像是在大型奢侈品商場里建了一個機場——當旅客驚嘆于北京大興機場奢侈品牌琳瑯滿目時,越來越多奢侈品機場店已悄悄蔓延到上海,深圳,成都等城市的大型機場,此前高奢品牌幾乎零布局的廣州白云機場正躍躍欲試,今年將在T2航站樓開出第一家路易威登店。
高奢品牌在我國機場有稅區入駐步伐加快,離不開疫情以來環境改變的催化。
高奢品牌與一線機場互相鐘意
2019年,新國門北京大興國際機場開航,LOUIS VUITTON,GUCCI,BOTTEGA VENETA等一線品牌嗅到機會,紛紛入場,首次進駐國內機場有稅商業區。
疫情后,從2020年11月底至2021年,LOUIS VUITTON國內機場店擴張速度不斷加快,先后落子上海虹橋機場,北京首都機場,成都天府機場有稅商業區。
LOUIS VUITTON,Dior等是為數不多與機場直接簽約的品牌,而更多奢侈品牌依靠第三方集成商進入機場據《川觀新聞》報道,法國旅行零售公司拉格代爾為多個奢侈品牌機場店代理,由于沒有免稅牌照,拉格代爾在中國只有有稅奢侈品零售
2021年,拉格代爾公司攜 Alexander McQueen,Balenciaga,MaxMara,Moncler,Omega, Valentino等國際品牌進駐成都天府機場,機場奢侈品零售業態比肩北上,名品區占一期規劃商業面積的28%。
大型國際機場方面,同樣對引進奢侈品牌興趣頗濃,上海虹橋機場擁有300多米長的一線品牌大道,過去兩年虹橋T2新添不少高端奢侈品牌,包括LouisVuitton,Gucci,ChanelBeauty,GiorgioArmani和DiorBeauty,豐富了機場商業陣容。
作為國內排名前列的國際樞紐機場,此前廣州白云機場高端奢侈品布局卻是一片空白2020年,廣州白云機場旅客吞吐量首次超越首都機場,甚至領先美國亞特蘭大機場,達到全球第一,這種背景下,奢侈品零售業態與其行業地位并不匹配
去年9月份,白云機場召開招商推介會,開放97間可入駐商鋪,12月份LouisVuitton注冊相關公司,名稱為路易威登商業銷售有限公司廣州白云機場店,成為白云機場引進的第一個頂級品牌,傳遞出白云機場進軍奢侈品的信號。
界面新聞就此采訪白云機場,相關負責人回應稱,近期機場招商工作進展暫時沒什么亮點,加上國際奢侈品牌經營者都有保密條款,目前不方便透露更多信息。
曾參與上海浦東,廣州白云,深圳寶安等多個機場商業規劃與租金評估的問答咨詢公司,其總經理郭宇峰告訴界面新聞記者,其實疫情前,一線品牌就開始有動作,樂意進駐國內機場有稅區,疫情后品牌大大加速了入駐進程。
他向界面新聞解釋,以往中國人購買奢侈品以境外消費以主,尤其是境外城市口岸機場免稅店,中國旅客是消費主力群體之一疫情后出入境受阻,重要客源流失,品牌方也隨之轉移戰場
據韓媒《亞洲日報》1月消息,LouisVuitton將在2023年3月前從韓國各市內免稅店撤柜,今后將把事業重心放在機場店,尤其集中于飛往中國的航線機場免稅店上。
從根本上說,是消費者出行模式以及空間分布,決定了大牌的選址決策國內機場有稅商業區,國際一線品牌數量還不夠多,越來越多機場管理層也樂見大品牌入駐,郭宇峰表示
他告訴記者,機場招商往往通過傳統招投標方式統一進行,但一線奢侈品牌姿態較高,希望和機場一對一洽談入駐事項,而不是和其他品牌公開競標。
疫情后,機場商業經營困難,航站樓部分商鋪資源空閑,機場方面也更愿意接受一對一洽談方式,剛好借此契機引進更多一線品牌總的來說,疫情相當于催化劑,現在大家都困難,合作的意愿明顯提高
品牌與機場議價Battle
航站樓商鋪一向寸土寸金疫情前,浦東機場與日上上海合同披露,收費方式為月實際銷售提成和月保底銷售提成兩者取高的模式,綜合提成比例42.5%,七年合同期預計每年平均保底銷售提成58.6億元,根據總經營面積16915.37平方米粗略折算,租金約為35萬/平方米/年
另據界面新聞記者獲取的浦東機場與某餐飲公司商業合同,合作費用稱為經營權轉讓費,同樣采取下有保底,上不封底的提成模式,將月保底經營權轉讓費與月實際銷售額提成兩者取高,提成比例在26%—29%之間,保底租金約為3.6萬/平方米/年。
據記者了解,單就國內幾大龍頭機場而言,與商家簽署合同時習慣使用上述提成模式,但在和奢侈品牌合作中,很有可能打破傳統,采取機場不常用的合同結構。
問答咨詢公司郭宇峰向界面新聞透露,具體簽署哪種類型的合同,要看機場跟品牌方的議價能力,越大的品牌會要求越低的租金,越低的提成比例,小牌子可能對機場讓步越多。
機場的議價權與能夠給到的位置也有關,好位置的話,機場談判更占主動權,他提到,奢侈品牌之間存在鄙視鏈,越是高端的品牌對相鄰相近品牌的檔次越有嚴格考量,要求梯度逐漸降低,而不能從A檔直接跳到C檔。
除了考慮物理空間條件,周邊環境,品牌方也會關注整個機場的物業管理水平等,例如,高端品牌不能允許洗手間靠近自己的店鋪,這就非常考驗機場在設計階段的規劃考慮。
合同金額和收費方式之外,合同履行期限的確定也是一項重要條款,記者注意到,機場與餐飲公司簽署合同期為5年,日上免稅行重大合同也只有7年。
具體到奢侈品品牌,郭宇峰稱,品牌方希望與機場的合同期越久越好,因為一線品牌動輒幾百萬,上千萬的裝修費,經營年限越長,每年裝修費折舊就越低。
但是機場有較為硬性的年限要求,通常規定合同最多簽署5年,且大部分機場只有兩個月左右裝修免租期,越大的品牌裝修耗時越長,需要更長免租期,這些都是雙方探討的核心條款之一,他表示,問題的實質還是回歸到機場與品牌方談判能力的孰強孰弱。有網友留言說:這8萬的月薪,需要至少三年在這個行業有月銷冠軍的經驗,所以人家才愿意讓你勉強試試。
創形象還是真收益。
大型國際機場商業形態豐富多樣,只不過直觀感受上看,肯德基,星巴克,便利店等商鋪的客流熙熙攘攘,而奢侈品店人氣稀稀落落,機場奢侈品店客流量與營業額是否真有保證。你真的認為月薪8萬的工作這么容易找到嗎?。
全球旅游零售和免稅研究機構Moodie Davitt Report稱,2020年一項研究顯示,虹橋機場T2航站樓主要客群為商務常旅客,約占總客流量的70%,這些旅客中接近三成月收入在15000元以上。
麥肯錫高級顧問Martin Roll 則在2020年撰文指出,中國奢侈品消費者數量龐大且不斷增加,富有的家庭是奢侈品增長強大推動力,那些家庭月收入3900美元左右的中產,則是奢侈品消費增長最快的群體。
從客群收入水平及消費能力來看,機場主要旅客與奢侈品牌的目標受眾具有較高契合性,加上國內疫情總體可控,機場商鋪客源上有一定保障。
旅客消費行為方面,羅蘭貝格管理咨詢公司全球合伙人于占福接受界面新聞采訪時表示,高消費能力的商旅客平時公務繁忙或工作節奏緊張,很少有時間到線下店購買奢侈品,奢侈品店鋪搬到機場后,目標消費者能夠嵌入到商業零售場景,做到人—貨—場多個角度的匹配,激活消費者商旅過程中的購買欲望。
但是于占福也指出,機場高端奢侈品經營面臨一定的挑戰,例如,商鋪客觀上有物理空間限制,選品要更加精準化,需根據機場場景下航空旅客出現的沖動型消費進行針對性選品,同時,機場奢侈品店要考慮如何與市區購物中心店產品組合形成差異,為旅客挑選產品提供個性化或精選化的附加值。
界面新聞記者翻閱上市機場公告,目前無法從機場收入結構中直接得出奢侈品零售占比或利潤貢獻,從品牌店營業增長勢頭中,或許能窺見一斑。
去年十月份,上海虹橋機場公開表示,大牌云集的品牌效應,帶來了規模經營效益的持續遞增,甚至超過了品牌引入前的消費預期,截至2021年9月,一線品牌大道的營業額相比2019年上漲91%。
郭宇峰向界面新聞表示,一線奢侈品進駐填補了機場相關品類的空缺,對機場來說,收益上是正向增加,屬于增量而不是存量競爭,更不是零和游戲。
據他透露,有傳聞某頂級奢侈品牌北京大興國際機場店一天的銷售額達到100萬左右,遠遠高于其他的品牌,他解釋,疫情高端商務客群出行影響較少,對旅游客群影響較大,高消費人群哪怕不去境外消費,也會在國內銷售渠道消費。
貝恩咨詢《2020 年中國奢侈品市場:勢不可擋》報告顯示,2020 年中國奢侈品境內消費的比例大幅超過奢侈品境外消費比例,達到 70%—75%究其原因,首先,奢侈品品牌方為刺激消費主動控制境內外奢侈品價差,價差縮小并普遍控制在 20—30%
其次,國內消費者從境外購物轉向境內消費滿足,這種消費習慣在后疫情時代會得到延續,此外,發展不斷完善的海南島離島免稅政策,使得海南島承接了大量境內奢侈品消費需求。
相比傳統高端購物中心,國內機場商業渠道還有很大的待開發潛力,面對如此誘人的一塊市場,各大機場布局奢侈品的動作也在持續加快。
Moodie Davitt Report消息稱,虹橋機場未來三年整體發展計劃中,機場管理層籌劃在2號航站樓引進更多奢侈品牌,例如,今年年初機場計劃在T2繼續引進兩個一線品牌,而品牌的選擇上,將直接對標上海國金中心,恒隆廣場等市中心高端商圈一,二樓的品類。
據浙商證券研報,廣州白云機場商鋪硬件基礎堅實,預計近期引入奢侈品牌數量上限約在10個,店鋪面積在2500平左右,參照市內高端商場面積,中期高端有稅零售銷售規模有望達到 10 億元,每年貢獻利潤約 1—2 億元。
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