碳中和愿景下產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑展望

雙碳，綠色低碳已經(jīng)成為地方政府2022年工作普遍聚焦的重點(diǎn)方向與此同時(shí)，嗅覺(jué)靈敏的資本市場(chǎng)緊密聯(lián)動(dòng)，相關(guān)上市公司加快布局

風(fēng)光儲(chǔ)電成為地方發(fā)展重頭戲

日前，鋰電巨頭億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司于1月29日與惠州市人民政府簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》雙方將深入貫徹國(guó)家關(guān)于碳達(dá)峰，碳中和的戰(zhàn)略部署，打造惠州千億級(jí)新能源電池產(chǎn)業(yè)集群其中，惠州市負(fù)責(zé)保障企業(yè)新增項(xiàng)目落地建設(shè)需要，以及提供必要的產(chǎn)業(yè)扶持，并對(duì)企業(yè)的高端核心人才引進(jìn)培養(yǎng)予以政策激勵(lì)

在此之前，2021年12月底，另一家鋰電巨頭寧德時(shí)代也宣布與貴陽(yáng)市人民政府簽署合作建設(shè)換電網(wǎng)絡(luò)協(xié)議根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，雙方將在新能源汽車換電網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)新能源汽車換電能力提升，推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等方面深入合作，共同構(gòu)建貴州新能源市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)雙高地

從近期密集召開(kāi)的地方兩會(huì)來(lái)看，雙碳，綠色低碳發(fā)展已經(jīng)成為地方政府2022年工作普遍聚焦的重點(diǎn)方向在地方政府工作報(bào)告中，大都將綠色低碳發(fā)展列為2022年的重點(diǎn)任務(wù)之一，并明確具體的實(shí)施路徑例如，北京明確碳中和時(shí)間表和落實(shí)方案，計(jì)劃通過(guò)眾多扶持舉措培育優(yōu)質(zhì)綠色金融資源其中，北京綠色交易所目前正在穩(wěn)步推進(jìn)碳排放權(quán)交易，綠色項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)此外，廣東表示大力推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，制定碳達(dá)峰碳中和實(shí)施意見(jiàn)和碳達(dá)峰實(shí)施方案，四川表示將嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家雙碳政策，實(shí)施碳達(dá)峰十大行動(dòng)，推動(dòng)近零碳排放試點(diǎn)建設(shè)安徽省提出穩(wěn)妥有序推進(jìn)雙碳戰(zhàn)略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，積極推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，全面開(kāi)展減污降碳協(xié)同增效

具體來(lái)看，風(fēng)電，光伏，特高壓，儲(chǔ)能，氫能，新能源汽車，充換電設(shè)施等多個(gè)產(chǎn)業(yè)成為地方政府規(guī)劃重點(diǎn)例如，安徽開(kāi)展雙碳科技創(chuàng)新專項(xiàng)，加強(qiáng)綠色低碳技術(shù)攻關(guān)和推廣應(yīng)用其中包括推動(dòng)煤炭清潔高效利用和減量替代，布局建設(shè)一批光伏發(fā)電，風(fēng)電，生物質(zhì)發(fā)電等項(xiàng)目，新增可再生能源發(fā)電裝機(jī)350萬(wàn)千瓦以上，以及加快能源基礎(chǔ)設(shè)施和外電入皖項(xiàng)目建設(shè)等河北提出加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)，能源，交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，遏制兩高項(xiàng)目盲目發(fā)展，推動(dòng)能耗雙控向碳排放總量和強(qiáng)度雙控轉(zhuǎn)變強(qiáng)化煤炭清潔高效利用，積極發(fā)展風(fēng)電，光電，氫能，新增可再生能源裝機(jī)800萬(wàn)千瓦推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展

上市公司加快布局低碳主題

2021年，包括風(fēng)光儲(chǔ)電在內(nèi)的新能源領(lǐng)域是資本市場(chǎng)的熱門(mén)主題進(jìn)入新年后，嗅覺(jué)靈敏的市場(chǎng)對(duì)低碳主題的青睞有增無(wú)減上市公司方面，除億緯鋰能外，近期還有多家企業(yè)也公布了最新的布局動(dòng)作以儲(chǔ)能為例，1月份以來(lái)，先后有多家上市公司陸續(xù)披露業(yè)務(wù)布局進(jìn)展情況例如，欣旺達(dá)表示，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將以鋰電池儲(chǔ)能集成及應(yīng)用技術(shù)為核心，專注于電網(wǎng)儲(chǔ)能，工商業(yè)儲(chǔ)能，家庭儲(chǔ)能，網(wǎng)絡(luò)能源以及綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)東方日升表示，目前公司儲(chǔ)能板塊已有光儲(chǔ)直柔相關(guān)技術(shù)應(yīng)用并小批量出貨圣陽(yáng)電源表示，新能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)為公司十四五發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)，面對(duì)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展契機(jī)和機(jī)遇，公司聚焦智慧儲(chǔ)能，未來(lái)計(jì)劃做大做強(qiáng)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)

不僅如此，正在召開(kāi)的2022年北京冬奧會(huì)，讓氫能源概念再度成為熱門(mén)在構(gòu)建低碳交通體系等方面，氫燃料電池車的使用是本屆冬奧會(huì)的一大亮點(diǎn)根據(jù)消息顯示，中國(guó)石油，國(guó)電電力等分別為北京冬奧會(huì)，冬殘奧會(huì)提供氫能供應(yīng)保障此外，宇通客車，雪人股份，動(dòng)力源，華昌化工等公司陸續(xù)宣布已有相關(guān)氫能源產(chǎn)品服務(wù)于北京冬奧會(huì)

在我國(guó)碳達(dá)峰，碳中和的雙碳目標(biāo)指引下，發(fā)展氫能成為改善能源結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)之一東吳證券分析認(rèn)為，在新能源搶占能源領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)的過(guò)程中，往往會(huì)發(fā)生能源領(lǐng)域的重大變化和發(fā)展機(jī)遇，風(fēng)，光，氫，儲(chǔ)等領(lǐng)域未來(lái)值得重點(diǎn)關(guān)注

粵開(kāi)證券認(rèn)為，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在實(shí)施主動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，伴隨著實(shí)現(xiàn)路徑逐步清晰，相關(guān)配套政策逐步落地，碳中和主線相關(guān)的新能源和綠色金融等行業(yè)有望迎來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)會(huì)。

值得一提的是，開(kāi)年以來(lái)，新能源板塊有所回調(diào)，市場(chǎng)不乏未來(lái)行情能否延續(xù)的擔(dān)憂不過(guò)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，最近幾年來(lái)從中央層面到地方政府在政策端不斷發(fā)力，持續(xù)加大對(duì)新能源行業(yè)的支持力度，相關(guān)產(chǎn)業(yè)更是在產(chǎn)品力和市場(chǎng)力方面獲得了質(zhì)的進(jìn)步從行業(yè)基本面來(lái)看，新能源板塊前期上漲具有強(qiáng)勁基本面支撐從行業(yè)滲透率看，未來(lái)新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)大概率仍然處于相對(duì)合適的投資期

宋志平還表示，隨著法制環(huán)境的逐漸完善和監(jiān)管力度的加強(qiáng)，目前上市公司治理狀況已經(jīng)得到了較大的改善。以公司章程，“三會(huì)”議事規(guī)則，信息披露和投資者關(guān)系管理制度等為基礎(chǔ)的公司治理制度機(jī)制基本建立。“三會(huì)一層”等基本組織架構(gòu)齊備，運(yùn)行整體規(guī)范。累積投票制，征集投票權(quán)等制度基本建立，為中小投資者在參與重大事項(xiàng)決策等方面行使權(quán)利提供了制度保障，中小股東合法權(quán)益的保護(hù)不斷增強(qiáng)。上市公司投資者關(guān)系管理工作日趨深入，上市公司更加注重與投資者建立良性溝通。

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