新年伊始,不少基金產品紛紛宣布更換基金經理其中,交銀精選混合和興全何潤混合這兩張王牌也出現在了榜單上,它們都額外聘請了一名基金經理對于長跑基金的傳承和發展,業內人士表示,除了基金經理,基金經理的平臺屬性和整體投研體系建設可能更為重要
王牌基地歡迎新人
公告顯示,交銀施羅德基金旗下唯一的十基交銀精選混合張學榮于1月7日受聘為新任基金經理,與基金經理王沖共同管理該基金張學榮曾擔任CICC的研究助理和華泰證券的研究員2020年加入交銀施羅德基金,擔任行業分析師
資料顯示,交銀精選混合成立于2005年9月截至1月13日,該基金自成立以來的總回報率為1192.85%,2022年三季度末基金規模為68.3億元該基金歷任基金經理可謂星光熠熠,其中趙峰為瑞源基金董事總經理,關華宇為和源基金執行董事兼總經理
從基金經理的貢獻來看,趙峰2005年至2008年的年化收益率高達98.08%,曹文軍2014年至2017年的年化收益率也達到了20.64%自2017年6月王沖接手以來,截至1月13日年化收益率為17.08%,但該基金近兩年總收益率僅為—14.50%
另一個招聘基金經理的王牌基地是興全何潤混合基金公告顯示,1月4日,興全何潤聘請葉楓為新任基金經理,與基金經理謝志宇共同管理該基金2017年7月起,葉楓擔任邢正全球基金研究員,助理基金經理,基金經理
數據顯示,興全何潤混合成立于2010年4月,2022年三季度末基金規模為252.62億元,是邢正全球基金旗下規模最大的主動股票型基金截至1月13日,該基金成立以來的總收益率為507.76%該基金的前基金經理包括張惠萍和王海濤張惠萍為易安投資總經理兼投資總監,王海濤為廣發基金高級董事總經理兼總經理助理
謝彬彬智宇2013年1月接手,興全何潤混合基金規模從2013年的10.97億元飆升至2021年的334.06億元,規模增長超過30倍截至1月13日,就業年化收益率為20.32%伴隨著基金規模的大幅擴張,謝志宇的平衡配置風格在結構性行情中承壓,興全何潤混合近兩年總回報率為—25.69%
長跑基金的傳承與發展
對于交銀精選混合,興全何潤混合這樣的王牌基來說,在成立以來的很長時間內取得相對優異的回報水平和較大的管理規模實屬罕見通過歷代基金經理的傳承,長跑基金也在探索中不斷實現規模和業績的突破
交銀施羅德基金相關人士表示,公司的長跑基金一直由多位基金經理管理,體現了內訓率高,投研合作緊密的特點。
在匯豐晉信基金基金經理吳佩文看來,基金產品與基金經理個人分開,有利于基金的持續傳承我認為制作基金產品更像是一門科學為了使阿爾法可持續發展,有必要使投資科學更加重要如果太藝術化,就很難傳承下去他說
另有業內人士認為,王牌基的傳承不僅取決于基金經理,還取決于基金經理整體的投研體系建設,包括投研文化,投研環境,投研流程等環節基金業績除了基金經理的貢獻,還取決于基金經理的產品設計和把控
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