募集資金420億元！

日前，中國華融在京舉辦非公開發行內資股及H股交割儀式，與投資者完成股權交割，標志著中國華融引戰增資工作完成。

募資420億元

據介紹，中國華融本次引戰增資按照市場化，法治化原則，共發行內資股392.16億股，H股19.61億股，總規模411.77億股，募集資金420億元。

中國華融12月30日發布的公告稱，本次發行內資股和本次發行H股完成后，公司的注冊資本增加至802.47億元，公司股份總額增加至802.47億股，包括532.42億股內資股及270.05億H股。

根據中國華融11月發布的公告，內資股發行對象為中國中信集團有限公司，中保融信私募基金有限公司，中國信達資產管理股份有限公司，工銀金融資產投資有限公司其中，中信集團認購不超過188.24億股，中保融信基金認購不超過145.10億股，中國信達認購不超過39.22億股，工銀投資認購不超過19.61億股H股發行對象為公司原有股東中國人壽保險公司，認購不超過19.61億股

本次發行引入的戰略投資者中信集團，中保融信基金持股比例均不超過30%，不涉及公司控制權變化，中國信達，工銀投資為財務性投資。

據此計算，增資完成后，中信集團持股比例為23.46%，中保融信基金持股比例為18.08%。

改善資本監管指標

根據公告，本次發行募集的資金在扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。

中國華融稱，本次引戰增資有效補充了核心一級資本，改善了資本監管指標和治理結構，大幅提升了風險抵御能力，鞏固了可持續發展的基礎。。

談及戰略投資者對公司未來發展將有哪些支持，中國華融新聞發言人此前表示，在資金和業務方面，公司與戰略投資者有較大的協同空間，將結合自身業務模式，與各戰略投資者展開廣泛合作，依法合規推動公司與股東相互支持，提升公司風險內控水平和盈利能力。目前，該平臺已上架7000余筆資產，輻射全國33個省，自治區，直轄市和香港，澳門特別行政區，涉及房地產業，制造業，能源業，金融業等多個行業領域，吸引了來自全國各地多家投資機構的關注和洽詢。

在公司治理方面，優化了公司股權結構，進一步促進公司完善現代企業管理制度和治理結構，形成科學的決策機制，執行機制和監督機制，促進各方規范履職。

在提升市場影響力方面，公司此次引入的5家戰略投資者是各自行業和業務領域的市場領先者，有助于提升公司市場地位和品牌形象。

中國華融表示，面對不良資產市場發展機遇和細分領域，將積極發揮逆周期調節和金融救助性功能，夯實以收購處置，收購重組，債轉股為核心的業務體系基礎，增強問題資產處置，問題項目盤活，問題企業重組，危機機構救助四大業務功能，同時充分運用20年來累積的先進技術優勢，豐富資本運作經驗，多樣化客戶資源和專業人才隊伍，通過差異化經營管理模式，努力實現不良資產經營收益最大化，更好地服務國家戰略，服務實體經濟發展。

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