兩家總市值過千億的公司，因為重新簽訂供貨合同，在二級市場上受到了截然相反的待遇。

6月22日晚間，包鋼股份發布公告稱，擬與北方稀土重新簽訂稀土精礦供應合同擬從7月1日起，雙方稀土精礦交易價格調整為不含稅39189元/噸，REO不含稅價格每上漲或下跌1%，上漲或下跌783.78元/噸

雖然較之前的26887.2元/噸有較大漲幅，但多家券商在研報中表示，北方稀土與包鋼簽訂的供貨合同確定的精礦價格較市場價格76000元/噸有明顯的成本優勢。

可是，作為交易雙方，包鋼股份和北方稀土的股價表現卻截然相反6月23日早盤，北方稀土股價繼續暴跌逾5%，近一周跌幅超過17%相反，包鋼股份表現強勁，早盤漲幅超過4%，隨后回落震蕩，最后一周漲幅超過15%

稀土精礦價格每噸漲了一萬多。

根據此前公告，兄弟二人于2017年首次簽訂稀土精礦供應合同，包鋼股份向北方稀土供應生產所需稀土精礦。

據華安證券研報統計，2017年至2022年1月，雙方稀土供應價格已調整4次算上這次調價，包鋼已經5次上調北方稀土供應的稀土相應價格

最近一次價格調整發生在今年1月續約時日前，包鋼股份宣布與北方稀土續簽稀土精礦關聯交易協議，顯示雙方續簽了稀土精礦供應合同計劃從2022年1月1日起，雙方稀土精礦銷售價格調整為不含稅26887.20元/噸REO每上漲或下跌1%，不含稅價格將上漲或下跌527.2元/噸，2022年稀土精礦總交易量不超過20元

民族商報記者注意到，這一價格較2021年雙方供應價格上漲了1萬元/噸以上。

公告顯示，包鋼股份2021年第一次臨時股東大會審議通過，包鋼股份與北方稀土簽訂2021年稀土精礦供應合同，確定自2021年1月1日起，稀土精礦交易價格為不含稅16269元/噸。

今年1月續簽合同時，包鋼提到最近稀土市場產品價格大幅上漲根據與北方稀土商定的稀土精礦定價機制，經與北方稀土協商，決定上調稀土精礦銷售價格

此外，包鋼股份還在公告中表示，為使稀土精礦交易價格及時跟隨市場變化，雙方約定稀土精礦交易價格按季度確定。

2022年二季度以來，稀土產品市場主要輕稀土產品價格震蕩高位運行這也給了這次調價一個依據

上海有色網信息顯示，4，5月份主流稀土產品現貨價格回升，5月份鐠釹氧化鋱月均價分別上漲7.7%和8.2%，這是在供應緊張，成本支撐強勁，企業復產的綜合作用下。

太平洋證券研報數據顯示，截至6月10日，輕稀土和中重稀土產品價格繼續上漲，氧化鋱成交均價達到1455萬元/噸，較年初上漲29.3%。

也正是因為這個原因，包鋼股份在公告中表示，計劃按照與北方稀土約定的稀土精礦定價機制，上調稀土精礦銷售價格稀土精礦交易價格的調整符合市場實際情況，公司生產經營的需要和公司利益，將對公司整體業績的提升產生積極影響

稀土行業依然供不應求。

從公司股權結構來看，包鋼股份和北方稀土這兩家市值超過1000億元的公司，都是包鋼股份的控股子公司。

相關資料顯示，包鋼集團旗下的白云鄂博礦是舉世聞名的資源寶庫，其中已探明的稀土氧化物儲量為3500萬噸，居世界第一。

包鋼2021年財報顯示，包鋼集團開采的白云鄂博礦石獨家供應包鋼公司稀土精礦生產線是全球最大的稀土原料基地，稀土精礦獨家供應北方稀土

包鋼股份在公告中表示，此次價格調整符合公司生產經營的需要和利益，將對整體業績產生積極影響。

東吳證券的研究報告認為，包鋼股份在調價后增長迅速2022年第一季度，公司稀土業務實現收入16.7億元，超過2021年上半年今年1月續約后，稀土價格和交易量分別增長65%和28%考慮到中國北方地區對稀土精礦的吸收能力，認為2022年包鋼稀土收入有望達到近70億元，同比增長超過100%，將繼續貢獻較高的利潤

對于稀土生產商和運營商北方稀土來說，調價意味著更高的成本浙商證券馬金龍等人在今年1月的研報中提到，根據測算，北方稀土和包鋼股份精礦采購價格上漲對公司每噸鐠釹氧化物成本的影響約為50%

不過，在本次調價之前，華安證券在6月9日發布的研報中稱，北方稀土與包鋼簽訂的供貨合同確定的精礦價格相比市場價7.6萬元/噸具有明顯的成本優勢。

現在這個價格雖然漲到了近4萬元的水平，但是在獨家供應的原則下，對于北方稀土來說還是有不錯的成本優勢的。

民生證券6月23日發布的研報顯示，目前REO含量為70%的內蒙古稀土精礦市場價格為7.9萬元，不含稅為6.99萬元而北方稀土采購的稀土精礦協議價格對應的是70%品位礦石，理論不含稅價格僅為5.49萬元，仍比市場價低1.5萬元

民生證券也提到，在雙碳政策的推動下，采用更節能的稀土永磁電機是大勢所趨新能源汽車和節能電機正處于高速發展的黃金期，這將大大拉動稀土磁性材料的需求預計2022年全球鐠釹供需缺口將達到6767噸，供需缺口比為8.3%

對于后期稀土價格走勢，太平洋證券研報分析認為，稀土是新能源行業的重要原材料伴隨著需求邊際的提高，稀土材料供需缺口進一步加劇，對稀土價格起到支撐作用，從而刺激稀土相關企業釋放利潤

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