市場(chǎng)回顧:7月18日—7月22日，電力板塊下跌0.06%，環(huán)保，燃?xì)猓畡?wù)板塊分別上漲4.91%，2.52%，3.66%同期，滬深300指數(shù)下跌0.24%

2022年1—6月全國(guó)電力行業(yè)生產(chǎn)情況:1)用電量:回升與高溫共振，扭轉(zhuǎn)需求下滑，北方高溫，南方多雨，用電需求由北向南分流2)發(fā)電:水電創(chuàng)新高，火電依然疲軟，核電首次下降3)利用小時(shí)數(shù):強(qiáng)水電持續(xù)壓制火，核輸出，風(fēng)電顯著提升4)新增裝機(jī)容量:單月新增風(fēng)光9.29GW，光伏容量同比翻倍5)項(xiàng)目投資:馮光單月完成投資近400億元

農(nóng)業(yè)部等四部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)政策性開(kāi)發(fā)性金融支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》:關(guān)于農(nóng)村環(huán)境治理，提出以下建議:1)充分發(fā)揮先行區(qū)示范效應(yīng)，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展支持設(shè)立國(guó)家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)，重點(diǎn)支持畜禽糞便資源化利用，生物質(zhì)能源，農(nóng)村光伏等農(nóng)村新能源發(fā)展和廢棄物無(wú)害化處理，2)完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境改善支持集中連片推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境改善和農(nóng)村污水垃圾收集處理設(shè)施建設(shè)，3)創(chuàng)新金融服務(wù)，解決鄉(xiāng)村治理資金問(wèn)題鼓勵(lì)PPP，REITs等模式支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)我們認(rèn)為《通知》的提出有望拓寬農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的融資路徑，有效解決農(nóng)村面源污染和垃圾收集，運(yùn)輸，處置相關(guān)問(wèn)題，促進(jìn)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化，無(wú)害化相關(guān)綠色裝備的研發(fā)和應(yīng)用

投資建議:疫情后的復(fù)蘇疊加創(chuàng)紀(jì)錄的高溫，扭轉(zhuǎn)了用電量連續(xù)兩個(gè)月下滑的局面。

水電再創(chuàng)新高，相關(guān)公司業(yè)績(jī)預(yù)告印證高增長(zhǎng)預(yù)期，強(qiáng)水電擠壓核電，火電產(chǎn)量連續(xù)第四個(gè)月下降，核電年內(nèi)首次負(fù)增長(zhǎng)水電板塊推薦長(zhǎng)江電力，乾元電力，謹(jǐn)慎推薦SDIC電力，華能水電，火電板塊推薦深能股份，福能股份，核電板塊推薦中國(guó)核電，謹(jǐn)慎推薦中國(guó)廣東核電，風(fēng)景板塊謹(jǐn)慎推薦三峽能源和龍?jiān)措娏Α锻ㄖ酚型岣咿r(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目融資能力，解決農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)和農(nóng)林生物質(zhì)應(yīng)用難題謹(jǐn)慎高能環(huán)境，推薦漢藍(lán)環(huán)境，三豐環(huán)境

風(fēng)險(xiǎn)提示:需求下降，降低價(jià)格，成本上升，減少降水，地方財(cái)政壓力，政策推進(jìn)滯后。

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