時隔數月，備受市場關注的東方洪升定增塵埃落定！

日前，東方洪升發布《江蘇東方洪升股份有限公司非公開發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的報告書》公告，成功發行最終以15.33元/股的發行價向22名特定對象發行266，714，109股，較定價基準日20日15.7元的均價折讓9.76%，超過投資者最高報價17.33元，較定價基準日20日15.7元的均價高出報價約32億元

市場人士表示，今年定增市場有所降溫，但新能源，新材料等戰略性新興產業項目受到青睞是對東方洪升投資價值的認可

讓45個投資者爭相集資

超過45名投資者參與了東方洪升這一配套融資項目的認購從最終入圍的投資人名單來看，競爭非常激烈，有一半的投資人錯過了這次定增

事實上，自2021年新規固定以來，參與認購的投資者平均人數為23.06人，所有募集資金超過40億元的投標2022年以來，參與全部增標項目認購的投資者平均為24人，其中募集資金超過10億元的增標項目平均認購倍數為2.05倍，參與認購的投資者平均為23.75人參與東方洪升本輪配套融資的認購人數明顯高于市場平均水平

最終，共有22家投資者在東方洪升的本輪匹配融資中成功匹配，包括國內主流券商，產業資本，保險資金等中長期價值投資者，以及公募基金，高盛國際，瑞銀集團等知名合格境外機構其中，產業資本和法人機構占41%，QFII，保險等長期資金占23%，以易方達基金為代表的知名公募基金占14%中國國際金融有限公司，國泰君安證券有限責任公司，光大證券有限責任公司，長城郭蕊證券有限責任公司，財通基金管理有限公司等券商機構也已配資成功

認購倍數和溢價率高于平均水平。

受a股市場震蕩影響，今年固定收益市場呈現規模縮減，機構熱情下降的趨勢2022年以來，所有競價增發的平均認購倍數為2.04倍，其中募集資金超過10億元的競價增發平均認購倍數僅為2.05倍

從定增價溢價率來看，2022年以來，所有招標定增價項目最終發行價與底價相比的平均溢價率為9.03%，與前一日收盤價相比的平均折價率為16.68%其中，以募集資金超過10億元競價方式增加的最終發行價與底價相比平均溢價率為9.34%，與前一日收盤價相比平均折價率為15.95%

東方洪升本次發行的認購倍數大幅領先于同一募投項目的認購倍數東方洪升配套融資項目預計募集資金40.89億元，參與109.9億元，認購倍數2.69倍同時，東方洪升本次定增發行價為15.33元/股，較底價12.56元溢價22.05%，較前一日收盤價折價率為14.83%投資者有強烈的競爭和被分配的意愿

資本看好公司全產業鏈布局和獨特的油頭，煤頭，氣頭全覆蓋布局，EVA高景氣可能持續。

近期，a股市場大型定增項目層出不窮，資金搶籌主要集中在新能源，新材料，半導體等熱門賽道和新興行業這一輪火爆的背后，是東方洪升憑實力出圈

作為在精細化工新材料領域工作時間最長的民營煉化一體化企業，東方洪升從2018年開始加快建設和投資項目伴隨著今年5月洪升煉化一體化項目宣布成功投產，公司已成功形成核心原料+新能源，新材料等多元化產業鏈的一體化業務格局，未來將獲得煉化—PX—PTA—滌綸長絲全產業鏈的利潤上下游議價能力和抗風險能力穩步提升，東方洪升成為國內獨一無二的大型化工企業，實現了油頭，煤頭，氣頭全覆蓋，實現了最大的跨周期發展

作為東方洪升新能源和新材料的重要平臺，資本市場對希爾邦格外關注目前，已在錫爾邦投產的MTO裝置設計產能約240萬噸/年，是世界上最大的甲醇聯產項目到Q1 2022年，錫爾邦擁有78萬噸/年丙烯腈產能，30萬噸/年EVA產能，17萬噸/年MMA產能和20萬噸/年EO產能日前，公司70萬噸/年丙烷脫氫裝置一次性開工成功，丙烯總產能提升至120萬噸/年目前丙烷產業鏈仍在建設中，在建產能包括丙烯腈26萬噸，MMA 18萬噸，SAR 21萬噸丙烷產業鏈項目建設完成后，希爾邦將形成104萬噸/年的丙烯腈產能此外，賽邦正計劃建設70萬噸/年的EVA產能投產后將實現百萬噸EVA產能，勢必成為全球光伏薄膜原料龍頭企業此外，Sirbang正在建設一個10萬噸的環氧乙烷產能擴建項目

東方洪升計劃建設100萬噸可降解塑料，并已啟動PBAT 18萬噸可降解塑料項目一期工程建設后續將以乙烯和丙烯為基礎，向下延伸新能源，新材料和高附加值產品，增強盈利能力同時，根據TrendForce數據，在光伏行業高景氣度的帶動下，預計2022年，全球光伏新增裝機將超過220GW，同比增速30.4%，比2021年的21.4%高出9個百分點2022年初以來，光伏市場需求整體旺盛，光伏EVA現貨資源緊張一季度以來價格穩步上漲，今年可能繼續保持高景氣據業內預測，下半年EVA價格有望上漲作為中國最大的EVA生產商，斯瓦爾巴德繼續全力生產伴隨著煉化一體化項目全流程建成，年內全面投產，市場對公司經營業績充滿期待

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