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寧德時代VS億緯鋰能實力比拼滿足130萬輛電動汽車使用

來源:中國經濟網 作者:白鴿 發布時間:2022-02-16 12:06   閱讀量:4426   

,比克電池今年將投入量產特斯拉4680電池目前,億緯鋰能與比克電池正積極擴建廠房

4680電池是什么。4680電池車正在生產

4680電池為特斯拉推出的直徑為46mm,高度為80mm的新一代圓柱電池,于2021年9月正式公布,號稱單體能量密度提高5倍,整車續航里程增加16%,電力相比有極耳電池提升了6倍,功率輸出提升了6倍。億緯鋰能11月5日晚間公告,截至本公告披露日,公司及子公司累計對外擔保總額約為188.46億元,占公司2020年12月31日經審計凈資產的1309%。

特斯拉表示,2022年一季度裝載4680電池的Model Y交付在即預計到2022年年底,特斯拉4680電池產能將達到每年100GWh,滿足130萬輛電動汽車使用

有機構預計,4680電池有望在2022年引領動力電池產業發展方向天風證券認為,4680大圓柱兼備安全性高+成本低的雙重優勢,從車企和電池廠規劃看,放量預計在23—24年

此前,2021年11月,億緯鋰能就曾發布公告稱,將在荊門高新區投資建設20GWh乘用車用大圓柱電池生產線及輔助設施項目,董事長劉金成表示:將在荊門建設的大圓柱電池項目,可能是全世界范圍內最先量產的4680和4695電池的生產基地,這里生產的電池將裝備給全世界最牛的公司表明億緯鋰能4680電池早已搶先布局

而寧德時代本就是特斯拉的供應商,2020年2月,寧德時代與特斯拉簽訂協議,于2020年7月至2022年6月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產品2021年6月,雙方合作進一步延續,寧德時代將在2022年1月至2025年12月期間繼續向特斯拉供貨

寧德時代VS億緯鋰能實力比拼

寧德時代和億緯鋰能的和訊SGI指數評分相差不大,截止2021年三季度分獲80分,82分但不同的是,從下圖可以看到寧德時代處于穩步上升的狀態,而億緯鋰能波動較大

2021年兩家公司年度業績預報均出爐,億緯鋰能預計2021年度預盈27.26億元—30.56億元 同比增長65.00%—85.00%,寧德時代預計2021年盈利140億元至165億元,同比增長150.75%至195.52%。

從盈利能力上看,寧德時代穩步增長,億緯鋰能的毛利率呈明顯下降趨勢2021年前三季度億緯鋰能的加權凈資產收益率及凈利率略高于寧德時代寧德時代加權凈資產收益率和凈利率分別為11.36%,12.47%,億緯鋰能為14.20%,21.08%但毛利率方面,因原材料漲價,億緯鋰能毛利率出現持續下滑趨勢,反觀寧德時代在同等環境下,毛利率卻仍逐步提升

從現金流方面看,寧德時代表現明顯優于億緯鋰能,2017年到2020年寧德時代經營活動產生的現金流量分別為24.49億元,113.16億元,134.72億元,184.30億元,2021年前三季度為286.86億元億緯鋰能分別為8098.97萬元,4.34億元,11.39億元,15.48億元,2021年前三季度為3.98億元值得注意的是,億緯鋰能現金流2021年前三季度同比腰斬,下降了58.84%,此前在2021年一季度還出現負增長,可見億緯鋰能2021年現金流情況較為緊張

應收賬款周轉天數寧德時代和億緯鋰能均有明顯改善,寧德時代改善較為明顯寧德時代2017年到2020年分別為182.40天,172.30天,133.49天,140.08天,2021年前三季度為76.14天億緯鋰能分別為148天,149.65天,152.52天,151.76天,2021年前三季度為106.05天

研發方面,寧德時代和億緯鋰能穆迪·BVD企業創新指數分別78.54,70.93在研發投入上毫不吝嗇,如果用2021年三季度的研發費用與2017年研發費用對比,寧德時代提升了181.56%,億緯鋰能提升了413.33%寧德時代2017年到2020年研發分別為16.32億元,19.91億元,29.92億元,35.69億元,占營業收入比重為8.16%,6.72%,6.53%,7.09%,2021年前三季度為45.95億元,占營業收入比重6.26%在研發力度上億緯鋰能不輸寧德時代,億緯鋰能2017年到2020年分別7.81%,9.07%,7.44%,8.86%,2021年前三季度為8.07%,研發費用分別為1.80億元,3.15億元,4.59億元,6.84億元,9.24億元

總體來看,寧德時代和億緯鋰能成長性均較高,寧德時代各方面均正處于穩步上升的狀態,未來待盈利能力逐步增強,SGI評分或將超越億緯鋰能,而億緯鋰能目前毛利率下滑和現金流方面需改善。

股價調整幅度較大 券商:基本面沒變

近期,寧德時代和億緯鋰能股價調整幅度較大,但部分券商仍表示看好,基本面沒有變。。

中信證券表示,考慮到全球汽車電動化趨勢較為確定,高端動力電池持續緊缺,同時全球儲能市場臨近爆發,能源變革帶來的市場空間巨大,寧德時代作為能源變革的引領者,有望充分享受行業發展機遇寧德時代動力電池業務處于高速成長期,儲能業務將逐步從導入期進入成長期,成長確定性高,具備中長期投資價值

光大證券認為,億緯鋰能多個擴產項目加速擴產,順應大客戶技術路線優化與儲能等領域的旺盛需求,在4680大圓柱與磷酸鐵鋰領域進行了重點布局,積極順應技術路線優化,展現出公司前瞻的戰略布局。

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