今年以來，受疫情影響，實體企業數字化轉型進一步加快，私募機構高度關注移動辦公，工業互聯網，制造企業供應鏈安全等數字化轉型相關投資機會多位私募表示，各企業數字化轉型挑戰與發展機遇并存不少證券私募將數字化轉型作為重點投資主題，從基本面角度進行前瞻性研究和機會布局

企業轉型挑戰與機遇并存。

疫情對很多實體企業的生產經營產生了重大影響方資本分析認為，在常態化疫情防控背景下，對于制造企業和服務企業而言，數字化轉型的挑戰與機遇并存制造企業正在加大對數字化，智能化轉型的投入

凱資本創新研究院董事總經理周軍進一步表示，在疫情防控常態化的背景下，制造業主要面臨兩個挑戰:一是供應鏈安全，二是在員工可能不全部到崗的情況下，如何保證正常生產。

從企業數字化轉型的機會來看，國芳資本表示，從機構近兩年一直關注的半導體，新能源等行業的客戶來看，很多科技型企業在成本可控的新生產線設計上，大多采用了自動化，無人化的方案。

創投機構細分。

2020年以來，國內多家創投機構在相關細分領域展開深度投資布局。

周軍表示，從互聯網應用來看，國內互聯網領域的重大投資趨勢是從過去10年的消費互聯網到未來10年的產業互聯網在疫情背景下，大量制造企業需要盡可能安全，快速，低成本地轉型基于這種理解，連凱資本的首選細分市場包括安全數字工具軟件和針對特定行業或場景的可重用軟件服務業方面，主要看好的賽道是能夠適應疫情防控下消費模式變化，通過數字營銷擴大線上客流的成長型企業從具體項目來看，連凱資本此前投資的以航天云網，海爾kaos為代表的工業互聯網平臺企業，主要從事幫助制造企業實現制造流程的數字化，智能化該機構投資的安田科技作為綜合安全廠商，在基于能力的安全市場非常突出，是供應鏈安全基礎的使能者整體來看，相關企業除了頭部的特點和優秀的產品能力外，還有幫助下游廠商輕量化，快速實現數字化轉型的共性

方資本表示，中國制造業整體數字化，智能化升級是大勢所趨，工業互聯網應用和工業軟件將有良好的投資機會未來能夠服務于中國持續快速增長行業的數字化相關企業，可能更有成長潛力，比如垂直面向半導體，碳中和，新能源等領域的數字化企業

看好二級市場機會

從二級市場進一步投資的角度，劉仁資產創始人兼投資總監劉俊剛表示，數字化轉型是企業發展的必由之路，也是中國經濟發展的必然趨勢，而疫情防控的常態化無疑加速了這一進程在此背景下，相關的投資機會不僅僅是主題性機會，未來優秀的上市公司必須有實質性的業績支撐其中，劉仁資產重點關注a股和港股市場的三個機會一是新基礎設施，包括受益于企業信息技術基礎設施快速進步的IT硬件相關公司，二是移動辦公，工業互聯網，網絡及供應鏈安全等相關供應商，三是能源化工，交通運輸工具，醫藥生物，金融等重點領域的軟件企業

奶酪基金擬任基金經理莊洪東表示，上半年，上海，深圳等城市發生階段性疫情，對該地區工業生產造成明顯影響這意味著工業互聯網的機會可能更加明確此外，目前國內部分互聯網上市公司在云計算，大數據處理等方面逐漸轉向產業需求領域，前期股價調整幅度較大，值得關注，投資者還可以關注在港股上市的互聯網頭部企業的布局機會

此外，星石投資首席研究官雷進一步指出，在疫情常態化防控的大背景下，B端的辦公和生產運營場景確實發生了深刻的變化，并由此產生了大量的相關需求這可能不是某個生產和服務環節的變化，更多的是整個產業鏈的變化考慮到后疫情時代數字化有望更深入地應用于各個領域，各個板塊都可能出現與數字化主題相關的投資機會

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