多家房企在交易所和銀行間市場發(fā)債，銀行地產(chǎn)并購主題債持續(xù)升溫，資產(chǎn)管理公司在幫助房企脫困領域繼續(xù)動作...在不炒房的前提下，房地產(chǎn)行業(yè)融資有回暖跡象。

展望未來，業(yè)內(nèi)人士認為，在留房不炒的前提下，房地產(chǎn)行業(yè)融資環(huán)境有望借助政策繼續(xù)穩(wěn)步改善。

房企國內(nèi)發(fā)債繼續(xù)加速。

據(jù)上交所5月30日披露，中國鐵建地產(chǎn)集團股份有限公司于2022年5月27日向?qū)I(yè)投資者發(fā)行2022年公司債券，首期品種最終發(fā)行規(guī)模為10億元，票面利率為3.20%2.品種發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率發(fā)行規(guī)模為3.68%

事實上，這是近期房企加快國內(nèi)發(fā)債的一個縮影5月16日晚間，碧桂園，龍湖集團，美的地產(chǎn)發(fā)布公告稱，將發(fā)行公司債其中，龍湖已于5月20日率先成功發(fā)行5億元公司債，碧桂園于5月23日成功發(fā)行5億元公司債，美的地產(chǎn)于5月24日成功發(fā)行10億元公司債

除了在交易所發(fā)行公司債，銀行間市場房地產(chǎn)企業(yè)融資環(huán)境繼續(xù)改善非金融企業(yè)債務融資工具登記信息系統(tǒng)公開信息顯示，鐵建地產(chǎn)，珠海法華，南京奧體等企業(yè)共提交債務融資工具登記申請約260億元5月份以來，保利發(fā)展，保利地產(chǎn)，建發(fā)地產(chǎn)，杭州濱江等約235億元債務融資工具完成注冊

值得注意的是，為積極支持符合條件的民營房地產(chǎn)企業(yè)恢復合理的市場融資需求，5月24日，中債信促公司與上海銀行聯(lián)手打造信用風險緩釋證書，用于幫助新城控股發(fā)行2022年第一期中期票據(jù)這也是中債民營企業(yè)支持工具推出的首張房地產(chǎn)企業(yè)信用風險緩釋證書

房企融資成本也有所下降數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月30日，房企發(fā)行的中期票據(jù)平均利率在3.6%左右，個別房企發(fā)行的中期票據(jù)利率降至2.88%去年同期發(fā)行的中期票據(jù)平均利率在4.28%左右，最低票面利率為3.29%

近期，國內(nèi)多家房企在銀行間和交易所市場開展債務融資，這是房地產(chǎn)融資常態(tài)化的表現(xiàn)，向市場釋放了積極信號優(yōu)質(zhì)企業(yè)在公共債券市場成功發(fā)行，有助于提高投資者的信心水平光大證券金融行業(yè)首席分析師王亦豐表示

銀行，資產(chǎn)管理公司多渠道為房企紓困。

今年以來，多家銀行相繼發(fā)行了房地產(chǎn)M&A主題債券，這一趨勢仍在繼續(xù)日前，廣發(fā)銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行50億元房地產(chǎn)M&A債券房地產(chǎn)M&A主題債券募集資金將重點支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)收購有風險，有困難的大型房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)項目，助力房地產(chǎn)行業(yè)的良性循環(huán)和健康發(fā)展

除了銀行，資產(chǎn)管理公司在幫助房企脫困領域也動作不斷。

日前，江蘇省房企中南建設發(fā)布公告稱，公司收到控股股東中南控股集團有限公司通知，與中國華融，南通保障房建設投資有限公司，南通工業(yè)控股集團有限公司，江蘇海曙控股集團有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，支持公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，將提供部分項目，總規(guī)模不超過50億元。

此前，陜建地產(chǎn)集團與中國信達陜西分公司進行了交流洽談，并簽署了合作備忘錄雙方已就合作意向達成一致，將共同設立總規(guī)模不超過100億元的并購重組基金，發(fā)揮各自優(yōu)勢，以市場為導向，圍繞危在旦夕的房企并購積極合作中國長城還與凱撒集團和深圳招商蛇口簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議

AMC頻頻發(fā)力的背后，是監(jiān)管政策的持續(xù)引導中銀證券研究報告顯示，在AMC不良資產(chǎn)項目投資業(yè)務中，主要業(yè)務方向為金融債務收購，問題房企債務收購及債務重組，M&A貸款融資，城市更新項目融資接下來AMC的參與可能會更深入，為整個房地產(chǎn)行業(yè)的脫困贏得時間和空間，推動行業(yè)逐步出清，實現(xiàn)健康穩(wěn)定發(fā)展

房地產(chǎn)融資環(huán)境有望穩(wěn)步改善。

房地產(chǎn)穩(wěn)定是經(jīng)濟穩(wěn)定的重要因素近期從中央到地方，多次會議都釋放出穩(wěn)定房地產(chǎn)市場預期，守住風險底線的信號，金融部門也紛紛表態(tài)

日前，中國人民銀行課題組發(fā)布《促進消費和投資增長實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)高質(zhì)量運行》一文文章表示，在堅持房地產(chǎn)調(diào)控總基調(diào)和政策目標不動搖的前提下，支持剛性和改善性住房需求，優(yōu)化房地產(chǎn)市場供應，擴大保障性租賃房供給，綜合利用稅費，加大對保障性租賃房的財政支持力度，完善房地產(chǎn)金融審慎管理制度，因城施策實施差別化住房信貸政策，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求人民銀行，銀監(jiān)會召開主要金融機構(gòu)貨幣信貸形勢分析會，也提到落實政策要求，保持房地產(chǎn)信貸穩(wěn)定增長

展望未來，業(yè)內(nèi)人士認為，在留房不炒的前提下，房地產(chǎn)行業(yè)融資環(huán)境有望借助政策繼續(xù)穩(wěn)步改善。

最近很多銀行都有表態(tài)在日前舉行的浦發(fā)銀行2021年及2022年一季度宣講會上，浦發(fā)銀行副行長王新浩表示，2022年將優(yōu)化完善房地產(chǎn)客戶準入管理規(guī)則，拓寬房地產(chǎn)客戶名單，增加百強縣展區(qū)客戶準入環(huán)節(jié)適度超前，個性化融資方案容忍度提高

興業(yè)銀行風險管理部總經(jīng)理鄒在2021年度股東大會上表示，年初以來，興業(yè)銀行通過并購或其他金融機構(gòu)提供M&A貸款，本息均已解決相應房地產(chǎn)項目風險，無損失今年，該行安排了200億元的M&A額度，以解決潛在的風險項目

中歐國際工商學院教授盛松成建議，在堅持房住不炒，防風險的前提下，可以適當延長房企去杠桿周期，繼續(xù)適當放松需求端限制，支持剛性和改善性住房需求，但重點城市放松仍需謹慎他建議，優(yōu)化預售資金監(jiān)管:一是在保證資金合理使用的前提下，可以適當降低預售資金凍結(jié)比例，二是在一定行政區(qū)域內(nèi)，增加資金跨項目配置的便利性

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