日前，云南伊稀實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的公告，獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委無(wú)條件通過(guò)，股票復(fù)牌。

日前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)并購(gòu)重組委2022年第15次工作會(huì)議，審核云南伊稀實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司發(fā)行股份，支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，《上市公司股票停牌與復(fù)牌規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票于2022年9月19日開(kāi)市起復(fù)牌。

在上述評(píng)估基礎(chǔ)上，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，建筑業(yè)100%股權(quán)的交易價(jià)格為49.65億元其中，上市公司向兵器裝備集團(tuán)支付現(xiàn)金7億元，其余42.65億元以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價(jià)格為6.77元/股

本次交易中，上市公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金本次交易擬募集配套資金總額不超過(guò)10億元，不超過(guò)本次發(fā)行購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100.00%，即不超過(guò)42.65億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%，即不超過(guò)9，556.99萬(wàn)股本次募集配套資金中的7億元將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司的流動(dòng)資金，支付中介費(fèi)用及相關(guān)交易稅費(fèi)

本次配套募集資金以本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易的成功實(shí)施為前提，但配套募集資金的成功不會(huì)影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易的實(shí)施在配套資金到位前，上市公司可根據(jù)市場(chǎng)情況和自身實(shí)際情況選擇使用自籌資金進(jìn)行上述配套資金的時(shí)機(jī)，并在募集資金到位后進(jìn)行置換

本次募集配套資金中的非公開(kāi)發(fā)行股份為境內(nèi)上市人民幣a股普通股，每股面值1.00元，在深圳證券交易所上市。

本次募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行股票的方式為向不超過(guò)35名特定投資者詢價(jià)發(fā)行對(duì)象為符合相關(guān)要求的法人，自然人或其他合法投資者，如證券投資基金管理公司，證券公司，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者，信托公司，合格境外機(jī)構(gòu)投資者等，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求具體發(fā)行對(duì)象將在本次交易獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后根據(jù)價(jià)格優(yōu)先等原則確定

本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次募集配套資金發(fā)行期的首日本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行首日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%

發(fā)行人在本次配套募集資金項(xiàng)下認(rèn)購(gòu)的公司新增股份，自股票發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

上市公司擬收購(gòu)的標(biāo)的公司是以軍品為核心，集R&D，軍民用產(chǎn)品生產(chǎn)，銷(xiāo)售和服務(wù)為一體的大型軍民兩用高新技術(shù)企業(yè)軍品主要是全口徑槍械和輕武器，民品主要包括汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，傳動(dòng)系統(tǒng)，精鍛產(chǎn)品等汽車(chē)零部件，以及民用槍支等產(chǎn)品重組后，上市公司將聚焦槍械和輕武器裝備業(yè)務(wù)，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高盈利能力，同時(shí)，通過(guò)整合，上市公司將豐富汽車(chē)零部件產(chǎn)品，提升在汽車(chē)零部件行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，形成更加合理的產(chǎn)業(yè)布局本次重組將對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展和升級(jí)，改善公司經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力

截至報(bào)告出具日，兵器裝備集團(tuán)直接持有伊稀股份15.93%，通過(guò)南方資產(chǎn)間接控制伊稀股份39.43%，通過(guò)長(zhǎng)江光電間接控制伊稀股份0.25%，合計(jì)控制伊稀股份55.61%，為伊稀股份的實(shí)際控制人根據(jù)上市規(guī)則，兵器裝備集團(tuán)為伊稀的關(guān)聯(lián)法人伊稀股份向兵器裝備集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其建筑行業(yè)100%股權(quán)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易前36個(gè)月內(nèi)，兵器裝備集團(tuán)一直是上市公司的實(shí)際控制人本次交易完成后，兵器裝備集團(tuán)仍為上市公司的實(shí)際控制人綜上所述，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更，不構(gòu)成重組上市

中信建投證券股份有限公司關(guān)于云南伊稀實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告顯示，中信建投證券股份有限公司擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦人為劉嘉琦，王健。

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