今日，牧原股份股價下跌截至今日收盤，該股報55.25元，跌幅3.58%

日前，牧原股份盤中創下年內最高價131.00元日前，牧原股份發布的2020年年度權益分派實施公告顯示，公司以資本公積金向全體股東每10股轉增4股本次權益分派股權登記日為2021年6月2日，除權除息日為2021年6月3日

華安證券，長江證券分別于2021年2月9日和25日發布研報唱多牧原股份。

日前，華安證券發布研報《牧原股份:輪回二元力保高成長 低成本擴張可持續》，研究員為王鶯研報認為，受疫苗毒困擾，我國非瘟疫情反復，生豬養殖行業再現去產能，根據測算，2021年我國生豬出欄量5.29億頭，同比僅增長0.4%，豬價有望維持高位公司輪回二元育種體系優勢突顯，為公司快速發展奠定基礎，公司自繁自養模式，飼料原料采購及飼料配方優勢，育種優勢，員工激勵措施落實，以及人工智能技術的運用和養豬裝備不斷升級，使得公司低成本高速擴張有望持續

華安證券預計2020—2022年公司實現主營業務收入528.63億元，888.87億元，863.51億元，同比增長161.4%，68.1%，—2.9%，對應歸母凈利潤279.9億元，358.7億元，170.6億元，同比分別增長357.7%，28.2%，—52.4%，對應EPS7.44元，9.54元，4.54元公司已成為我國最大的生豬養殖企業，種豬資源充足，有望繼續低成本快速擴張給予公司2021年15倍PE，合理估值143.1元，給予買入評級

日前，長江證券發布研報《牧原股份:低估值的行業龍頭》，研究員為陳佳，余昌研報認為，從長期業績復合增速和ROE水平來看，牧原股份2009年—2019年歷史平均ROE為30%，2010年—2019年業績復合增速53%，表現不弱于消費品龍頭公司但從估值角度來看，市場仍以傳統周期股估值體系給予牧原股份估值，當下公司2020—2022年預計業績對應當下估值分別僅為16X，12X和22X，相較其他優質龍頭資產仍處于較低水平從同為周期成長股的萬華化學來看，其整體估值水平最近幾年來也呈現持續提升的態勢

長江證券認為，伴隨著牧原股份的成本優勢持續擴大，未來其在周期底部時盈利水平或也將呈現抬升趨勢，其估值中樞不排除也出現上行，看好公司未來發展，重點推薦。10月18日晚間，牧原股份發布三季報，前三季度實現凈利潤87億元，同比下降58.53%；其中第三季度單季虧損8.2億元，陷入2019年二季度以來首虧。。

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