本期投資小貼士:

2.競爭格局優化，利潤穩定增長的優質白馬將回歸戰略布局期推薦:宇通科技，寶鋼包裝，陳光

3.造紙:木漿價格持續上漲，建議推薦自有產能充足的紙漿產品和標的比如紙漿產品的利潤伴隨著紙漿價格的上漲釋放彈性，并且，以良好的供需和競爭格局，細分出能夠持續傳導成本壓力的優質賽道龍頭，如

4.新煙草行業現狀更新:電子煙新政有序落地，細則密集發布官方明確固體電子煙納入卷煙管理電子煙交易管理細則出臺，堅持市場決定價格的定價機制電子煙交易管理平臺實行會員制《電子煙物流管理細則》出臺電子煙生產，進口等環節都需要憑許可證運輸電子煙產品受制于一物一碼，追溯到全平臺《電子煙行政許可和產品技術審查相關問題解答》發布，電子煙新政有序如期落地固態電子煙被納入卷煙管理

5.慕思股份上市進展更新:6月2日，慕思股份首次公開發行上市申請報告獲得通過。

1)床墊文化耕耘者，品牌力量構筑強大的護城河2)品牌體系完全覆蓋各類人群，實現全生命周期陪伴3)基于R&D能力創造差異化產品和終極產品體驗4)渠道規模優勢顯著，下沉市場加速滲透

6.出口鏈:人民幣貶值帶來利潤彈性，Q2開始盈利，部分釋放但不同品類的供需格局不同，訂單的增長前景也不同，關稅豁免謹慎樂觀，頭部企業海外產能競爭力可能減弱

風險:疫情反復，下游整體需求低迷和物流受阻，原材料上行帶來的利潤壓力。

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