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馮明遠看好三大核心方向賺取產業長期發展的錢

來源:新浪 作者:文輝 發布時間:2022-01-29 04:24   閱讀量:5861   

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馮明遠看好三大核心方向賺取產業長期發展的錢

關注增速與估值匹配度

在投資方向上,馮明遠認為,在大的產業趨勢面前,要在行業之間做比較,關注行業發展趨勢,以及未來發展潛力,挑選其中的大機會提前進行布局,對于新興產業要包容和開放,賺取產業長期發展的錢同時,還要注重時代背景,積極尋找時代需求的內生投研動力

在投資過程中,馮明遠表示他不追逐市場熱點,而是要通過抓住科技產業內在發展的客觀規律提高投資的準確性從持倉組合來看,馮明遠持股分散,無絕對重倉股,能避免單一股票倉位過重從而控制風險此外,馮明遠的基金倉位不做大類資產擇時,而是通過對估值合理把握,即通過高估賣出,低估買入策略鎖定收益并控制風險

具體到選股上,馮明遠表示,他采用自下而上的選股方法,關注企業增速與估值的匹配,堅持通過估值性價比原則動態調整倉位結構,不做倉位擇時交易馮明遠指出,科技行業不同于傳統行業,中國多數科技公司依賴產業鏈發展,科技股投資需要通過大量企業調研判斷技術發展方向和產業鏈變遷趨勢,從而更好地把握科技股投資

在公募投資圈,馮明遠還被稱為調研達人,不是去調研,就是在去調研的路上據他介紹,截至目前,他已有近11年的科技領域實地調研經驗馮明遠表示,在科技企業的調研當中,他會通過觀察客戶和管理層這兩大方面,來進行企業基本面的成色判斷首先,客戶群的情況可以反映出公司的特點如擁有眾多重要機構客戶群體的企業,往往會是好公司,類似于蘋果產業鏈,特斯拉產業鏈等相關企業其次,馮明遠還通過觀察管理層在經營理念,人才培養等方面的舉措,可以知曉企業的發展前景如何

聚焦新興科技主題

為布局2022年投資機會,由馮明遠管理的新基金信達澳銀智遠三年持有混合基金于1月21日結募,募集期間共獲得約48億元認購,成為2022開年以來的又一只熱門基金。

馮明遠表示,新基金的投資將聚焦時代方向,緊隨科技發展大潮產業升級未來將持續深化,當前時期正處于新一輪科技周期的初期階段,科技產業發展將大概率長期保持高景氣度,逐漸構建起制造業產業鏈粘性,形成出色的產業鏈配套能力新興科技主題依然是未來幾年A股市場的主流投資機會

在板塊布局上,馮明遠看好三大核心方向:

一是新能源汽車產業鏈2022年新能源車缺芯的問題能夠緩解,部分成本拐點向下,會在某些領域帶來超額收益此外,新能源汽車產業鏈中的汽車智能化也值得重點關注汽車智能化會在很多領域帶來新的解決方案,這些環節未必由傳統汽車零部件廠商供應,而是一些電子或者通信領域的公司提供

二是半導體伴隨著越來越多國內晶圓廠的投產,新材料需求也會逐步釋放,未來幾年會進入加速階段

三是高端制造以新能源為例,馮明遠認為,無論是鋰電設備,風電設備,還是光伏設備,國內企業的景氣度都很高,不僅國內市場份額在提高,而且也在擴張海外的市場份額這些企業都積累了很強的技術能力,已成為全球性領先企業

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底部臨近

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