本報告簡介:外部競爭環境明顯改善，公司自身不斷深化供應鏈強化競爭壁壘，全渠道戰略轉型卓有成效，經營能力大幅提升投資要點:維持持有公司的經營狀況有了很大的改善公司2022/23年EPS上調至0.1/0.15，2024年新增預測0.21元，給予2022年行業平均估值0.50xPS目標價上調至5.2元，維持增持業績說明:2021年公司實現營收910.62億元/—2.29%，歸母凈利潤—39.44億元/—319.78%，歸非凈利潤—38.33億元/—760.78%2022Q1實現營收272.43億元/+3.45%，歸母凈利潤5.02億元/+2053.54%，歸母凈利潤6.28億元/+263.07%不斷強化供應鏈壁壘，不斷推進自有品牌建設公司深耕供應鏈，推動生鮮領域的組織垂直管理，利用數字化工具不斷提升運營效率和質量食品領域改變其作為采購團隊的角色，對內作為品牌推薦者，對外作為品牌代理，努力構建高效，靈活，數字化的供應鏈品牌在原有的貪心獅，趣場，優贊，好伴3+1的基礎上，推出馬輝到家，布局Aauto更快美食賽道，并率先推廣江浙滬市場全渠道戰略轉型卓有成效，倉儲會員店轉型順利建立倉端運營配送管理標準，以標準統一，數字化管理，工具賦能為核心，完成從家倉復制，實現網上銷售額131.3億元，同比增長25.6%，自主開發的數字零售系統YHDOS已經大規模投入使用截至2021年底，公司已開設倉儲會員店53家，較同店收入增長32.9%風險:國內疫情反復，行業競爭加劇，公司變更不及預期

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