日前，論文從深交所固定收益信息平臺查詢發(fā)現(xiàn)，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司2022年擬向?qū)I(yè)投資者小額公開發(fā)行50億元更新為反饋意見。

本期債券的承銷商/管理人為中信證券股份有限公司和中信建投證券股份有限公司。

根據(jù)招股書內(nèi)容，本次發(fā)行債券總額不超過50億元，將分期發(fā)行本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還到期債務(wù)，10億元用于補(bǔ)充流動資金本次到期償還的債務(wù)是向光大銀行，工商銀行，太平洋資管，中信信托融資，均為提前償還債務(wù)

在大悅城2021年公司業(yè)績會上，大悅城總會計師吳解釋稱，2021年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為—84.64億元，主要是2021年新收購?fù)恋貎洌略鲰?xiàng)目土地支出，開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)支出和稅收支出合計485.92億元，而當(dāng)年銷售回籠2022年第一季度，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為—3.36億元，主要為開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)支出50.76億元，支付各項(xiàng)稅費(fèi)30.24億元，支付給及用于職工的現(xiàn)金6.25億元第一季度銷售收入，租金收入等營業(yè)收入65.13億元，其他業(yè)務(wù)凈流入18.61億元，不足以覆蓋所有費(fèi)用以上所有因素綜合起來公司將著力增強(qiáng)經(jīng)營能力，提高開發(fā)效率，加快周轉(zhuǎn)，精細(xì)管理，狠抓落實(shí)，確保按期完工，銷售，付款，結(jié)算，促進(jìn)經(jīng)營性現(xiàn)金流改善，努力實(shí)現(xiàn)回歸常態(tài)

大悅城2021年年報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，公司有息負(fù)債總額達(dá)717.98億元其中，企業(yè)銀行貸款占59%，直接融資占16%，信托貸款余額64.5億元，信托占9%，加權(quán)平均融資成本為4.91%，剔除信托后融資成本約為4.83%

關(guān)于2022年的融資計劃，吳表示，自2022年以來，公司一直在積極爭取公司債券和中期票據(jù)目前已獲得50億元中期票據(jù)，部分將于年內(nèi)發(fā)行此外，公司還與招商銀行和浦發(fā)銀行簽署了總額為200億元的M&A貸款合作協(xié)議，并將根據(jù)M&A目標(biāo)按需提款截至2021年末，公司獲得的銀行貸款總額為1426億元，可使用金額為673億元，手中金額充足

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