市場劇烈調整后，很多明星基金經理開始大動作，低位募集資金。

近期，多家上市公司因回購，重組等原因披露了最新的股東持股信息，多位明星基金經理的最新持倉變動浮出水面。

比如高一資產的鄧曉峰加倉了最近比較熱門的軍工央企重組股AVIC機電，謝志宇，李東，童蘭共同管理的興全趨勢投資基金，對機器人概念股易家和加倉，曹明昌也是越買越多，多次增持冀東水泥。

高資產嘉倉中航機電

日前，AVIC電子因擬吸收合并AVIC機電，披露了最新的前十大流通股東名單與一季度末相比，高一資產鄧曉峰旗下兩只產品的倉位有所增加

具體來看，截至5月26日，高一小楓宏源集合資金信托計劃二季度新增18.6萬股，最新持股市值4.3億元，位列第七大流通股東，高曉峰2號發函基金增倉19萬股，位列第八大流通股東。

2021年四季度以來，鄧曉峰增倉AVIC機電，高一小豐宏源于2021年底加入AVIC前十大流通股東，高一小豐二號信基金緊隨其后，于2022年一季度加入前十大流通股東從去年四季度的10月初至今年停牌前的5月26日，AVIC機電的漲幅區間為25%

消息面上，5月26日晚間，AVIC電子，AVIC機電發布重大資產重組停牌公告AVIC電子以向AVIC機電股份有限公司全體股東發行a股股份吸收合并AVIC機電股份有限公司，同時發行a股股份募集配套資金預計本次交易方案將在10個交易日內披露本次重大資產重組將形成航空工業重要的機載系統上市平臺，加快機載系統業務發展

根據消息顯示，飛機制造業的主要產業鏈包括機體材料，機體結構，動力系統，機電系統和航電系統，其中機電系統和航電系統統稱為機載系統過去十年，AVIC機電和AVIC電子分別深耕機電系統和航電系統，近幾年才開始向機載系統的兼并重組靠攏

2018年，航空工業集團將AVIC機電系統有限公司與AVIC航電系統有限公司整合成立AVIC機載系統有限公司，整合后AVIC與AIC簽署托管協議，約定AIC將重點研究所內14家下屬企事業單位委托AVIC管理AVIC電子與AVIC機電公司的資產重組，是航空工業對機載系統產業的進一步整合，機載系統的領頭羊呼之欲出

另外，2022年是國企三年改革的收官之年中泰證券認為，國企改革紅利有望快速釋放，國資軍工企業混改是國企改革的重要組成部分，優質資產注入有望保持高位，旗下上市公司資本運作有望再度加速

謝志宇抄底機器人概念股易家和

5月中下旬，機器人概念股易家和披露了因回購的前十大流通股東名單榜單顯示，謝志宇，李東，童蘭共同管理的興全趨勢投資基金進行了加倉

今年一季度以來，興全趨勢投資新進易家和前十大流通股東截至5月17日，興全趨勢投資持有易家和746.58萬股，較一季度末增加119.11萬股最新持股市值約3.5億元，位列第五大流通股東

今年以來，易家和股價一度下跌近45%，但自4月29日開始觸底反彈，至6月2日反彈幅度超過40%。

公開資料顯示，易嘉和主要為電力，消防，軌道交通等行業提供特種機器人產品及相關服務產品主要分為三大業務板塊:作業機器人，巡檢機器人，消防機器人總體來看，公司目前的客戶主要在電力行業，整體業務發展與智能電網行業發展緊密相連

董事會秘書長張金波在調研中表示，特種機器人還是一個新興產業，目前還沒有達到充分競爭的狀態公司很難和同行業的其他公司相比，也就談不上競爭優勢我覺得要想做好，就得‘省錢’去年，我在研發上花了很多錢，今年會更多

2021年年報顯示，2018年至2021年，易家和的R&D投資分別為4627.44萬元，9509.6萬元，1.49億元和2億元，年復合增長率為44.27%，占營業收入的比例分別為9.16%，13.14%，14.85%和15%。

整體來看，公司2021年營業收入12.85億元，同比增長27.78%，歸母凈利潤4.83億元，同比增長43.59%，基本每股收益2.39元2022年一季度，公司營業收入1.93億元，同比增長1.23%，歸母凈利潤3672.74萬元，同比下降36.20%，基本每股收益0.18元

對于一季度營收同比基本持平，凈利潤和扣非凈利潤同比下降的原因，易家和表示，受疫情影響，一季度公司項目實施和驗收進度有所延遲，因此營收沒有大幅增長一季度公司凈利潤同比下降，主要是參股子公司經營虧損所致目前拓道醫療處于產品研發和臨床階段，需要保持較高的R&D投入和資本支出，第一季度經營虧損現在公司正在積極溝通解決方案，避免對公司財報凈利潤數據造成長期影響

曹明昌連續增持冀東水泥。

冀東水泥最新公告顯示，截至5月24日，曹明昌管理的中歐價值發現已增持，比一季度末多30萬股，現位列第八大流通股東。

長期以來，曹明昌自2021年四季度以來一直在持續增持冀東水泥，去年四季度增持約66萬股，今年一季度增持約73.6萬股日前，冀東水泥自去年四季度以來累計下跌15%，最新PE在10倍左右，非常符合曹明昌的低估值選股偏好

2021年，冀東水泥吸收合并金隅冀東合資公司，納入金隅集團和冀東水泥全部水泥資產，成為北方最大的水泥生產企業2021年全年水泥價格處于高位，公司實現營業收入363億元，同比增長2.42%，但由于上游煤炭漲價等原因，歸屬于上市公司股東的凈利潤為28.1億元，同比下降1.40%

東吳證券認為，目前區域水泥價格仍處于2021年Q4以來的相對高位，但Q1面臨疫情影響和煤價再次上漲的壓力考驗如果短期疫情控制緩解，新開工的重點項目對實物需求有所貢獻，區域交付率有望大幅提升從中期來看，泛京津冀市場將受益于雄安新區和北京副中心建設，全年需求仍有支撐在疫情影響下，會在三四季度釋放屆時供需邊際改善將更加明顯，價格中樞有望上移，推動季度利潤同比增速

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