電梯行業主要上市公司有:李亢電梯，通用電梯，美倫電梯，快意電梯，廣日，上海機電，遠大智能等。

本文的核心數據是:電梯的市場規模，競爭格局和市場份額。

行業概述

1.定義。。

電梯行業是指制造各種電梯，自動扶梯和自動人行道，電梯及其專用配件的行業根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，我國將電梯行業歸類為一般設備制造中的物料搬運設備制造，其統計四級代碼為C3435

電梯是垂直運行的電梯，傾斜方向運行的自動扶梯和傾斜或水平方向運行的移動人行道的總稱我國電梯行業經過30年的發展，已經成為現代社會發展不可或缺的重要建筑設備，對提高人民生活質量，改善生活品質，實現我國建筑行業節能省地的國家政策起到了不可替代的支撐作用同時，由于其功能與人們的安全和生活質量息息相關，電梯多年來被國家列為特種設備，其發展一直受到政府和人民的關注

2.產業鏈分析:產業鏈長。

從電梯產業鏈的上下游來看，電梯制造業的上游主要是基礎原材料和電梯零部件的制造電梯生產制造的主要原材料是鋼材和稀土鋼材可用于生產電梯轎廂，轎廂框架，轎廂門，廳門，上下橫梁等鈑金零件稀土是永磁同步曳引機中永磁體的主要原料，永磁同步曳引機是電梯的核心部件

電梯制造中游主要指各種電梯產品的制造按照電梯的類型，我國電梯產品可分為載人垂直電梯，自動扶梯和自動人行道三種類型我國電梯產品按用途可分為客用電梯，醫用電梯，觀光電梯和家用電梯

電梯制造業下游應用市場包括住宅地產，商業地產，舊樓改造，基礎設施建設，市政工程建設等領域房地產市場的發展直接影響到電梯行業的發展最近幾年來，受政策法規的影響，我國房地產市場增速放緩，一定程度上影響了電梯行業的發展與此同時，我國城市化進程的加快，老舊小區的改造，城市人口的增加以及軌道交通，機場，人行天橋等城市基礎設施建設的加強，推動了電梯行業的增長速度

行業發展歷史:行業處于快速發展階段。

目前，我國電梯行業發展迅速，但在過去，由于經濟實力和技術水平的限制，我國電梯行業的發展起步晚于西方國家整體1900年，美國奧的斯電梯公司贏得了中國第一個電梯合同，為上海提供了兩臺電梯從此，世界電梯史上翻開了中國的一頁

從1950年到1979年，中國堅持獨立自主，艱苦卓絕的研發和廣泛生產階段現階段，中國基本上是國產的1959年9月，公私合營的上海電梯廠為北京人民大會堂等重大工程制造安裝了81部電梯和4部自動扶梯其中，4臺AC2—59型雙自動扶梯是我國第一批自行設計制造的自動扶梯，由公私合營的上海電梯廠和上海交通大學研制成功，安裝在北京火車站改革開放前，我國有10多家電梯制造企業，共生產安裝電梯約1萬臺

從1980年到2007年，一家外資企業成立，并于2007年成立

從2008年到2021年，中國電梯行業處于高速發展階段2018年至2019年，政府工作報告連續兩年提出支持電梯安裝和無障礙環境建設，這也將極大地推動市場服務業的發展政府出臺了各種政策來鼓勵電梯安裝例如，住房和城鄉建設部辦公廳2019年2月發布的《住宅項目規范》和《非住宅項目規范》明確要求新建建筑安裝電梯，促進了電梯服務市場的快速增長在過去的十年里，國內電梯制造商的數量激增，生產數量和使用的電梯數量都迅速增加目前，中國已成為世界上最大的新安裝電梯市場和最大的電梯生產國《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，2020年將進一步推動改電梯，裝電梯的市場發展

行業背景:政策加持帶動換裝電梯市場。

電梯是我國建筑行業和人民日常生產生活不可缺少的特種設備自2018年以來，中國出臺了各種政策來促進中國電梯行業的蓬勃發展

從電梯質量和維保方面看，2018年至2021年，國務院辦公廳，國家市場監管總局先后推出《關于加強電梯質量安全工作的意見》，《關于開展電梯質量安全追溯信息平臺試點工作的通知》，《關于進一步做好改進電梯維護保養模式和調整電梯檢驗檢測方式試點工作的意見》，《關于加快電梯隱患排查治理提升應急處置能力和維保工作質量的通知》，從生產和銷售側保障了電梯的質量和安全，從維保側保障了電梯的定期檢修和被困乘客的及時安全救援。

從電梯下游需求側看，近三年中國持續推進新型城鎮化為更好解決群眾住房問題，落實城市主體責任，改革完善住房市場體系和保障體系，促進房地產市場平穩健康發展繼續推進保障性住房建設和城市棚戶區改造，保障困難群體基本生活需求2020年，重點文件《論全面推進

城鎮老舊小區改造工作的指導意見》提出2020年新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個，涉及居民近700萬戶，到2022年，基本形成城鎮老舊小區改造制度框架，政策體系和工作機制，到十四五期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區改造任務這將會使社會對電梯的需求量大大增加，推動電梯行業的迅速發展

行業發展現狀

1，中國電梯產量陸續增長

在城鎮化持續發展，基礎設施投資建設和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯行業產量逐漸增多根據中國電梯協會數據，2020年我國電梯產量達到105萬臺，增長7.1%

2，新增安裝量呈波動上漲趨勢

根據Statista的統計數據顯示，2001—2019年，中國電梯和自動扶梯新增安裝數量呈現波動上漲趨勢，2019年電梯和自動扶梯新增安裝數量為60萬臺結合歷史新裝數量數據及保有量新增數量初步測算，2020年中國電梯和自動扶梯的新裝數量約為65萬臺

3，中國換裝電梯市場需求不斷增加

一般而言，三菱，日立等日本電梯的報廢年限約在15年，奧的斯，迅達，通力等歐美電梯的報廢年限在25年由于我國電梯大部分標準都是參照日本標準設定，電梯報廢年限也在15年左右伴隨著在用電梯使用壽命臨近，預計未來舊梯更新需求將進一步增加

注:假設所有電梯的報廢年限均為15年。儲能是指在能量富余的時候，利用特殊技術與裝置把能量儲存起來，并在能量不足時釋放出來，從而調節能量供求在時間和強度上的不匹配問題。

假設所有電梯的報廢年限均為15年，且所有報廢電梯均會進行換新在國土資源緊張的背景下，建筑樓層增加及用地緊湊度加強會帶來單位面積電梯使用數量的提升，進一步假設單位電梯換新比例為1:1.5，即平均一臺報廢電梯將帶來1.5臺電梯的報廢需求前瞻保守估計，2020年，中國電梯行業電梯換裝需求約為20.25萬臺到2026年，中國電梯換裝需求將增長至68.55萬臺

4，中國電梯總體保有量大，但人均保有量較低

由于房地產，城市公共基礎設施建設等產業發展迅速，中國新裝電梯市場一直保持著高速增長，2015—2020年間，我國電梯登記數量逐年增多，2020年，我國電梯登記數量達786.55萬臺。

盡管我國電梯保有量較大，但人均保有量仍處于較低水平2002年我國人均電梯保有量僅為約0.3臺/千人，經過多年發展，截至2018年末，中國人均電梯保有量已經提升至約4臺/千人，為同期意大利的1/4，韓國的1/3，法國的1/2一線城市如深圳，北京，上海等地人均保有量分別為12臺/千人，10臺/千人，10臺/千人，仍低于歐洲部分發達國家的平均水平伴隨著我國城鎮化發展，一帶一路建設和制造業產業升級，我國民族電梯企業不斷加強自主創新，突破技術瓶頸，未來我國仍將是全球電梯設備和相關服務需求最為迫切，生產力最為旺盛的市場

注:該圖表數據為2018年數據。

5，中國電梯行業供過于求

根據產量和表觀消費量數據來看，2017—2020年，我國電梯行業持續保持供大于求的狀態結合多家代表性上市企業的產銷數據，2020年僅康力電梯和遠大智能的產銷比大于1，其余6家上市企業的產銷率均小于1，進一步證實，中國電梯行業當前的整體供需狀態偏向于供大于求，但呈現出趨向平衡的態勢

行業競爭格局

1，區域競爭:廣東省，江蘇省電梯產業密集

從電梯企業全國區域分布來看，廣東省，江蘇省，山東省，浙江省，河北省等沿海省市的電梯企業分布較為密集，其中廣東省，江蘇省企業數量相當，其電梯企業數量分別為11378和11234家，遠超第三名山東省目前，我國電梯產業已經形成完善的產業集群，我國電梯整機及零部件的制造主要集中在長江三角洲，珠江三角洲和京津冀地區，形成了江蘇蘇州，浙江湖州南潯區，上海和廣東廣州等為代表的電梯制造基地

2，企業競爭:老牌外資品牌壟斷市場，民族品牌奮起直追

綜合各品牌在中國市場的研發能力，產品質量，服務水平和顧客滿意度等表現，中國電梯行業競爭企業可分為四個梯隊，以通力，日立以及奧的斯為代表的老牌外資電梯企業仍然領銜國內電梯市場，與上海電機的上海三菱并為第一梯隊，迅達電梯，東芝電梯，蒂森電梯，富士達電梯等外資品牌的客戶管理精細程度相對較弱，位于第二梯隊，永大電梯，康力電梯，西奧電梯等本土電梯企業產品成為民族品牌電梯代表，發展勢頭強勁，位于第三梯隊，其他國內電梯行業的中小企業位于第四梯隊。

根據同力日升公司于2021年發布的招股說明書中數據顯示，我國電梯行業市場集中度較高，奧的斯，迅達，通力，蒂森，日立，三菱等少數外資品牌占據了國內市場約70%的份額本土電梯品牌的市場占有率約30%在國產本土品牌中，康力電梯整梯業務占比超80%，2020年電梯銷量近3萬臺，國內市占率約3%

從各中國電梯企業產量來看，2020年我國電梯產量達到105萬臺根據各電梯公司年報的數據顯示，我國主要的8家電梯行業上市公司的電梯產量占比約為16.68%其中，2020年上海機電的電梯產量約為10萬臺，占中國電梯總產量的比重為9.53%，排名第一，康力電梯的電梯產量為2.64萬臺，產量占比為2.51%，排名第二，廣日股份的電梯產量為1.82萬臺，占比為1.74%，排名第三

行業發展前景及趨勢預測

未來中國電梯產量將超200萬臺

伴隨著我國經濟持續快速增長，城市化快速推進，人民生活水平提高，人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業也呈快速發展態勢2010—2020年，我國電梯產量的復合增長率約為11.4%，前瞻預計，未來我國電梯產量將繼續保持高速增長，到2026年，我國電梯新增量將超過201萬臺

十四五提出中國基建建設，城市更新推動新裝，換裝以及家裝電梯市場

十四五規劃提出了進一步建設現代化機場，將新增民用運輸機場30個以上，推進120個左右國家物流樞紐建設，提出完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮老舊小區改造，基本完成大城市老舊廠區改造，改造一批大型老舊街區，因地制宜改造一批城中村大量的新增基建以及老舊小區改造將會為電梯行業帶來更大的市場空間

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