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鐘恬北證資訊

日前，北交所公司中航泰達(dá)發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案公告，擬以總計(jì)約4.68億元通過(guò)增資和股權(quán)受讓的方式獲得包鋼節(jié)能34%股權(quán)這是北交所企業(yè)參與國(guó)企混改第一單，也是北交所首單重大資產(chǎn)重組根據(jù)公告，中航泰達(dá)擬以20，853萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)包鋼節(jié)能新增注冊(cè)資本12，816.84萬(wàn)元，同時(shí)以25，937.64萬(wàn)元受讓北方稀土持有包鋼節(jié)能的15，942.00萬(wàn)元注冊(cè)資本本次交易前，北方稀土持有包鋼節(jié)能100%股權(quán)，本次交易完成后，中航泰達(dá)將持有包鋼節(jié)能34%的股權(quán)，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組而北方稀土并沒(méi)有喪失對(duì)包鋼節(jié)能的控制權(quán)，包鋼節(jié)能仍將納入北方稀土的合并報(bào)表范圍

公告顯示，截至預(yù)案簽署日，北方稀土持有包鋼節(jié)能100%股權(quán)，為包鋼節(jié)能控股股東包鋼集團(tuán)直接持有北方稀土29.01%股份，通過(guò)包鋼集團(tuán)—銀河證券—20包集EB擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶持有北方稀土8.92%股份，合計(jì)持有北方稀土37.93%股份，為北方稀土控股股東，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府持有包鋼集團(tuán)69.15%股份，為包鋼集團(tuán)實(shí)際控制人因此，包鋼節(jié)能的實(shí)際控制人為內(nèi)蒙古人民政府

根據(jù)消息顯示，本次交易作價(jià)46790.64萬(wàn)元，是采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估以2021年4月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，包鋼節(jié)能凈資產(chǎn)賬面價(jià)值63098.08萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值97508.19萬(wàn)元，增值額34410.11萬(wàn)元，增值率54.53%

資料顯示，包鋼節(jié)能主要從事鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)包鋼集團(tuán)未來(lái)擬以包鋼節(jié)能為主體，開(kāi)展危廢處置，工業(yè)水處理，工業(yè)廢氣處理，環(huán)境檢測(cè)，節(jié)能改造，園林綠化及工業(yè)節(jié)能咨詢等鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)

包鋼集團(tuán)按照國(guó)有企業(yè)深化混合所有制改革相關(guān)要求，對(duì)包鋼節(jié)能實(shí)施混合所有制改革，目的是為了進(jìn)一步加快包鋼節(jié)能發(fā)展，促進(jìn)其體制機(jī)制創(chuàng)新，優(yōu)化其資本和股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有和民營(yíng)資本優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步提升公司治理效能，發(fā)展活力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)績(jī)效，增強(qiáng)其利潤(rùn)貢獻(xiàn)。

中航泰達(dá)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域綜合服務(wù)商，致力于為鋼鐵，焦化等非電行業(yè)提供工業(yè)煙氣治理全生命周期服務(wù)其2020年?duì)I業(yè)收入為401030405元，歸屬母公司凈利潤(rùn)為29202319元，凈資產(chǎn)收益率為8.36%

中航泰達(dá)表示，公司技術(shù)實(shí)力與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，具備穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)，在鋼鐵行業(yè)煙氣治理領(lǐng)域具有一定的市場(chǎng)地位公司已先后為包鋼集團(tuán)提供工程總承包服務(wù)，環(huán)保設(shè)施專業(yè)化運(yùn)營(yíng)，建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系

在中航泰達(dá)看來(lái)，包鋼集團(tuán)系上市公司重要客戶之一公司參與大型國(guó)企混改項(xiàng)目，有助于拓展業(yè)務(wù)范圍，降低被同行業(yè)公司替代或擠占的風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)地位本次交易完成后，包鋼節(jié)能為公司提供了新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有助于提升公司盈利能力，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力

中航泰達(dá)表示，此次混改有利于公司與包鋼節(jié)能實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同作用公司通過(guò)將主業(yè)發(fā)展積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資源與包鋼節(jié)能發(fā)展相結(jié)合，在工程設(shè)計(jì)，施工管理，運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面提供支撐，有助于進(jìn)一步提升包鋼節(jié)能綜合技術(shù)和市場(chǎng)服務(wù)能力，提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力同時(shí)，包鋼集團(tuán)在節(jié)能環(huán)保方面具有長(zhǎng)期需求，通過(guò)本次交易組建節(jié)能環(huán)保平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，促進(jìn)共同發(fā)展

中航泰達(dá)同時(shí)公告明日起復(fù)牌日前，公司公告正在參與包鋼集團(tuán)節(jié)能環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司混改項(xiàng)目的競(jìng)買，收到內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易中心出具的《增資結(jié)果通知書(shū)》，通知公司被確定為上述混改項(xiàng)目的戰(zhàn)略投資方之一為保證公平信息披露，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，公司股票自2021年12月21日起停牌

吳婉瑩進(jìn)一步分析道:“稀土價(jià)格上漲主要受到當(dāng)前需求增加，供給減少且?guī)齑孑^低的綜合影響。隨著第四季度訂單旺季的到來(lái)，稀土價(jià)格仍具備上行動(dòng)力。”

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