日前，國家發(fā)改委等九部門發(fā)布《可再生能源發(fā)展十四五規(guī)劃》目標(biāo)到2025年，可再生能源年發(fā)電量將達(dá)到約3.3萬億千瓦時

《規(guī)劃》提出，加強(qiáng)可再生能源前沿技術(shù)和核心技術(shù)裝備研究在涉及的技術(shù)中，除了超大型海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，高空大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，新一代高效低成本光伏電池，綠色制氫等技術(shù)外，還包括許多高能量密度儲能技術(shù)，包括鈉離子電池，液態(tài)金屬電池，固態(tài)鋰離子電池，金屬空氣電池，鋰硫電池等

本周以來，多份文件和政策出臺，推動風(fēng)電和光伏發(fā)電發(fā)展但可再生能源發(fā)電不可避免地存在隨機(jī)性和不穩(wěn)定性，需要儲能來彌補(bǔ)這一不足

國家發(fā)改委，國家能源局去年發(fā)布的《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)建設(shè)或購買調(diào)峰容量增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》中提到，要充分認(rèn)識增加可再生能源并網(wǎng)規(guī)模的重要性和緊迫性:電力系統(tǒng)靈活性和調(diào)節(jié)能力不足等短板和問題突出。

文件鼓勵發(fā)電企業(yè)自建儲能或調(diào)峰能力，增加并網(wǎng)規(guī)模，允許發(fā)電企業(yè)購買儲能或調(diào)峰容量，增加并網(wǎng)規(guī)模，鼓勵多渠道增加調(diào)峰資源。

回顧儲能行業(yè)的歷史，國泰君安指出，行業(yè)之前做產(chǎn)業(yè)規(guī)劃主要是基于降成本和節(jié)約的節(jié)奏但分析師估計，2025年，風(fēng)光發(fā)電占比將達(dá)到臨界值的25%—30%在間歇性能源對電網(wǎng)的沖擊下，儲能將成為解決電網(wǎng)消納問題的必然選擇面對2021年我國電化學(xué)儲能新增裝機(jī)1.87GW，儲能需求增速彈性很大

在此背景下，分析人士指出，整個電力系統(tǒng)正從源—網(wǎng)—負(fù)荷向源—網(wǎng)—負(fù)荷—儲能轉(zhuǎn)變，儲能將成為新電力系統(tǒng)的第四個基本要素。

值得一提的是，儲能在發(fā)電側(cè)，電網(wǎng)側(cè)和用電側(cè)都發(fā)揮著重要作用其中，從國內(nèi)用電側(cè)來看，已經(jīng)實現(xiàn)了儲能的經(jīng)濟(jì)性——以國泰君安10MW/40MWH儲能系統(tǒng)為例，不考慮稅收優(yōu)惠時儲能的IRR達(dá)到8.60%，考慮稅收優(yōu)惠時IRR達(dá)到10.46%

▍電化學(xué)儲能的比重迅速上升鈉離子電池有望成為新的儲能明星

目前儲能市場多種技術(shù)路線并存，其中電化學(xué)儲能的比重最近幾年來增長迅速從今天的《規(guī)劃》和之前的《通知》也可以看出，電化學(xué)儲能也是發(fā)展指引中的一大重點

其中鋰電池依然是業(yè)內(nèi)主流路線可是，伴隨著當(dāng)代安培科技有限公司，海納等眾多企業(yè)的進(jìn)入，鈉離子電池也在迅速崛起，成為儲能市場的焦點

一方面，鈉離子電池成本低據(jù)中化海納測算，鈉離子電池的材料比磷酸鐵鋰電池低1/3左右

更何況目前鋰資源不足的困境也在一定程度上為鈉離子電池的發(fā)展提供了契機(jī)。

CICC 5月24日報道，當(dāng)前鋰電池供需失衡，上游材料產(chǎn)能不足是短期主要制約，而鋰資源分布與需求錯位是長期發(fā)展的主要制約伴隨著關(guān)鍵技術(shù)的突破和鈉離子電池儲能需求的快速增長，其應(yīng)用場景和規(guī)模也將快速發(fā)展鈉離子電池將與鋰電池匹配，這將是鋰資源短缺的有效補(bǔ)充

現(xiàn)在我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈還處于初級階段，產(chǎn)業(yè)布局尚未成熟國泰君安上述報告指出，鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與鋰電池相似，包括上游資源企業(yè)，中游電池材料和電池核心企業(yè)，有利于快速引入產(chǎn)業(yè)化其中，分析師認(rèn)為最顯著的變化在上游原料，控制成本和高質(zhì)量的凈化技術(shù)是成功的關(guān)鍵

除a股當(dāng)代安培科技股份有限公司外:

電池廠商中，彭輝能源已進(jìn)入鈉離子電池試點階段，萬達(dá)擁有多項鈉離子電池補(bǔ)鈉，鈉離子電池及制劑專利，與南開大學(xué)合作設(shè)立院士工作站，ST Lion去年已經(jīng)交付了小批量18650個圓柱形鈉離子電池，即將合作量產(chǎn)，

在負(fù)極廠商中，貝特瑞進(jìn)步最快，實現(xiàn)了硬碳和軟碳負(fù)極的量產(chǎn)。杉杉，普泰來，翔鳳華等負(fù)極公司相繼研發(fā)鈉動力負(fù)極材料，并陸續(xù)進(jìn)入中試階段，

正極廠商中，白蓉科技擁有噸級正極供應(yīng)能力，公司此前與當(dāng)代安培科技有限公司簽訂的四年長單也包括鈉離子電池，時盛科技也有相關(guān)布局，

上游材料廠商中，二氧化錳供應(yīng)商有湘潭電化，紅星發(fā)展，標(biāo)的鋁箔包括丁盛新材，萬順新材，南山鋁業(yè)等。

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