港股午后回落，恒指跌0.17%報23954.58點，國指跌0.32%報8551.14點，恒生科技指數跌0.22%報6022.23點。大市成交額為1296億港元，南下資金凈流入40.41億港元。

盤面上，煙草概念股跌幅居前，內房股與物管股攜手下跌，受疫情影響的航空股、影視娛樂股、濠賭股走低明顯。中央強調適度開啟基礎設施投資，基建類股全天強勢領漲，中國重汽飆漲逾17%表現最佳，中國建材等紛紛跟漲；電力股、光伏股、鋼鐵股、煤炭股、等普遍上漲。中央定調全面實行注冊制，中資券商股表現活躍。大型科技股漲跌不一，美團漲2%，騰訊、快手小幅上漲，網易跌近2%，百度、京東下跌0.5%。

具體來看:

煙草概念股跌幅居前，華寶國際跌超22%，思摩爾國際、比亞迪電子跌超2%，中煙香港跌1.41%，中國波頓0.64%。

內房股與物管股多數走低，其中，內房股中，世茂集團跌超12%，融創中國跌近8%，雅居樂集團、龍光集團跌超6%，合景泰富、正榮地產跌超4%。

物管股中，融創服務跌超12%，世茂服務跌超9%，佳兆業美好、合景悠活跌超6%，時代鄰里、佳源服務跌超5%。

生物技術下挫，騰盛博藥跌超14%，再鼎醫藥跌5.87%，康方生物跌5.13%，藥明康德跌4.11%，百濟神州、歌禮制藥等紛紛下跌。

博彩概念股走低，亞博科技控股跌超12%，凱升控股跌近6%，新濠國際發展跌4.84%，美高梅中國跌3.67%，澳博控股跌3.15%，永利澳門、銀河娛樂、金沙中國跟跌。

航空股表現低迷，美蘭空港跌6.3%，中國南航跌2.39%，中國國航跌1.5%。

中央強調適度開啟基礎設施投資，重型機械股漲幅居前，中國重汽飆漲逾17%表現最佳，中聯重科漲5.18%，中國龍工漲2.84%。

建材水泥股集體上漲，中國建材漲5.37%，海螺水泥、華潤水泥控股漲超3%。

中金發研報稱，宏觀面預期改善將利好當前低估值的水泥板塊，料迎來估值修復機會。當前板塊市賬率僅約1.1倍，低于2016年周期最底部，亦低于近五年中樞超過2倍標準差，目前板塊盈利仍在高位，明年亦有望受益基建端穩增長的投資拉動。

電力板塊普漲，大唐發電漲6.72%，華潤電力漲4.33%，華能國際電力股份漲2.51%，中國電力漲1.69%。

鋼鐵板塊表現活躍，鞍鋼股份漲4.38%，馬鞍山鋼鐵漲2.42%，重慶鋼鐵漲2.26%。

光伏太陽能板塊普漲，彩虹新能源漲7.55%，信義光能漲5.17%，福萊特玻璃漲4.96%，信義玻璃、陽光能源、協鑫新能源漲超2%。

煤炭概念股普漲，南戈壁、兗州煤業漲超3%，伊泰煤炭漲1.53%，易大宗、中國神華、中煤能源跟漲。

大型科技股漲跌不一，美團漲2%，騰訊、快手小幅上漲，網易跌近2%，百度、京東下跌0.5%。

今日南向資金凈流入40.41億港元，港股通凈流入億16.16港元，港股通(深)凈流入24.25億港元。

展望后市，中金表示，從歷史上看，國內寬松的貨幣政策和流動性環境通常是南向資金回流的前提條件和領先指標，可參見2016年初和2019年初的情況。上周除了北向資金周度凈流入規模創滬深港通開通以來新高外，南向凈流入規模也明顯擴大。不僅如此，上游價格回落，不僅為政策調整提供更大余地，也將緩解中下游企業的利潤率壓力。建議近期以「穩增長」為投資主線，長期優選優質成長標的。

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