今日，安財高科發(fā)布公告稱，昨日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核了公司非公開發(fā)行a股股票的申請根據(jù)會議審核結(jié)果，公司非公開發(fā)行a股股票申請獲得無條件通過截至公告日，公司尚未收到中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的正式文件后另行公告

日前，安財高科披露2021年非公開發(fā)行a股股票預(yù)案本次非公開發(fā)行股票對象為河南投資集團(tuán)等符合中國證監(jiān)會規(guī)定的不超過35人除河南投資集團(tuán)外，其他發(fā)行主體包括證券投資基金管理公司，證券公司，財務(wù)公司，資產(chǎn)管理公司，保險機(jī)構(gòu)投資者，信托公司，合格境外機(jī)構(gòu)投資者，人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者和其他合格投資者證券基金管理公司，證券公司，合格境外機(jī)構(gòu)投資者，人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購其管理的2只以上產(chǎn)品的，視為一個發(fā)行對象，信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購除河南投資集團(tuán)外，本次非公開發(fā)行的其他認(rèn)購對象尚未確定在取得發(fā)行核準(zhǔn)文件后，具體發(fā)行對象將由董事會及其授權(quán)人根據(jù)有關(guān)法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，在與保薦機(jī)構(gòu)的股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象的申購報價確定所有發(fā)行對象以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份，價格相同

公司非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計的母公司普通股股東每股凈資產(chǎn)值定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額本次股票發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，根據(jù)發(fā)行人的認(rèn)購和報價情況，由董事會及其授權(quán)人員按照價格優(yōu)先的原則與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定

本次非公開發(fā)行股票為在中國境內(nèi)上市的人民幣普通股，每股面值人民幣1.00元本次發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市交易非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.59億股，按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%最終數(shù)量將以中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)

本次非公開發(fā)行結(jié)束后，本次非公開發(fā)行前十二個月內(nèi)，認(rèn)購?fù)瓿珊蠛幽贤顿Y集團(tuán)的股份比例低于2%的，本次非公開發(fā)行認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，另一方面，若本次非公開發(fā)行前12個月內(nèi)，認(rèn)購?fù)瓿珊蠛幽贤顿Y集團(tuán)持股比例超過2%，其認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行人認(rèn)購的本次發(fā)行股份，自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過12.00億元扣除相關(guān)發(fā)行費用后，用于年產(chǎn)4800萬平方米光伏輕質(zhì)基板項目及補充公司流動資金若本次發(fā)行實際募集資金凈額不能滿足資金需求，資金缺口由公司自行解決根據(jù)實際情況，公司可以用其他資金先行投資募集資金到位后，將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序置換前期投資

其中，年產(chǎn)4800萬平方米光伏光基板項目位于河南省許昌市襄城縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)該項目將新建一條日熔化能力約900噸/日的光伏輕質(zhì)基板玻璃生產(chǎn)線計劃18個月完成項目總投資95455萬元，除建設(shè)期利息外，全部使用募集資金該項目的主體是公司的子公司許昌安財新能科技有限公司

本次發(fā)行對象中，河南投資集團(tuán)為公司控股股東，屬于公司關(guān)聯(lián)方其認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)股東和關(guān)聯(lián)董事回避對相關(guān)事項的表決公司獨立董事對本次非公開發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見此外，其他未確定發(fā)行對象最終情況下是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票而產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行報告中披露

截至預(yù)案披露日，河南投資集團(tuán)直接持有公司股份4.08億股，占公司總股本的47.26%，為公司控股股東公司實際控制人為河南省財政廳本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.59億股，由公司向特定對象發(fā)行河南投資集團(tuán)擬認(rèn)購金額為2億元本次發(fā)行完成后，預(yù)計河南投資集團(tuán)持股比例不低于40%，仍為公司第一大股東和控股股東，河南省財政廳仍為公司實際控制人因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更該計劃的實施不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件

公司表示，通過本次非公開發(fā)行，可以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品供應(yīng)能力和市場競爭力，提高公司的資金實力，滿足公司的營運資金需求。

安財高科2022年7月15日披露的《關(guān)于河南安財高科股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回復(fù)報告》顯示，本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司和中原證券股份有限公司，其中申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司的保薦機(jī)構(gòu)為丁翔宇，華宇，中原證券股份有限公司的保薦機(jī)構(gòu)為王二鵬，吳培增。

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