日前，靖遠煤電發布公告稱，公司擬以發行股份方式購買能化集團，中國信達，中國華融持有的耀煤集團100%股權，標的資產交易價格為75.29億元同時，擬募集配套資金總額不超過30億元，將用于紅沙梁礦及選煤廠項目，紅沙梁露天礦項目以及補充上市公司流動資金

受煤價上漲影響，瑤煤集團經營能力不斷提升2021年和2022年第一季度，瑤煤集團凈利潤分別為13.06億元和8.62億元

基于瑤煤集團目前的盈利能力和原煤產能，將其投入靖遠煤電可以立即帶動上市公司業績的即期增長" IP中國首席經濟學家白文熙在接受《證券日報》采訪時表示

解決同業競爭問題。

公告顯示，靖遠煤電擬以發行股份購買資產的方式，向能化集團，中國信達，中國華融購買遙煤集團100%股權發行價格為3.58元/股，交易價格為75.29億元

本次交易的交易對方能化集團是靖遠煤電的間接控股股東，因此本次交易也構成關聯交易本次交易前，靖遠煤電的控股股東為靖煤集團交易完成后，控股股東變更為能化集團，交易前后實際控制人為甘肅省國資委

有接近上市公司的人士對《證券日報》記者表示:早在2018年，能化集團就做出了避免同業競爭的承諾，本次交易也是為了履行這一承諾。

2017年，甘肅省成立能化集團，啟動了省內三大國有煤炭企業集團的整合，包括靖煤集團，耀煤集團，甘煤投，獲得靖遠煤電控股股東靖煤集團100%股權和甘煤投51%股權，從而間接持有靖遠煤電46.42%股權，獲得甘肅第三大煤炭企業耀煤集團75.38%股權。

由于主營業務為煤炭業務，靖遠煤電與耀煤集團在能化集團內形成同業競爭關系為避免與上市公司的同業競爭問題，能化集團在2018年1月簽署的收購報告書中承諾，五年內通過資產注入，資產轉讓，關閉或停止相關業務，剝離等方式，將其控制的其他企業與上市公司經營的業務相同或相近的企業進行整合，消除同業競爭

京煤電力表示:目前，耀煤集團經營指標良好，安全生產平穩有序，具備資產注入條件本次交易的實施是能化集團積極履行對資本市場承諾的體現

同時，本次交易也可以促進瑤煤集團的資產證券化通過本次交易，能化集團優質煤炭能源資產登陸國內資本市場，可以充分利用未來國內資本市場發展改革的政策紅利，增強引進外部投資的可持續性，京煤電力表示此外，能化集團借助a股資本市場推進國企改革，激發企業活力，推動體制機制創新，以上市公司透明高效的運營機制和有效的外部監管，對煤炭能源實施專業化，集約化管理，推動能化集團從‘管資產’向‘管資本’轉變

本次交易除發行股份購買資產外，還發行股份募集配套資金，發行股份購買資產不以配套資金的成功實施為前提。

公告顯示，靖遠煤電擬以詢價方式向不超過35名合格特定投資者非公開發行不超過13.83億股，募集金額不超過30億元扣除代理費等相關費用后，21億元用于紅沙梁礦及選煤廠項目，7億元用于紅沙梁露天礦項目，剩余2億元用于補充上市公司流動資金

煤炭集團盈利能力強。

通過整合優質煤炭資源，可以為靖遠煤電的可持續發展增加大量資源儲備白文喜告訴記者

同煤集團成立于2001年12月經過多年努力，現已發展成為以煤炭開采，洗選，銷售為主營業務，同時從事火力發電，頁巖油生產和銷售的綜合性集團窯群現有四個礦井，即三礦，金河煤礦，海石灣煤礦，天柱煤礦的設計原煤生產能力分別為180萬噸/年，120萬噸/年，180萬噸/年，90萬噸/年，合計570萬噸/年

去年以來，煤炭價格持續上漲，煤企業績增長2021年，耀煤集團和靖遠煤電公司分別實現營業收入48.2億元和48.41億元，歸母凈利潤分別為12.98億元和7.24億元

今年上半年，煤炭價格維持在高位動力煤，焦煤，無煙煤平均價格分別為1347.7元/噸，2818.4元/噸，2170元/噸，同比分別上漲421.8元/噸，1055.8元/噸，1045.4元/噸

在此背景下，耀煤集團和靖遠煤電業績持續向好今年一季度營業收入分別為17.66億元和13.79億元，歸母凈利潤分別為8.55億元和4.48億元

從瑤煤集團的業績來看，其盈利能力較強注入上市公司后，可較交易前大幅提高靖遠煤電的整體收益水平，增強盈利能力和持續經營能力白文熙說

公告顯示，本次交易完成后，靖遠煤電今年一季度營業收入將由13.79億元變動為31.74億元，歸母凈利潤將由4.48億元變動為12.97億元，變動幅度分別為130.06%和189.73%。

中華全國并購重組協會信用管理委員會專家安永光對《證券日報》記者表示:靖遠煤電此次收購瑤煤集團，整合了甘肅省優質煤炭資源，拓展了煤炭主業同時，目前地緣政治影響全球能源短缺，能源價格上漲，澳大利亞優質煤炭進口受限，干旱導致水力發電受限，高溫天氣導致能源大量消耗等等，所以我們仍然看好此次收購

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