計劃的告知函》，計劃減持股份不超過27，312，000股截至2021年5月11日，減持計劃到期，恒邦集團(tuán)及一致行動人王信恩先生共計減持663萬股，詳見公司披露的《關(guān)于持股5%以上股東減持計劃時間過半的進(jìn)展公告》和《關(guān)于持股5%以上股東減持結(jié)果暨減持計劃到期的公告》

公司于2021年5月14日披露了《關(guān)于持股5%以上股東減持股份的預(yù)披露公告》，2021年5月13日，公司收到持股5%以上股東恒邦集團(tuán)及一致行動人王信恩先生的《煙臺恒邦集團(tuán)有限公司及一致行動人關(guān)于股份減持計劃的告知函》，計劃減持公司股份不超過34，440，300股截至2021年12月7日，減持計劃到期，恒邦集團(tuán)及一致行動人王信恩先生共計減持4.2萬股，詳見公司披露的《關(guān)于持股5%以上股東減持計劃時間過半的進(jìn)展公告》和《關(guān)于持股5%以上股東減持結(jié)果暨減持計劃到期的公告》

公司子公司重大事項

子公司杭州建銅集團(tuán)有限公司所屬建德銅礦采礦權(quán)已于2021年6月份到期公司依照采礦權(quán)到期后可繼續(xù)申報辦理的相關(guān)法律法規(guī)，并按相關(guān)程序，及時提交了采礦權(quán)續(xù)期申請資料但建德市相關(guān)政府主管部門在核準(zhǔn)過程中，認(rèn)為原采礦權(quán)劃定范圍現(xiàn)已涉及到當(dāng)前劃定的風(fēng)景區(qū)區(qū)域，不再核準(zhǔn)續(xù)期，建德銅礦于采礦權(quán)到期后停止開采截至本報告披露日，公司仍在就后續(xù)相關(guān)事項與政府有關(guān)部門進(jìn)行溝通磋商

山東恒邦冶煉股份有限公司總經(jīng)理:曲勝利

2022年3月22日

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