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近年來，中國出口的 “新三樣”引發市場關注。2024年上半年，我國新能源汽車、鋰電池、太陽能電池合計出口同比增長61.6%，拉動整體出口增長1.8%，成為中國工業對外出口新的增長極。
中信里昂證券中國研究部副主管羅鼎在專訪中對21世紀經濟報道記者表示，目前我國的制造業在經歷轉型升級，從以往低端勞動密集型產業的出口轉向高端制造業出口。隨著轉型升級不斷推進，未來在“新三樣”的上下游產業鏈，以及除此之外的高端制造業將會有更多的發展亮點涌現。
“目前來看，新興產業在產業鏈發展和技術創新層面存在優勢，其對于經濟貢獻的占比會逐年提升，不過這仍需要時間。”羅鼎表示。
根據國家統計局數據，2023年，房地產業對國內生產總值的貢獻比重為5.8%，較2020年的7.2%下降了1.4個百分點。而根據工信部數據，戰略性新興產業的增加值在國內生產總值中的占比在近些年呈現上升趨勢，從2016年的增長8%至2023年的超過13%。
如此強勁的新興產業是否能夠取代房地產成為中國經濟發展的新動能？羅鼎認為，雖然“新三樣”的發展勢頭強勁，但任何一個經濟體都很難完全用新興產業來替代地產行業或是傳統行業。未來，中國的房地產行業在經濟中的占比將會下降到比較平衡的狀態，作為支撐經濟發展的壓艙石。
而對于新興產業未來的出口與發展，羅鼎認為，目前這些新興產業更多的仍是以貿易形式輸出為主。這些新興產業通過我國的工業基礎，打造自主可控的產業鏈基礎。“這些產業依托中國的大市場打磨產品，等到產品成熟之后再將這些產品輸出到國外。”
不過他也指出，這樣的方式最容易面臨貿易爭端的威脅。因此，下一階段新興產業的發展要聚焦于產能的出海。“這是企業短期利益和中長期利益的權衡。”羅鼎表示。
近些年來，以新能源汽車為首的產業對外投資步伐也在不斷加快。繼2023年奇瑞、江淮、上汽等多家車企公布海外建廠計劃后，2024年以來，哪吒汽車宣布海外第三家工廠落戶馬來西亞，比亞迪宣布與匈牙利塞格德市政府正式簽署乘用車工廠土地預購協議等。
羅鼎認為，雖然從短期經濟效益來看，由于勞工素質以及用工習慣等種種因素，在其他國家設廠的效率遠不及在中國設廠，但向目標市場輸出產能，是產業走向全球化的必然選擇。此舉能夠幫助當地培育自身產業鏈，而當地消費水平的提升也將會反哺企業，實現企業和當地發展的雙贏。同時，在這個過程中，當地的社群會對深耕當地的品牌產生認可度，由此幫助企業從產能出海慢慢走向品牌輸出。
一段時間以來，某些西方國家頻頻炒作所謂的中國新能源產業“產能過剩”問題。
中國新能源產業是否存在“產能過剩”？羅鼎認為，從供給和需求曲線分析，只有當兩條曲線永遠不可能相交時才是真正的產能過剩。而目前新能源領域的供求不平衡只是階段性的表現。
羅鼎指出，而對于“新三樣”的出口而言，這些產業需要形成足夠的規模效應之后，才能降低整體成本，形成對舊技術的替代，因此他們在發展過程中必然形成階段性的供給過剩。但這些領域的需求端仍處在高速增長的過程中，在未來的三到五年中，這些行業的供給和需求曲線將會相交，達到供需平衡。
雖然新興產業不斷發展，但在我國制造業中，傳統產業仍是現代化產業體系的基底，占比超80%。從行業分布看，主要集中在輕工、紡織、機械等領域。
而對于傳統行業的發展，羅鼎認為，目前傳統行業大多仍以生產端流程為主，未來會沿著產業鏈的上下游拓展，也就是在“微笑曲線”中附加值更高的領域。以紡織服裝業為例，行業對于面料的升級迭代可以幫助品牌進行差異化競爭，從而逐步培養品牌溢價，提升產品附加值。
羅鼎:整個中國制造業其實都在進行轉型升級，傳統的勞動密集型產業的出口比例在近些年來是不斷下降的。曾經我們的制造業是以偏勞動密集型的出口為主，現在慢慢地開始有一些高端升級，尤其在我們常說的電動汽車、光伏、電池這“新三樣”的領域。這些產業有一些技術沉淀和產業鏈的布局。隨著時間繼續的延展，在“新三樣”的上下游產業鏈，包括“新三樣”以外的產業，會有新的制造業機會不斷地涌現出來。
羅鼎:一般我們會建議這些產業沿著產業鏈的上下游，或者沿著微笑曲線去拓展。拓展這些傳統產業的上下游會難一點，因為整個的勞動密集型產業，以紡織服裝為例，其實它的產業鏈基本已經拓展的差不多了。但是從微笑曲線的角度來看，目前這些傳統產業現在做的還是生產端為主或者代工為主，它們需要從勞動密集型的產業去轉變為附加值更高的產業，比如說以品牌這種方式去做輸出。
羅鼎:我覺得它們之間是密不可分，相互耦合的，因為新質生產力實際上依托著傳統產業才能疊加上去，相輔相成，由此能產生化學反應。這個過程可以從加法變成乘法，從而讓未來的輸出更加優質，讓傳統產業鏈在新質生產力的技術加持下能夠迭代升級，打造更具競爭力、差異化的產業鏈。
羅鼎:我相信它們會呈現一個不同的階段的發展。現在更多的還是以產品的形式或以貿易形式輸出。目前這些產業整個生產基地還在國內，打好了自主可控、全產業鏈的基礎。在這一步之后，我們需要開始依托中國的大市場打磨好產品。當形成一個相對完善的產品之后，先用產品進行輸出，因為這樣走出去的成本最低。但這樣的方式也最容易面對貿易爭端上的挑戰。
隨著這個階段過去之后，就應該要走到下個階段，利用產能進行輸出，在當地設廠實現本地化。本地化除了能夠解決貿易爭端的問題以外，同時還能夠培育很多新興國家當地的生產力、消費和就業，培養當地的社群對品牌的認可度。只有這樣，我們企業未來才能逐漸實現產能以外的品牌輸出，慢慢地走向微笑曲線的上端和制造業的高端。
羅鼎:從效率角度來看，由于當地勞工素質、用工習慣等因素，當地設廠的效率可能不及國內。然而，全球化是企業發展的必然趨勢。企業不僅要輸出產品，更要實現產能輸出和品牌輸出。企業到當地進行產能輸出，幫助當地培育優質的勞工、生產力和產業鏈，實現雙方共贏。企業最終也將從當地的投資中受益，企業對當地社區的貢獻將增強品牌認可度，從而促進品牌輸出。因此，企業應該綜合考慮短期效率和中長期品牌、產能、產業鏈發展，實現可持續發展。
羅鼎:對于我們所說的“新三樣”產業，雖然目前也呈現出供大于求的情況，但需求端仍在快速增長，預計在未來幾年內供需曲線有可能相交。如果能夠有效控制供給端，供需關系有望達到平衡，因此這種產能過剩是階段性的，而非永久性的。
其次，這些新興技術產業不僅僅是傳統產業的簡單替代，它們需要以更具成本效益的方式替代老的技術路線。對于消費者而言，如果新技術的成本不具備足夠的吸引力，那么替換舊技術的成本將會很高。因此，這些產業需要經歷一個階段，即在供給過剩的情況下，通過規模效應實現成本下降，從而推動對舊技術的替代，提高滲透率。隨著時間的推移，需求曲線將逐漸上升，最終與供給曲線相交，進入一個更加成熟的商業模式階段。
羅鼎:我們一般會看供需的缺口，目前來看，新能源整個供需缺口還好，光伏的供需缺口是比較大的。在這個過程中，光伏產業以接近20%～30%的裝機增速繼續發展，保持著這樣增速的情形下，同時國家已經開始管控一些無效的供給端投資，在這樣的情況下，我認為在三到五年后，光伏的供需曲線就會逐漸地相交，也就意味著供需的缺口會變小。
羅鼎:我覺得目前部分的產品已經開始進行了海外輸出，也就是產品輸出，其中有極少部分的企業開始做一些產能輸出，比如說，部分新勢力車企已經開始經營東南亞市場，但還沒有進入到品牌輸出階段。我們也看到很多新勢力車企開始跟全球性的大車企合作，實際上也是在為未來全球化的輸出鋪墊。在一些市場，無論是中國的新勢力車企還是老牌車企，目前來看，它們的發展短暫面臨一些瓶頸。
羅鼎:中國企業，尤其是消費型企業和汽車企業，最初是依托龐大的國內市場成長起來的，它們對中國消費者的把握是非常精準的。但企業在走向全球的過程中，它們需要根據不同國家的特點進行定制化的產品改良和市場策略調整，這需要企業具備全球化的團隊、全球化的眼光、全球化的戰略。隨著本地化團隊的建立和本地化戰略的實施，企業將能夠更有效地在海外市場發展。
目前，許多中國企業已經開始在銷售模式上進行創新。例如，傳統的汽車銷售依賴于4S店模式，但現在越來越多的汽車銷售在購物中心，還有通過互聯網或經銷商這些不太壓車的方式來進行銷售。這得益于十幾年前互聯網的普及和消費者習慣的快速變化，中國消費者對新商業模式的接受速度相對較快，但這些商業模式的創新在海外市場需要一定的時間來適應。 目前，傳統的銷售渠道仍然占據主導地位。中國車企需要考慮如何既與這些傳統渠道保持良好的合作關系，又能根據當地市場的習慣進行適度的創新，這兩者都需要納入各個車企全球化策略的考量之中。
羅鼎:我認為這種合作關系是雙向認可的結果。傳統的優勢車企能夠認可中國新勢力車企的技術迭代和產品力。然而，我還要強調的是，盡管中國車企在國內市場已經取得了顯著的市場份額，但在全球范圍內，我們仍然是新興的競爭者。
在全球化的戰略中實現順利落地和自身迭代方面，我們還需要向歐美的傳統車企學習。合作本身就是一個寶貴的學習過程，我們可以學習如何在供應鏈管理上進行優化，因為供應鏈的話語權與采購量密切相關。歐美的大型車企在產業鏈上擁有巨大的影響力，它們能夠幫助我們的新興車企實現產業鏈的優化和成本的降低。
同時，在銷售渠道方面，由于歐美市場的消費習慣已經形成多年，它們需要時間來適應變化。我們需要了解如何利用現有的傳統銷售渠道來更好地銷售我們的車輛。與亞特蘭蒂斯、大眾等企業的合作，將有助于中國車企在未來的全球化過程中，借助它們的優勢渠道，更有效地銷售自己的產品。
羅鼎:我們普遍認為，兼并這一種交易行為本身并不復雜，盡管在交易過程中會涉及對價等細節問題。真正的挑戰在于兼并之后的整合工作，尤其是如何實現雙方文化的融合。中國企業在過去20年中積累了豐富的海外兼并經驗，而如何有效管理兼并后的企業，是每家企業都會面臨的挑戰。在這個過程中，企業會進行多方面的比較和權衡，到底是兼并還是做綠地投資更合適。
目前，我們觀察到綠地投資的趨勢日益明顯，這反映了企業傾向于在當地進行投資，并在企業內部有機地促進內生發展，同時進行團隊的培養。雖然這種方式的節奏可能較慢，但它更為扎實，企業對整個過程也更可控更舒服一點。
出海的企業也會繼續尋找兼并的機會，尤其是對于那些高附加值品牌的兼并，這是內部培養難以替代的。因此，企業將同時采取綠地投資和兼并兩種策略，階段性來說，這兩種策略的進度有快有慢，是隨著整個行業的變化相應改變的。
策劃:于曉娜
監制:朱麗娜
編輯:和佳 朱麗娜
設計:黃丹虹
視頻制作:袁思杰
出品:南方財經全媒體集團
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