提起內蒙古，你首先會想到什么，是風吹草動，牛羊低矮的大草原，還是遍地的黑金也許每個人都有自己的答案但問起當地人，他們更習慣用羊煤土氣來簡潔地形容這片土地，尤其是煤去年，自治區規模以上煤炭企業生產原煤10.4億噸，占全國的四分之一

在新一輪能源革命中，內蒙古正在經歷和見證從煤炭到新能源的偉大跨越當地政府致力于產業轉型升級，加快建設清潔低碳，安全高效的現代能源體系，穩步助力雙碳目標的實現

去年以來，內蒙古日益成為光伏制造企業投資的首選從上游的通威股份，GCL科技，到中下游的隆基綠色能源，東方日盛，內蒙古的光伏制造業正從專注一兩個環節向全產業鏈協同布局拓展包括內蒙古在內的西部地區正在重塑中國光伏制造業的格局

據記者不完全統計，去年以來，內蒙古新簽約或落地的光伏制造項目總投資超過1000億元，包頭，呼和浩特，鄂爾多斯等自治區經濟強市在吸引光伏項目上同臺競技內蒙古光伏制造業的投資浪潮也預示著國內相關產業鏈正在大規模西遷業內人士普遍向記者表示，豐富的原材料資源，相對低廉的電價以及政策層面的不斷加持，是內蒙古光伏產業崛起的關鍵

內蒙古很多經濟強市同場競技。

今年4月，TCL科技與GCL集團簽署合作框架協議，8月25日，TCL與GCL合作的呼和浩特1萬噸電子級多晶硅和10萬噸顆粒硅項目舉行開工儀式，從簽約到開工僅用了4個多月用GCL集團董事長朱共山的話說，該項目以最快的速度獲得了備案，安評，能評，環評等程序，創下了GCL投資史上審批程序最快的紀錄

證券時報·E公司記者參加了TCL和GCL呼和浩特項目的奠基儀式在項目現場，記者看到，舊廠房的拆除已經基本完成，土地已經平整整裝待發的10多臺挖掘機和幾臺大型塔吊并排排列接下來，該網站將進入工廠建設階段根據項目的宣傳，10萬噸顆粒硅項目將于明年四季度實現第一套2萬噸/年設備投產，2024年3月實現10萬噸產能投產

值得一提的是，TCL內蒙古中部生產基地就在TCL和GCL呼和浩特項目的對面截至目前，TCL中央已在內蒙古陸續建成5個光伏硅片，2個半導體硅片項目，未來，上述顆粒硅項目建成后，將直接向中環供應原料，位于產業鏈上下游的兩家企業將實現無縫對接

呼和浩特是內蒙古吸引光伏制造業的一個縮影，但即使有著自治區首府的巨大光環，相鄰的包頭市也毫不示弱從呼和浩特站坐高鐵到包頭東站不到一個小時

呼和浩特市經過內蒙古新特思物資有限公司所在地包頭市所轄的土默特右旗，在大力發展光伏制造業的背景下，包頭下轄的多個縣，區，旗吸引了眾多上下游項目，涉及固陽縣，青山區，稀土高新區，達茂旗等其中，青山區也是包頭光伏制造業重鎮從南方之旅，包頭東站到青山區包頭裝備制造產業園，車程半個多小時

制造業產業園包括阿特斯，京奧，宏遠新材料等多家企業在包頭阿特斯工廠，記者看到，除了已經建成的生產設施，還有一座大型廠房正在建設中根據公示，工廠包括多晶車間，多晶錠車間，氬氣站和兩個1GW生產車間，并預留兩個車間位置

在包頭阿特斯工廠不遠處，有一個印有中利集團光伏制造子公司中利騰輝標志的大型工廠不過，這家工廠并不像其他企業那樣戒備森嚴，只有一些鋼鐵制品散落在廠房里，似乎被一家名為世紀裝備的公司接管了

沿著主干道繼續向北，很快就能看到一個名為湖南鑫源新材料有限公司的建設項目——靖遠新材料有限公司年產1000噸碳/碳復合材料生產及R&D基地現場施工標志顯示，本工程工期為558日歷天據報道，碳/碳復合材料是拉晶過程中的關鍵消耗品

從這里可以遠遠的看到包頭京奧的廠區記者路過京奧廠區大門時，正好是下午下班時間，員工陸續走出廠區京奧是較早進入包頭的光伏企業，至今已有5年包頭基地主要生產單晶硅片目前包頭京奧正在建設三期工程，將建設20GW拉晶切片項目根據京奧科技披露的可轉債發行方案，本項目總投資58億元，擬使用募集資金27億元

制造業產業園里還有一家最近幾年來大放異彩的企業——上機數控旗下的宏遠新材料宏遠新材料不僅建了人才公寓，這里還有宏遠工廠公交站CNC于2019年啟動業務轉型，已陸續完成三個硅片項目，實際產能30GW該公司正計劃在包頭建設另一座40GW的硅片產能

兩年內超過1000億資本。

從時間線上看，內蒙古從2021年前后開始受到越來越多光伏企業的青睞去年2月，TBEA旗下新特能源與包頭市政府，土默特右旗政府簽署框架協議，建設年產20萬噸高純多晶硅及配套20萬噸工業硅和新能源的電站開發項目其中一期建設10萬噸多晶硅，二期投資10萬噸高純多晶硅和20萬噸工業硅

隨后，10萬噸多晶硅項目一期總投資確定為88億元，實施主體為上述內蒙古新特硅材料有限公司，因此新特能源作為項目資本金啟動再融資，并向項目主體公司引入戰略投資者晶科能源和金高科技據報道，該項目的正式成功完成日期不晚于明年6月

去年11月，TBEA還與包頭市達茂旗政府簽署了投資合作框架協議，計劃建設年產40萬噸高純工業硅，500萬千瓦的新能源項目其中，高純工業硅項目分兩期建設一期建設20萬噸/年高純工業硅，投資30億元20萬噸/年高純工業硅二期建設

新能源是硅材料龍頭之一，通威股份和協信科技是選擇在內蒙古建設生產基地的硅材料龍頭不久前，通威股份宣布計劃擴產40萬噸高純晶體硅及配套項目，其中20萬噸將落地包頭市昆都倉區，總投資約140億元預計2024年建成投產伴隨著今年6月底包頭二期5萬噸項目點火成功，通威在內蒙古的硅產能已達8萬噸

GCL科技在內蒙古也有多點布局除了剛剛開工的呼和浩特項目，公司還在包頭和CNC共建了30萬噸顆粒硅項目，其中一期產能10萬噸記者了解到，在呼和浩特市顆粒硅項目開工儀式后，朱共山帶領GCL團隊前往包頭和烏海與當地政府進行談判今年5月，烏海市政府與GCL集團等簽約計劃中的合作項目包括顆粒硅和零碳工業園

在下游環節，CNC不僅將內蒙古作為光伏業務的主要基地，在全產業鏈布局上也表現出更大的野心除合資顆粒硅項目外，今年2月，公司與包頭市固陽縣簽約投資118億元建設年產15萬噸高純工業硅和10萬噸高純晶體硅生產項目

去年12月，東方日盛還與包頭市，固陽縣簽約投資涉及年產20萬噸金屬硅+15萬噸高純硅+10GW N型高效拉晶+3GW組件，3.5GW光伏電站項目+1.6GW風力電站項目+儲能項目項目總投資初步估算為446.5億元

CNC總部位于無錫的梁爽節能于2021年初開始擴大其光伏制造業務，并將生產基地選在了內蒙古公司計劃在包頭稀土高新區分兩期建設共40GW單晶硅項目，其中一期總投資70億元，建成后拉晶切片年產量可達20GW

目前，梁爽節能已啟動二期20GW項目投資建設規劃，總投資62億元此外，公司還計劃在包頭投資50億元建設20GW高效光伏組件項目，新建50GW大尺寸單晶硅拉晶項目也在考慮之中

與上述老牌企業相比，一些初出茅廬或跨界轉型的企業也選擇內蒙古作為投資地今年7月，亞博宣布計劃投資35億元在巴彥淖爾市建設HJT綠色零碳產業園，包括年產5GW異質結光伏組件項目8月，億晶光電原實控人荀建華旗下的華耀光電與呼和浩特經開區管委會簽約建設10GW光伏N型電池生產項目公司在呼和浩特也有硅片生產能力

資源能源富集與產業鏈。

TrendForce集邦咨詢分析師王健在接受證券時報·E公司記者采訪時表示，從政策上看，在雙碳目標的約束下，地方政府更加重視光伏產業鏈的發展規劃，出臺了一系列指導性文件，鼓勵區域內多晶硅，單晶硅企業延伸產業鏈，發展下游電池和組件，促進產業鏈一體化發展。

記者注意到，今年6月，內蒙古自治區黨委，政府發布了《關于完整準確全面落實新發展理念做好二氧化碳排放高峰碳中和工作的實施意見》，其中在大力發展綠色低碳產業項下明確提到，推動光伏晶硅材料生產向硅片，電池，組件等產業鏈下游產品延伸，提升光伏材料產業競爭力。

今年，呼和浩特啟動了六大產業集群三年行動計劃，目標是打造兩個千億級產業集群和三個千億級產業園區中央工業園區是呼和浩特市六大產業集群之一TCL中央總經理沈浩平表示，將共同打造千億級產業城市，助力呼和浩特打造中國硅谷

今年以來，包頭市還編制出臺了《包頭市光伏裝備制造業發展三年行動》等系列規劃包頭市市長張銳在7月份的一次會議上提到，我們正在努力吸引各種項目2021年引進實施新能源裝備制造項目44個，今年實施83個風電和光伏產業已經形成了全產業鏈的發展趨勢

在內蒙古光伏熱潮下，企業集群化，上下游綁定的趨勢越來越明顯2021年初，工業硅和多晶硅企業率先進入原料供應有了保障，下游硅片，電池，組件廠商蜂擁而至，與之相伴的，還有各種輔料和耗材企業，涉及碳/碳復合材料，光伏玻璃等，尤其是光伏玻璃旗濱集團，福萊特等我已經和內蒙古的當地人取得了聯系

記者注意到，這種捆綁在硅料和硅片的環節上尤為牢固京奧科技通過參股內蒙古新特獲得多晶硅的優先購買權，同時包頭京奧正在擴建20GW單晶硅項目三期記者從GCL集團獲悉，未來，呼和浩特顆粒硅項目建成后，將建設一條直達內蒙古中部工廠的物料輸送通道，實現無縫對接

內蒙古憑借其能源和資源優勢，成為投資光伏制造業的沃土王堅認為，電力方面，內蒙古除了電價便宜，還有綠色電力布局，可以提升未來光伏產品的出口競爭力，滿足歐洲等地的碳排放溯源要求

的確，具有競爭力的電價已經成為光伏企業投資布局的重點考慮因素，尤其是在硅材料生產和單晶棒拉制領域，電價是成本的主要組成部分今年年初，隆基綠色能源宣布不再享受云南優惠電價公司轉頭后，大規模把產業鏈搬到了內蒙古計劃在鄂爾多斯建設年產46GW單晶硅棒及芯片，30GW高效單晶硅電池，5GW高效光伏組件項目，總投資超過260億元

在資源方面，對于光伏廠商來說，資源優勢是其布局和選址的關鍵內蒙古不僅礦產資源豐富，而且是國家大型風電光伏基地建設的前沿這里的生產基地布局靠近上游硅材料的原料，與終端市場緊密相連，可以大大降低運輸成本王堅說

通威股份在公布包頭20萬噸多晶硅項目規劃時提到，包頭風景優美，清潔能源資源豐富，電力充足晶體硅光伏產業發展速度位居全國前兩位，具備繼續發展高純晶體硅等綠色能源項目產業鏈的前提條件雅博與巴彥淖爾簽訂的合同還涉及硅礦的研究，生產，開采和選別一體化合作當地政府將為亞博爭取穩定的優質硅原料價格和數量供應，并協調優質硅礦的開采，精選和開發權

制造業產業鏈西移應關注消費問題。

大量光伏制造產業涌入內蒙古的浪潮，宣告了一個既成事實——光伏制造產業鏈正在大規模西遷廣義來說，這里的西部包括內蒙古，甘肅，山西，云南，青海等省份，很多西部地區正在享受光伏制造產業鏈西移的紅利

"最近幾年來，內蒙古等地成為光伏投資的新沃土."王堅認為，光伏制造企業向西部遷移，是利用產業鏈的配套優勢，深化產業鏈上下游的協作他指出，與東部地區相比，西部地區礦產資源豐富，是上游光伏硅材料的重要生產基地伴隨著地方政府產業扶持政策的推動和產業鏈配套優勢的凸顯，中下游企業落戶意愿大幅提升，光伏制造產業鏈西移趨勢越來越明顯

廈門大學中國能源政策研究院院長林在接受證券時報·E公司記者采訪時表示，上下游捆綁是提升區域產業鏈競爭力的重要途徑只有通過產業鏈綁定，才能降低產業鏈成本對于內蒙古來說，既有區域內的資源，又有廉價的能源做支撐，優勢更明顯，競爭力更強

林指出，包括內蒙古在內的西部地區已經下大力氣吸引光伏制造業對于上游光伏制造業，政府通過提供低電價等一系列地方政策支持企業入駐，大力招商引資見到實效不過，林也建議，要注意政策的可持續性有些政策可能只存在于特定的時期或階段

正如林所說，內蒙古光伏制造業的存量和增量項目都面臨著優惠電價取消的新形勢日前，內蒙古自治區發改委發布通知，取消孟茜電網戰略性產業優惠電價政策和蒙東電網工業用電輸配電價倒掛政策通知自9月1日起執行

記者了解到，內蒙古此前出臺了多項優惠電價政策例如，2018年初，自治區發改委發布了《關于孟茜電網實施輸配電價有關問題的通知》工業用戶規模越大，實際用電成本越低

華西證券指出，內蒙古取消優惠電價政策勢必給高耗電企業帶來成本壓力，尤其是上游硅材料，硅棒/硅片等對能耗需求較大的行業電價在企業生產成本中起著至關重要的作用電價上漲對當地光伏產業鏈成本的影響不容小覷取消電價優惠將推高光伏上游產業鏈成本

一份數據顯示，目前內蒙古硅材料總產能約占國內總產能的27%，硅片總產能約占國內總產能的20%硅生產是高載能行業，電費占多晶硅生產成本的30%以上，所以用電需求大此外，電費約占硅片總加工成本的15%

以前優惠電價是0.26—0.3元/度按現行當地220kV大工業電價計算，調整后電價約為0.45元/千瓦時記者注意到，此前，沐邦高科子公司浩安能源與包頭市土默特右旗簽訂的項目投資協議中明確，在約定期限內享受0.26元/千瓦時的電價優惠

當前，內蒙古光伏產業正迎來大變革時代，這其中既有傳統能源向新能源轉型的大背景，也有加快大型基地建設，取消優惠電價等技術細節在與林的交流中，他多次提到內蒙古光伏產業的主要問題是消費，包括光伏發電和光伏產品的消費

過去，以內蒙古為代表的三北地區新能源外送和消納問題一直存在可以預計，未來風電，光伏新能源電力將有相當一部分從內蒙古等資源富集地區送出，政府部門也將著力解決供電與負荷不一致的問題，伴隨著大規模資金和產能涌入光伏制造領域，內蒙古也應該利用大基地建設等有利因素，做好本地消費，防止出現產能過剩等問題林對說道

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