歷時(shí)七個(gè)月時(shí)間，國(guó)聯(lián)證券回A后首筆股權(quán)再融資靴子落地。

定增發(fā)行結(jié)果顯示，國(guó)聯(lián)證券此次以11.22元/股的價(jià)格向23名投資對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票4.54億股，募集資金總額50.9億元，相較于原計(jì)劃募資上限65億元縮水兩成，但在年內(nèi)已經(jīng)完成定增的上市券商中，募足率相對(duì)較高。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，此次發(fā)行對(duì)象中，絕大多數(shù)為金融圈知名機(jī)構(gòu)其中，中國(guó)銀河證券，光大證券，中金公司，海通證券等六大券商合計(jì)認(rèn)購(gòu)19.33億元，約占募資總額的38%財(cái)通基金，諾德基金，信達(dá)澳銀等六家公募基金合計(jì)認(rèn)購(gòu)17.92億元，約占募資總額的35%，僅12家券商及公募就攬下了超七成募資

在證券行業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯的背景下，國(guó)聯(lián)證券將借助本次再融資增強(qiáng)資本實(shí)力，為實(shí)現(xiàn)建成精品中大型券商的目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)。

回A后首筆定增靴子落地

回A上市一年多時(shí)間，國(guó)聯(lián)證券資本動(dòng)作不斷。

去年7月末，國(guó)聯(lián)證券順利實(shí)現(xiàn)A股IPO并在上交所主板上市，募集資金2022億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額19.38億元，全部用于補(bǔ)充資本金，增加運(yùn)營(yíng)資金。

今年2月，回A不足半年的國(guó)聯(lián)證券拋出首份股權(quán)再融資方案，公司擬向35名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)4.76億股，募集資金總額不超過(guò)65億元。11月26日，國(guó)聯(lián)證券與同花順在杭州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

時(shí)隔七個(gè)多月，國(guó)聯(lián)證券此次定增順利落地日前國(guó)聯(lián)證券披露定增實(shí)施結(jié)果，公司向23名投資對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票4.54億股，發(fā)行價(jià)格11.22元/股，募集資金總額50.9億元，占原計(jì)劃募資規(guī)模的比例約為78.3%，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額50.24億元

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，今年年內(nèi)，已有多家上市券商完成定增，但實(shí)際募資規(guī)模相較于原計(jì)劃均有不同程度的縮水其中，天風(fēng)證券，浙商證券，湘財(cái)證券分別計(jì)劃定增募資不超過(guò)128億元，100億元，42億元，最終募資規(guī)模分別為81.79億元，28.05億元，17.37億元

不過(guò)，國(guó)聯(lián)證券此次定增獲得了金融圈多家知名機(jī)構(gòu)的捧場(chǎng)從最終配售情況來(lái)看，財(cái)通基金及中國(guó)銀河證券認(rèn)購(gòu)規(guī)模最高，分別獲配8536.54萬(wàn)股，5090.02萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額9.58億元，5.71億元

券商同行中，光大證券，中金公司，海通證券，湘財(cái)證券，國(guó)泰君安等分別認(rèn)購(gòu)3119.43萬(wàn)股，3003.57萬(wàn)股，2228.16萬(wàn)股，1960.78萬(wàn)股，1827.09萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額3.5億元，3.37億元，2.5億元，2.2億元，2.05億元上述六家券商合計(jì)認(rèn)購(gòu)19.33億元，約占募資總額的38%

公募基金中，除了財(cái)通基金之外，諾德基金，信達(dá)澳銀，銀華基金，國(guó)泰基金，招商基金等分別認(rèn)購(gòu)4.04億元，1.6億元，1.3億元，0.4億元，1億元包括財(cái)通基金等在內(nèi)的六家公募基金合計(jì)認(rèn)購(gòu)17.92億元，占募資總額的35%

此外，無(wú)錫市新區(qū)科技金融創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)，無(wú)錫錫山金融投資集團(tuán)等地方國(guó)資，中海信托，萬(wàn)柏繁盛，紫金財(cái)險(xiǎn)，太平洋資管等金融機(jī)構(gòu)都參與本次認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行完成后，國(guó)聯(lián)集團(tuán)直接及間接持有國(guó)聯(lián)證券股權(quán)比例為48.6%，國(guó)聯(lián)集團(tuán)仍為公司控股股東，無(wú)錫市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人中國(guó)銀河證券，財(cái)通基金，光大證券以及中金公司新進(jìn)國(guó)聯(lián)證券前十大股東，持股比例分別為1.8%，1.26%，1.1%，1.06%，為公司第七至第十大股東

主要投向證券投資業(yè)務(wù)增強(qiáng)資本實(shí)力

按照公司規(guī)劃，國(guó)聯(lián)證券定增募資主要用于擴(kuò)大證券投資等業(yè)務(wù)規(guī)模。

根據(jù)定增預(yù)案，國(guó)聯(lián)證券擬向擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)投資不超過(guò)25億元，向擴(kuò)大固定收益類，權(quán)益類，股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)投資不超過(guò)30億元，并分別使用5億元募集資金用于增加子公司投資及平時(shí)公司運(yùn)營(yíng)。

各報(bào)告期內(nèi)，公司證券投資業(yè)務(wù)分部產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入分別為—1470萬(wàn)元，4.31億元，4.7億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為—1.48%，26.61%，25.05%，證券投資業(yè)務(wù)分部產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為—1793萬(wàn)元，4.2億元，4.2億元，占營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的比重分別為—25.25%，61.26%，53.41%。國(guó)聯(lián)證券首席信息官汪錦嶺，同花順副總裁朱志峰分別代表雙方簽約。

此外，報(bào)告期內(nèi)，國(guó)聯(lián)證券的經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理，投資銀行，資產(chǎn)管理及投資，信用交易等四大業(yè)務(wù)板塊分別實(shí)現(xiàn)收入3.56億元，2億元，1.04億元，1.39億元，同比增長(zhǎng)15.82%，33.76%，142.28%，23.63%，均實(shí)現(xiàn)不同程度的提升。。

在證券行業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯的背景下，國(guó)聯(lián)證券更需要進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，在鞏固既有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，全面提升自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)地位。

國(guó)聯(lián)證券總裁葛小波日前接受采訪時(shí)表示，自此以后，國(guó)聯(lián)證券的資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力大幅增強(qiáng)，業(yè)務(wù)規(guī)模的空間進(jìn)一步打開(kāi)這為國(guó)聯(lián)證券實(shí)現(xiàn)建成精品中大型券商的目標(biāo)夯實(shí)了基礎(chǔ)

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