證券代碼:605286 證券簡(jiǎn)稱:同力日升 公告編號(hào):2022—024

江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司現(xiàn)金收購股權(quán)事項(xiàng)的問詢函》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司于2022年3月19日收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司現(xiàn)金收購股權(quán)事項(xiàng)的問詢函》0192號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《問詢函》)。根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將《問詢函》全文公告如下:

江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司:

日前，你公司披露公告稱，擬終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，同時(shí)變更為以現(xiàn)金方式收購北京天啟鴻源新能源科技有限公司51%股權(quán)根據(jù)本所《股票上市規(guī)則》第13.1.1條規(guī)定，現(xiàn)請(qǐng)你公司核實(shí)并披露以下事項(xiàng)

1.關(guān)于方案調(diào)整公司前期預(yù)案披露，擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購天啟鴻源51%股權(quán)，需提交中國證監(jiān)會(huì)并購重組審核委員會(huì)審核今日公司披露擬終止前次方案全部改以現(xiàn)金方式進(jìn)行，交易作價(jià)71，080萬元，預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且無需提交股東大會(huì)審議請(qǐng)公司核實(shí)并補(bǔ)充披露:交易方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)調(diào)整為現(xiàn)金收購的原因及合理性，是否為規(guī)避履行后續(xù)核準(zhǔn)程序，(2)交易方案重大調(diào)整具體過程和重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，明確信息披露是否存在不及時(shí)，不準(zhǔn)確，不完整，風(fēng)險(xiǎn)提示不充分等問題請(qǐng)保薦人發(fā)表意見

2.關(guān)于對(duì)標(biāo)的的資金占用前期，公司向標(biāo)的公司實(shí)際控制人王野控制的玖盛熙華投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱玖盛熙華)預(yù)付10，000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，用于解決標(biāo)的公司關(guān)聯(lián)方對(duì)標(biāo)的公司的資金拆借問題，改為現(xiàn)金重組后繼續(xù)提供同時(shí)，備案的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議顯示，上市公司實(shí)際控制人李國平還向王野控制的另一交易對(duì)手方提供7，500萬元合作意向金請(qǐng)公司核實(shí)并補(bǔ)充披露:(1)結(jié)合預(yù)付款使用情況和目前狀態(tài)，說明相關(guān)安排是否實(shí)際為交易對(duì)方提供流動(dòng)性，是否存在其他利益安排，(2)交易對(duì)方及其關(guān)聯(lián)方是否同標(biāo)的公司存在其他資金往來和交易安排，并結(jié)合交易對(duì)方的資信狀態(tài)，說明后續(xù)是否存在資金占用等風(fēng)險(xiǎn)隱患，(3)李國平與標(biāo)的合作的具體內(nèi)容和原因，并結(jié)合上市公司，李國平，標(biāo)的等各方溝通的具體情況，說明前述合作是否影響到上市公司的投資決策，是否實(shí)質(zhì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

4.關(guān)于標(biāo)的業(yè)績前期重組預(yù)案顯示，標(biāo)的公司2020年?duì)I業(yè)收入180.71萬元，凈利潤—964.01萬元，2021年1—9月營業(yè)收入9，016.26萬元，凈利潤2，235.97萬元今日公司披露，標(biāo)的2021年?duì)I業(yè)收入38，374.80萬元，凈利潤6，443.84萬元，標(biāo)的公司資產(chǎn)，負(fù)債規(guī)模，業(yè)績短期大幅增長

結(jié)合標(biāo)的公司獲取訂單的主要方式，在手訂單具體情況，資產(chǎn)和負(fù)債主要構(gòu)成，業(yè)務(wù)周期，收入確認(rèn)方式，說明標(biāo)的公司業(yè)績短期大幅增長的原因及合理性，是否與客戶存在特殊安排和約定，是否存在不當(dāng)盈余調(diào)節(jié)，(2)結(jié)合標(biāo)的公司對(duì)關(guān)鍵人員，主要客戶的依賴情況，說明后續(xù)業(yè)績?cè)鲩L是否存在可持續(xù)性。

5.關(guān)于標(biāo)的行業(yè)公告顯示，標(biāo)的公司以新能源電站業(yè)務(wù)為主，并有部分電化學(xué)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，前者實(shí)際為涉及風(fēng)電，光伏電站的傳統(tǒng)施工建設(shè)，后者主要為軟件設(shè)計(jì)請(qǐng)公司核實(shí)并披露:結(jié)合自有專利，商標(biāo)，著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況，技術(shù)人員占比及構(gòu)成，研發(fā)投入金額等，說明標(biāo)的公司的長期行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，(2)用通俗的語言分類別說明業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)及營收占比等情況

6.關(guān)于評(píng)估作價(jià)公告顯示，本次交易最終選取收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，收益法下股東全部權(quán)益價(jià)值為71，129.43萬元，評(píng)估增值56，938.13萬元，增值率401.22%請(qǐng)公司補(bǔ)充披露:收益法具體評(píng)估過程，包括但不限于相關(guān)預(yù)測(cè)指標(biāo)情況及變動(dòng)趨勢(shì)假設(shè)的合理性，主要參數(shù)的設(shè)置依據(jù)，(2)結(jié)合所在行業(yè)及市場(chǎng)可比案例等，充分說明對(duì)收購資產(chǎn)收益法估值溢價(jià)率較高的依據(jù)及合理性請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)發(fā)表意見

7.關(guān)于業(yè)績承諾公告顯示，標(biāo)的公司業(yè)績承諾期內(nèi)累計(jì)實(shí)際完成凈利潤若未達(dá)到業(yè)績承諾期累計(jì)承諾凈利潤數(shù)，交易對(duì)方應(yīng)當(dāng)向公司現(xiàn)金補(bǔ)償，現(xiàn)金補(bǔ)償金額不超過24，000萬元，超出部分以標(biāo)的公司股權(quán)進(jìn)行補(bǔ)償

本次未全部采用現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)脑颍Y(jié)合股權(quán)價(jià)值評(píng)估業(yè)績補(bǔ)償總額是否能完全覆蓋本次作價(jià)，充分保護(hù)上市公司中小投資者權(quán)益，后續(xù)是否存在標(biāo)的未達(dá)業(yè)績承諾導(dǎo)致股權(quán)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，(2)結(jié)合交易對(duì)方的資信，資產(chǎn)情況，說明其是否有業(yè)績補(bǔ)償?shù)闹Ц赌芰Γ约笆欠翊嬖跓o法完成補(bǔ)償時(shí)的替代解決方案。

請(qǐng)獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)逐項(xiàng)發(fā)表意見。

請(qǐng)你公司收到本函件后立即披露，并于5個(gè)交易日內(nèi)針對(duì)上述問題書面回復(fù)我部。

公司將根據(jù)上海證券交易所的要求，盡快就《問詢函》相關(guān)問題進(jìn)行回復(fù)并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)公司指定的信息披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站以及《上海證券報(bào)》，《中國證券報(bào)》，《證券時(shí)報(bào)》，《證券日?qǐng)?bào)》，有關(guān)信息均以在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)

特此公告。

江蘇同力日升機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2022年3月21日

鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無關(guān)。僅供讀者參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。