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，客運協會現已發布中國最新市場數據:2022年12月，乘用車零售額達到216.9萬輛，同比去年增長3.0%，與11月份同比下滑9.1%形成巨大反差12月零售額環比增長31.4%，也是2008年以來最強的環比增速

2022年1—12月，我國累計零售汽車2054.3萬輛，同比增長1.9%，同比凈增38.6萬輛，其中自車購稅優惠政策啟動以來，6—12月累計增長145.2萬輛雖然由于11月份的負增長，略低于我們預計的200萬輛的增量，但政策的增量貢獻仍然巨大

乘聯會數據顯示，12月新能源乘用車批發銷量達75萬輛，同比增長48.9%，環比增長2.5%，1—12月，新能源乘用車649.8萬輛，同比增長96.3%12月新能源乘用車零售額64萬輛，同比增長35.1%，環比增長6.5%1—12月保持上升趨勢1—12月，國內新能源乘用車零售額567.4萬輛，同比增長90.0%

乘聯會指出，在車輛購置稅減半的政策下，新能源汽車并沒有受到影響，反而繼續走強預計2023年新能源汽車銷量850萬輛，普及率達到36%

數據顯示，12月份，批發銷量超過1萬輛的企業仍有14家，占新能源乘用車總量的82.1%其中:比亞迪234598輛，上汽通用五菱85632輛，特斯拉中國55796輛，吉利44550輛，長安39185輛，乘用車30685輛，廣汽愛安30007輛，李21233輛，蔚來15輛，東風12914輛，奇瑞12506輛

其中，12月新勢力零售份額為13.5%，同比下降4.5個百分點，理想，蔚來等新勢力車企整體來看同比，環比銷量依然強勁，但前期表現較好的哪吒，零跑銷量在年底有所收縮，這也是為23年開門紅做準備。

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12月全國乘用車市場回顧

零售額:2022年12月，乘用車零售額達到216.9萬輛，同比去年增長3.0%，與11月份9.1%的同比降幅形成巨大反差12月零售額環比增長31.4%，也是2008年以來最強的環比增速1—12月累計零售2054.3萬輛，同比增長1.9%，同比凈增38.6萬輛，其中自車購稅優惠政策啟動以來，6—12月累計增長145.2萬輛雖然11月份負增長略低于我們預計的200萬輛的增量，但政策的增量貢獻仍然巨大

新國十條改變了汽車市場封閉管制狀態，市場明顯回暖一些有購買力的消費者希望盡快提車，避免感染或反復感染部分政策到期且今年春節假期較早，導致消費需求前置，行業終端價格持續下降，刺激需求，刺激消費者購買欲望12月中下旬燃油車市場的爆發也是符合預期的強勁增長

目前零售渠道總庫存充裕，有效促進12月車市增長但近期常規燃油車的市場壓力依然較大12月份，全國常規燃油乘用車零售額153萬輛，比去年12月份下降6%，環比增長45%，低于今年6—9月份6%的正增長趨勢在2019年1968萬輛，2020年1818萬輛，2021年1716萬輛的基礎上，2022年常規燃油汽車零售量為1487萬輛，同比下降13%A級燃油車為民生需求車，受疫情等因素影響，需求同比下降14%，新能源汽車是消費者的改善型需求，零售額同比增長89%目前疫情重災區中低收入首次購房者的消費信心亟待提振，消費需求支撐力不足，亟待釋放政策仍需對燃油車中的節能車給予更大的傾斜，以尋求經濟效果和環保要求的最佳平衡

12月上旬，車市促銷力度進一步加大，主流車企加大優惠活動，試圖彌補前期疫情造成的銷售損失，爭取年底達到預期目標的最佳效果。

12月豪華車零售量達26萬輛，同比增長6%，環比增長10%汽車購置稅減半的政策，極大地促進了消費升級的高端消費

12月自主品牌零售額106萬輛，同比增長13%，環比增長20%12月，自主品牌國內零售份額為48.9%，同比上升3.8個百分點，1—12月累計份額為47%，較2021年同期增長6.1個百分點12月份，自主品牌批發市場份額為57.5%，比去年同期提高10個百分點，1—12月，自主品牌累計份額為50%，較2021年同期提升6個百分點自主品牌在新能源市場和出口市場獲得顯著增長，頭部傳統車企轉型升級表現優異比亞迪汽車，吉利汽車，長安汽車，奇瑞汽車等傳統車企品牌份額大幅提升

12月主流合資品牌零售量達85萬輛，同比下降8%，環比上升59%12月，德系品牌零售份額為20.6%，同比上升2.3個百分點，日系品牌為18.7%，同比下降4.4個百分點美國品牌市場零售份額達到8.5%，同比下降1.4個百分點

出口:據乘聯會統計，12月份乘用車出口26萬輛，同比增長50%，環比增長3%12月，新能源汽車占總出口的28%出口能力提升，12月自主品牌出口22.7萬輛，同比增長52%，環比增長19%，合資企業出口豪華品牌汽車3.3萬輛，同比增長41%2022年乘用車累計出口236.3萬輛，增長55%自主品牌向歐美市場和第三世界市場出口全面突破，國際品牌中國基地出口戰略依然保持

生產:12月份，乘用車生產209.5萬輛，同比下降15.0%，環比下降0.8%疫情遏制對產業鏈的影響基本消除，車企主動減產去庫存其中，奢侈品牌產量同比下降19%，環比下降13%，合資企業產量同比下降40%，環比下降9%，自主品牌產量同比增長9%，環比增長7%1—12月，汽車企業生產2336.7萬輛，同比增長11.6%

12月份，部分主要企業大力調整生產，外資車企和部分合資車企努力調整生產，穩定庫存，有利于經銷商體系的庫存平衡自主品牌產銷需謹慎

批發:12月份，廠商批發銷量222.2萬臺，同比下降6.1%，環比上漲9.4%受新能源市場影響，部分車企業績出現明顯分化12月份，自主車企批發127.2萬輛，同比增長15%，環比增長14%主流合資車企批發68.2萬輛，同比下降29%，環比上升10%豪車批發26.7萬輛，同比下降10%，環比下降9%1—12月，乘用車生產企業批發銷量2315.4萬輛，同比增長9.8%，增加206萬輛

比亞迪，長安汽車，上汽通用五菱，廣汽傳祺，廣汽愛安，東風沈峰等廠商銷量貢獻好于去年12月。

庫存:12月份，制造商努力控制生產和批發節奏，以實現強勁的庫存減少，導致制造商生產的13萬輛汽車和國內制造商銷售的21萬輛汽車出現去庫存趨勢年底燃油車零售增長預期強勁，在疫情防控新國十條發布后如期出現，12月廠商庫存快速大幅減少超出預期

從2021年第四季度開始，廠商庫存快速補貨，2022年1—12月累計補貨近21萬，其中5—11月補貨量較大自6月份購置稅減半政策實施以來，5月份以來經銷商庫存的增量貢獻很大12月經銷商庫存環比減少21萬臺，1—12月增加25萬臺，而2021年1—12月廠家庫存減少15萬臺今年部分緩解了廠家高庫存的壓力

由于疫情，世界上商品嚴重短缺中國汽車市場庫存前期恢復到中高端水平，奠定了出口和內銷的穩定局面，這是一個難得的成績由于庫存有保障，8—12月全國乘用車出口也保持了25萬輛左右的歷史高位

新能源:12月新能源乘用車批發銷量達75萬輛，同比增長48.9%，環比增長2.5%在車輛購置稅減半的政策下，新能源汽車沒有受到影響，反而繼續走強1—12月，新能源乘用車649.8萬輛，同比增長96.3%12月新能源乘用車零售額64萬輛，同比增長35.1%，環比增長6.5%1—12月保持上升趨勢1—12月，國內新能源乘用車零售額567.4萬輛，同比增長90.0%

在新能源市場上，疊加在高油價上的供應改善帶來了市場的火爆，在電價被鎖定的同時油價也處于歷史高位，帶動了電動汽車的訂單表現持續強勁12月初，部分地區受防疫措施影響，新能源汽車和傳統燃油汽車連鎖化趨勢，關店現象較為突出伴隨著新國十條的有效實施，車市傳統車正在快速蓬勃發展，新能源車也在小幅升溫，但低于預期

1)批發:12月新能源汽車廠商批發滲透率為33.7%，比2021年12月21.3%的滲透率提高了12個百分點12月，自主品牌新能源汽車普及率為50.6%，新能源汽車在豪華車中的滲透率為26.8%，而主流合資品牌新能源汽車的滲透率僅為5.0%12月份，純電動汽車批發銷量56.3萬輛，同比增長33.6%，插電式混合動力汽車銷量18.7萬輛，同比增長127.1%，新能源汽車占比25%，同比提高9個點12月，13.8萬輛B級電動車銷量同比增長17%，環比下降21%，純電動車占比24%純電動市場A00+A0級經濟型電動車市場崛起，其中A00級電動車批發銷量14.9萬輛，同比增長4%，環比增長7%，占純電動汽車的27%，A0級批發銷量10.9萬輛，純電動汽車占比19%，A級電動汽車15.4萬輛，占純電動汽車的27%，各級電動車銷量相對均衡

12月新能源乘用車批發排名前三位分別是:五菱MINI 73009輛，比亞迪宋70079輛，Model Y 35750輛，燃油車前兩位分別是:速騰35，329，朗逸33，887可以看出，領先的新能源車型五菱洪光的銷量是領先的燃油車車型速騰的兩倍

2)零售:12月國內新能源汽車零售滲透率為29.5%，較2021年12月22.6%的滲透率提升7個百分點12月，新能源汽車在自主品牌中的滲透率為51.0%，新能源汽車在豪華車中的滲透率為22.8%，新能源汽車在主流合資品牌中的滲透率僅為4.9%從月度國內零售份額來看，12月主流自主品牌新能源汽車零售份額為70.6%，同比提高11.4個百分點，品牌新能源汽車份額為6.5%，同比上升0.8個百分點，新生力量占比13.5%，同比下降4.5個百分點，特斯拉的份額為6.6%，下降了8.3個百分點12月以來，10萬元以下新能源汽車占比21.8%，比去年12月下降9個百分點，10—20萬占44%，提高了8個百分點，20—30萬占23.3%，同比下降2個百分點，30—40萬占7.4%，提高1個百分點，40萬元以上占比3.49%，提高2個百分點

3)出口:12月新能源乘用車出口7.4萬輛在疫情下復工復產政策的支持下，越來越多品牌的國產新能源產品走出國門伴隨著海外認可度的不斷提高和服務網絡的完善，市場前景越來越好12月，SAIC出口乘用車23865輛，特斯拉中國出口13870輛，比亞迪出口11320輛，易捷出口7546輛，吉利出口5518輛，哪吒出口2006輛，上汽通用五菱出口1913輛，東風小康出口1457輛，創維出口98輛，江淮1000輛，東風沈峰336輛，SAIC大通321輛，愛知275輛，神龍255輛，一汽212輛，一汽紅旗188輛其他車企也出口少量新能源汽車從自主出口海外市場零售數據監測來看，SAIC等自主品牌在歐洲表現較好除了傳統車企出口表現靚麗之外，近期新勢力出口也逐漸啟動，海外市場的數據也開始顯現

4)車企:12月新能源乘用車市場創歷史新高，比亞迪純電動，插電式混動雙驅鞏固自主品牌新能源領先地位，以上汽，廣汽，東風，吉利，奇瑞，長城為代表的傳統車企在新能源領域表現突出產品投放方面，伴隨著自主車企在新能源路線上的多線發展，市場基數持續擴大，廠商批發銷量超過1萬輛的企業數量保持在14家(環比持平，同比持平)，占新能源乘用車總數的82.1%其中:比亞迪234598輛，上汽通用五菱85632輛，特斯拉中國55796輛，吉利44550輛，長安39185輛，乘用車30685輛，廣汽愛安30007輛，李21233輛，蔚來15輛94，奇瑞汽車12506，Xpeng汽車11292，長城汽車10999，賽勒斯10180

5)新勢力:12月，新勢力零售份額為13.5%，同比下降4.5個百分點，理想，蔚來等新勢力車企整體來看同比，環比銷量依然強勁，但前期表現較好的哪吒，零跑銷量在年底有所收縮，這也是為23年開門紅做準備主流合資品牌中，南北大眾獨占鰲頭，新能源汽車批發17063輛，占主流合資純電動的54%大眾堅定的電動化轉型戰略初見成效其他合資企業和豪華品牌還有待發展

6)普混:12月普通混合動力乘用車批發64804輛，同比下降22%，環比上升7%其中豐田32766輛，本田19079輛，廣汽傳祺6642輛，東風乘用車4381輛，吉利921輛，東風日產835輛混合動力自主品牌逐漸壯大

2.2023年1月全國乘用車市場展望

2023年1月21日是除夕，是歷年中最早的春節，也是車市的小銷售年1月份雖然有18個工作日，但最后一天還是第10天，節前的產銷時間只有正常時間的60%2022年12月，在乘用車購置稅減半和新能源汽車補貼政策退出之前，已經透支了一月份的部分需求1月份車市零售應該恢復正常，極度低迷

每年一月份的開門紅，都是地方政府和車企共同努力的結果但由于經銷商庫存仍然較高，春節前補貨不會特別強勁，所以1月份批發零售普遍較低2月份，市場應該會明顯回暖節后會有一波入門級消費者的購車潮

伴隨著新國十條的實施，城鄉居民迅速恢復正常生活春節后的生產生活要提前規劃，這對春節前后的2月車市是一個很好的促進2月是春節后真正的開始

汽車市場產業鏈不匹配，波動大極度短缺后的供應激增是必然結果伴隨著新能源汽車連續兩年多的爆發，碳酸鋰等資源價格的飆升帶來了巨大的利潤，隨之而來的上游資源和電池行業中游的投資非常強勁，必然會帶來供應量的高增長前期供需錯配帶來的高價會明顯下降，有利于新能源汽車盈利壓力的改善

3.穩定的增長意味著穩定的汽車消費。

2022年底，中央經濟工作會議明確，2023年要堅持穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強宏觀政策調控，加強各項政策協調配合，形成合力，共同推動高質量發展中央經濟工作會議以前瞻性思維，統籌謀劃，整體推進，為經濟工作指明了方向，提供了根本遵循

2023年是一個新的發展時期的起點我們必須穩定經濟增長，協調消費，投資和出口的結合，實現高質量和高增長的增長中央政府對當前世界經濟和政治形勢保持清醒的認識世界經濟困難而復雜，中國應該更有力地推進改革開放和經濟發展這次會議特別強調了國內消費對經濟增長的核心支撐作用促進汽車消費等重點領域發展，改善民生，千方百計增加居民收入，創造就業渠道，促進新能源汽車和燃油汽車協調增長

因此，中國汽車流通協會專家共同呼吁:一是燃油車和新能源車應享受同等的消費政策環境二，延續和優化稅收調整和支持政策第三，加快二手車新政實施，推進二手車零售市場建設第四，全面取消汽車限購措施第五，充分發揮金融杠桿作用，增加金融服務供給

4.電動車改變高端豪車格局。

2022年新能源市場表現非常強勁，代表著中國高端汽車制造的重大突破聚焦電動車市場，形成了兩端強勁的增長態勢特別是在高端電動汽車市場，由于加入了許多新的電動智能技術，為我們的產業升級帶來了巨大的動力，帶動了中國零部件企業向好的局面發展

中國高端豪華車市場主要由德系主導依靠造車理念和過硬的品質優勢，奧迪寶馬奔馳占據了75%的豪華車市場份額，而日系和美系豪華車則逐漸沒落電氣化浪潮下，高端奢侈品正在擁抱綠色低碳近期高端豪華市場新能源車表現不俗，自主品牌是主力，包括紅旗和蔚來

自主新能源的高端品牌，伴伴隨著車企的系統化競爭力，表現在服務，售后等方面的提升。

目前自主高端市場蓬勃發展，國人對自主高端的信任度和口碑也在不斷提升2022年以來，自主品牌在新能源高端市場的表現不斷加強

伴隨著中國汽車市場普及階段的逐漸放緩，目前中國汽車市場增長的主要動力是增加購買和更換的消費者數量這些消費者的消費水平相對較高，前期對燃油車的保留也決定了他們未來在升級方面會更加靈活，有更多的體驗需求所以最近智能網聯電動車成為一個增長強勁的概念，推動了高端化的發展從近期汽車市場的銷售趨勢也可以看出，高端電動車已經成為家庭出行的一大選擇

高端電動車和豪華車消費群體高度重合，乘用車限行區域高端需求旺盛，而限行城市燃油車一個工作日無法正常行駛，電動車政策便利優勢明顯如果燃油車和新能源車的路權長期不對等，未來必然會有更多的消費者購買自主高端電動車

5.新能源汽車普及率仍將快速上升。

2022年，乘用車新能源普及率達到27.6%，較2021年提高12.6個百分點未來，新能源汽車的普及率將繼續快速提升乘聯會專家團隊預測2023年新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車整體銷量為2350萬輛2023年，新能源普及率將達到36%

純電動汽車相對于燃油汽車的低成本仍將保持判斷目前世界油價面臨下跌趨勢，雖然2022年俄烏危機將世界油價帶到高位，但國內油價達到9500元/噸的高位，未來油價有望小幅下行但是，我國電價穩定的特點不會改變近幾十年來，我國電價基本保持穩定，1升汽油比1千瓦時的油電價格比為15:1左右因此，更多的消費者將從燃油車轉向電動汽車

純電動汽車的產品覆蓋范圍是從A00到最高端，而燃油車的市場由于汽油發動機的技術限制正在萎縮，A00甚至是純電動市場，導致燃油車的市場覆蓋面低于電動車，所以電動車有更廣闊的市場空間。

新能源汽車的技術進步比燃油汽車快得多無論是電池技術還是智能加持，電動車都有技術更新換代快的優勢

新能源汽車的成本下降也比燃油汽車快目前碳酸鋰價格處于高位，近期有明顯下跌趨勢整體壓鑄等大規模低成本技術創新帶來的制造成本優勢日益明顯尤其是目前國內新能源汽車銷量已經占據了乘用車的領先地位，因此具有更強的規模成本優勢

相對于轎車和SUV市場結構逐漸穩定，份額接近50%的特點，電動車的滲透率不會明顯停滯轎車與SUV相比，在操控性，舒適性，成本等方面優勢明顯所以，出租網約和單位用車更傾向于用車產品而新能源汽車由于在出租網絡等領域的成本優勢，迅速取代燃油汽車目前看新能源車已經成為高頻出行的最佳選擇，所以發展空間巨大

6.買車交稅促進消費應該會有奇效。

去年年底，個人養老金制度應運而生，其核心是養老金賬戶個人存款可以抵扣個人所得稅，對中高收入群體極具吸引力，落地效果良好我們一直呼吁購車稅收抵免政策能有效刺激消費，但一直沒有動靜

在中國買房顯然是個人投資行為，不是消費行為，CPI也不包括房價的變動個人投資養老金也是一種投資行為，只是因為進入了專門的養老金賬戶，所以也可以免稅這說明稅收是調節居民消費和投資行為的重要方式個人購車是刺激消費最重要的行為，個人購車也要實行個稅抵扣

作為我國城鄉家庭唯一不普及的消費品，最近幾年來全國乘用車市場整體走勢不強，乘用車消費持續低迷難以有效拉動居民生產生活消費的高質量發展需要更多的措施來促進汽車市場的消費

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