日前，北交所上市公司長虹能源披露了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，公司擬發行股份及支付現金購買公司控股子公司長虹三杰新能源有限公司33.17%股權本次交易完成后，長虹三杰將成為上市公司的全資子公司

長虹能源以堿性鋅錳電池起家，2017年通過收購長虹三杰股權的方式正式進入鋰電行業，形成了堿電+鋰電的雙產品體系布局。

長虹能源表示，通過本次交易，公司將進一步聚合優質鋰電資產，增厚業績。同時，長虹也是中國最大航空應急電源提供商，國內市場占有率超過70%，產品達到世界先進水平。

2018~2020年，長虹能源業績實現穩健增長，公司營收分別為10.71億元，14.17億元和19.52億元，歸母凈利潤分別為0.62億元，1.05億元和1.62億元。

本次交易作價尚未確定

日前，長虹能源披露了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，公司擬以94.84元/股的發行價格，向長虹三杰的少數股東方楊清欣，趙學東及泰興市眾杰新能源合伙企業發行股份及支付現金購買其合計持有的長虹三杰33.17%股權本次交易完成后，長虹三杰將成為上市公司的全資子公司

同時，長虹能源擬向公司控股股東長虹集團，長虹能源員工持股計劃等符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過擬發行股份及支付現金購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前公司總股本的30%公司表示，所募金額扣除中介機構費用及其他相關費用后，擬用于補充上市公司和標的公司流動資金以及標的公司的項目建設等

《每日經濟新聞》記者發現，目前，本次交易的資產審計及評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易作價均尚未確定。在軌道交通和航空應急電源領域，長虹電源公司是當之無愧的隱形冠軍，其電源產品廣泛運用于國內地鐵，磁懸浮列車等。。

長虹三杰原名江蘇三杰新能源有限公司，主營鋰離子電池的研發，設計，生產和銷售2017年10月，長虹能源以1.2億元現金收購和1.51億元現金增資的方式，合計取得了長虹三杰增資后51%的股權該交易過程中，長虹能源購買標的資產支付的價款合計為2.71億元，占上市公司2016年末經審計期末凈資產的69.66%，占同期期末資產總額的39.97%2021年5月，長虹能源又以現金1.74億元購買了長虹三杰15.83%的股權，將對長虹三杰的持股比例提升到了66.83%

堿電+鋰電雙產品布局

長虹能源成立于2006年10月，2016年3月掛牌新三板，2021年2月登陸精選層，公司實控人為綿陽市國資委長虹能源以堿性鋅錳電池起家，依靠收購長虹三杰股權，公司形成了堿電+鋰電雙產品布局

得益于新能源賽道的高景氣，過去幾年長虹能源業績持續穩健增長2018~2020年，公司營收分別為10.71億元，14.17億元和19.52億元，歸母凈利潤分別為0.62億元，1.05億元和1.62億元2021年前三季度，長虹能源業績再次大漲，其實現營收22.25億元，同比增長69.66%，歸母凈利潤為2.03億元，同比增長70.98%

值得注意的是，在2017年收購長虹三杰股權之后，鋰電業務對長虹能源的營收貢獻越來越大2019年，2020年及2021年1~9月，鋰電業務占上市公司營業收入的比重分別為29.42%，37.74%及54.83%，逐漸成為上市公司重要的盈利增長點

根據預案披露，2019年，2020年和2021年1~9月，長虹三杰營業收入分別為4.21億元，7.45億元和12.37億元，凈利潤分別為0.77億元，1.42億元和2.06億元。長虹電源公司是長虹另外一家從事能源業務的公司。

長虹能源表示，長虹三杰擁有較強的盈利能力，資產質量較高，通過收購長虹三杰的少數股權，公司將進一步聚合優質鋰電資產，增厚業績，提高鋰電業務部分權益產能，增強營運能力，為公司及全體股東帶來良好的回報。近年來，長虹電源公司承接了包括復興號，和諧號以及磁懸浮列車等在內的大量國家重大軌道交通配套項目。不僅為北京，上海等全國20余城市的軌道交通系統供貨，更在澳大利亞，阿根廷，新西蘭，等出口型機車項目中大規模使用。

浙商證券一份研報指出，目前鋰電已逐漸成為長虹能源業務重心，此次收購長虹三杰股權意在通過全資控股持續加碼鋰電布局，納入優質鋰電資產。

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