“今年最大的變化是國內(nèi)外無人駕駛創(chuàng)業(yè)公司都取得了不小的進展，尤其是國內(nèi)特定場景的無人駕駛距離商業(yè)化落地已經(jīng)很近，或者已經(jīng)在商業(yè)化的路上了。與此同時，宏觀環(huán)境、資本市場和融資環(huán)境也發(fā)生了很大的變化，企業(yè)經(jīng)營的外部環(huán)境變得惡劣了，產(chǎn)業(yè)進步了，但外部環(huán)境變差了。”

9月19日，上海辰韜資產(chǎn)管理有限公司董事長林新正在“第二屆智能駕駛商業(yè)化落地與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢主題研討會”上表示。

自2022年下半年以來籠罩在全球自動駕駛行業(yè)頭頂?shù)年庼彩冀K未消散，資本對高級別自動駕駛的熱情逐漸減退。

長期過高投資、無法看到落地的實際案例、技術(shù)不夠成熟導(dǎo)致安全性未能得到保證等困境，都給自動駕駛行業(yè)的未來發(fā)展帶來諸多不確定性。

盡管在資本市場遇冷，但在林新正看來，無人駕駛產(chǎn)業(yè)是我國不多的、未來發(fā)展空間清晰的新興大產(chǎn)業(yè)。尤其是封閉場景中，全球第一家L4級自動駕駛商業(yè)化公司一定是產(chǎn)生于中國。

“國內(nèi)封閉場景無人駕駛，一年來也取得了很大的進展。”林新正表示，“無人駕駛產(chǎn)業(yè)正處于行業(yè)內(nèi)的進展快于行業(yè)外對它們的感知的階段，外行覺得還很有爭議，但深入產(chǎn)業(yè)又能看到商業(yè)化越來越近，確定性越來越強，是正處于拐點中的這么一個投資時機。”

其中，在礦山無人駕駛場景中，頭部企業(yè)技術(shù)上已實現(xiàn)100%常態(tài)化去人，并且在百車規(guī)模的并行運行情況下接近人工效率，并做到單礦的毛利轉(zhuǎn)正。整個產(chǎn)業(yè)正從早期的功能實現(xiàn)以及適配逐步進入降本、提效階段。

同時，在港口無人駕駛領(lǐng)域呀，從早期的港口向鐵路、陸路和集散中心擴展，行業(yè)天花板被大大提升。大量引入新能源重卡推動國內(nèi)港口在增效減碳方面效用明顯。

而在末端配送領(lǐng)域，在部分城市的示范區(qū)實現(xiàn)低速無人化，且示范城市逐步增多。在城市內(nèi)支線段，快遞、商超、外賣、團購等場景多樣化嘗試。隨著整個行業(yè)的傳感器和底盤出貨量快速增長，頭部公司在傳感器和底盤方面的成本也在逐步降低到可以支持大規(guī)模商業(yè)化的水準(zhǔn)。

事實上，作為風(fēng)口前端的產(chǎn)業(yè)，2022年我國智能駕駛產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達2894億元。中國信通院預(yù)計，到2025年中國智能駕駛汽車市場規(guī)模將接近萬億元。

值得注意的是，隨著近年來行業(yè)利好政策的不斷加碼和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的不斷成熟，智能駕駛應(yīng)用商業(yè)化落地進程已從試點示范進入規(guī)模化推廣階段。

2025年迎來商用化落地關(guān)鍵節(jié)點

近年來，政策和技術(shù)的雙重共振加速了智能駕駛產(chǎn)業(yè)邁向規(guī)模化商用。尤其是2023年來，利好智能駕駛產(chǎn)業(yè)的政策陸續(xù)出臺，將智能駕駛行業(yè)推進到大規(guī)模商業(yè)落地的拐點。

僅上半年，國內(nèi)相關(guān)部門和地方政府已出臺近30條涉及智能駕駛產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)定，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施等多方面推動智能駕駛行業(yè)發(fā)展。

與此同時，中央各部門跨部委協(xié)同，策劃準(zhǔn)入試點等試點項目，營造良好發(fā)展環(huán)境。央地協(xié)同，地方先行先試探索創(chuàng)新路徑。截至2023年6月，我國50余個省市區(qū)發(fā)布道路測試實施細則，推動無人化測試、載人測試、載物測試、高速測試、商業(yè)化試點等測試示范創(chuàng)新探索。多地通過地方立法或設(shè)立政策先行區(qū)推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。

“在產(chǎn)業(yè)扶持上，以科技部重點研發(fā)計劃等為代表，科技部、工信部、發(fā)改委等部委持續(xù)加強新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)重點研發(fā)計劃支持，聚焦重點領(lǐng)域投入超過百億元。”中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長李曉龍表示。

值得一提的是，6月21日，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌在國務(wù)院新聞辦公室舉行的政策例行吹風(fēng)會上表示，將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應(yīng)用，支持有條件的自動駕駛。

“這里面講的是L3級及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。我們已經(jīng)啟動了這項工作，地方也在積極響應(yīng)。相信在不久的將來，更多有智能化水平的產(chǎn)品會跑在路上。”辛國斌表示。

事實上，在過去幾年的探索下，目前國內(nèi)智能駕駛企業(yè)的商業(yè)化落地也正從單一領(lǐng)域、個別城市逐漸擴大到各行業(yè)領(lǐng)域和全國范圍的規(guī)模化商業(yè)落地。各領(lǐng)域頭部企業(yè)取得商業(yè)化落地突破性進展的案例層出不窮。

一方面，北京、上海、廣州、深圳等地的示范區(qū)已經(jīng)在為L3級甚至L4級自動駕駛技術(shù)落地而積極推進配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。今年7月，上海、北京也先后出臺政策，允許全無人自動駕駛出租車“上路”。

另一方面，相關(guān)車企、自動駕駛公司等也加快高級別自動駕駛技術(shù)的落地。

9月5日，百度宣布自動駕駛國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺華中區(qū)域中心落地中國車谷；當(dāng)天，武漢市向百度集團發(fā)放了國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)第1000張自動駕駛測試牌照。

在商用車領(lǐng)域，易控智駕已實現(xiàn)100%常態(tài)化去安全員，運營效率已實現(xiàn)有人駕駛的100%，現(xiàn)階段商業(yè)化重點已從自動駕駛算法轉(zhuǎn)向開發(fā)線控底盤等硬件包括車輛等的適配，進入全面降本增效階段；斯年智駕也已在港口、散貨集散地、物流園區(qū)完成大規(guī)模商業(yè)化落地；而專注于城市公開道路的白犀牛已有超百臺車輛在十余個城市進行無人車常態(tài)運營。

如今，技術(shù)作為限制商業(yè)化落地的最大影響因素已被突破，常態(tài)化去安全員運行從單點單場景試運營轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄨鼍岸帱c爆發(fā)。北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫等多地已加快推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局。

李曉龍預(yù)計，隨著城市級“車路云一體化”規(guī)模示范應(yīng)用，2025年有望成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵節(jié)點。

重構(gòu)無人駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)

當(dāng)前，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車向規(guī)模化示范新階段演進，中國正在加速探索車路云一體化發(fā)展路線與示范應(yīng)用。隨著車路云一體化的深入推進及商業(yè)化應(yīng)用的落地加速，各領(lǐng)域需求及機會不斷催生與涌現(xiàn)，智能駕駛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有望重構(gòu)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在逐步形成。

“無人駕駛并不是一個全新的技術(shù)，但它是全新的應(yīng)用場景，因為全新，需要所有無人駕駛創(chuàng)業(yè)公司一起發(fā)展、共同促進，需要產(chǎn)業(yè)構(gòu)建一個應(yīng)用生態(tài)，也需要資本一起參與，因為構(gòu)建生態(tài)需要大量的資本投入，而且資本投入越大，推進的節(jié)奏越快。”林新正認(rèn)為。

在林新正看來，無人駕駛處于商用化前夕，必須經(jīng)歷構(gòu)建生態(tài)這一個環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)涉及的不僅是創(chuàng)業(yè)公司本身，還涉及創(chuàng)業(yè)公司之外的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。

“智能駕駛作為少有的頂級賽道，隨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)、產(chǎn)業(yè)價值更替、行業(yè)逐漸成熟，將帶來巨大的產(chǎn)業(yè)變革。受益于供應(yīng)鏈的不斷降本，自動駕駛技術(shù)的商業(yè)價值開始凸顯，且空間巨大。”上海辰韜資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理賀雄松表示。

從長遠來看，當(dāng)下正值智能化大潮，億萬市場規(guī)模的汽車產(chǎn)業(yè)所涉及的零部件達數(shù)萬個，而軟件領(lǐng)域所涉及的技術(shù)單元則更加龐雜，因此智能駕駛產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展將更為多元。

與此同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了系統(tǒng)性的投資機會，產(chǎn)業(yè)鏈的多條細分賽道也受到了市場的關(guān)注。尤其是在算法、硬件、運營等領(lǐng)域，未來行業(yè)逐漸成熟帶來的分工細化，將會有眾多獨角獸涌現(xiàn)。

如當(dāng)前備受關(guān)注的線控底盤行業(yè)，因其是實現(xiàn)高級別自動駕駛的必要條件，已日益成為智能浪潮下具有明確前景的“黃金”賽道。

辰韜資本發(fā)布的《2023年中國商用車線控底盤行業(yè)研究報告》顯示，2022年國內(nèi)線控底盤市場規(guī)模已達200.4億元。隨著線控底盤市場滲透率的進一步提升，預(yù)計2030年市場規(guī)模將達到1420億元。

“線控底盤是車輛智能化的硬件基礎(chǔ)和底層架構(gòu)。不管乘用車還是商用車，沒有一個線控底盤，談智能化都是空中樓閣。”此前，所托瑞安創(chuàng)始人兼CEO徐顯杰在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時也表示，作為走向高階自動駕駛一個必備的要素和環(huán)節(jié)，線控底盤將是商用車領(lǐng)域的下一個藍海。

據(jù)了解，線控底盤實際是對汽車底盤信號的傳導(dǎo)機制進行線控改造，以電信號傳導(dǎo)替代機械信號傳導(dǎo)，使其更適用于自動駕駛車輛。

《報告》顯示，目前線控底盤在末端無人配送、干線物流、礦山、環(huán)衛(wèi)清掃、場內(nèi)貨運、巡邏偵查、無縫化移動服務(wù)等場景全方位開展落地應(yīng)用。應(yīng)用需求是技術(shù)進步的重要推動力。當(dāng)前線控底盤行業(yè)處于早期的起步階段，產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在逐步形成中，隨著應(yīng)用場景的拓展，許多應(yīng)用困境與痛點亟待解決，這些未被滿足的市場需求將推動線控底盤技術(shù)升級，也將形成新的市場機會，成為線控底盤玩家未來進化與迭代的方向。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年國內(nèi)線控底盤相關(guān)領(lǐng)域融資約20起，占整個自動駕駛賽道融資數(shù)量的16%，線控底盤對資本的吸引力不斷增強。僅2023年上半年，線控底盤賽道的融資交易數(shù)量便達11起，多個項目的融資金額達億元級，賽道仍維持2022年以來的高景氣度，并呈現(xiàn)向頭部靠攏的趨勢。

鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。