日前，a股三大指數(shù)集體走強(qiáng)，上證綜指上漲1.19%，深證成指上漲1.92%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.33%盤面上，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)板塊上漲4.20%，個(gè)股方面，紀(jì)信科技漲停，大金重工，天順風(fēng)能均有不同程度上漲

5—6月，國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)逐漸進(jìn)入旺季，招標(biāo)價(jià)格趨于穩(wěn)定，鋼材，銅，原油等大宗原材料價(jià)格進(jìn)入下行通道風(fēng)電設(shè)備行業(yè)上市公司盈利能力將逐季修復(fù)第二季度，風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)緩慢預(yù)計(jì)2022年下半年至2023年風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)容量將大幅增長，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來產(chǎn)能緊張階段，主機(jī)廠和核心部件盈利壓力緩解

土地資源約束已成為新能源發(fā)展的重要制約因素，有望推動高效光伏組件，大容量風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和深海海上風(fēng)電的發(fā)展平安證券認(rèn)為，未來新能源開發(fā)和土地節(jié)約帶來的溢價(jià)將越來越明顯，并將加速一些產(chǎn)業(yè)趨勢的發(fā)展:對于光伏而言，土地資源約束將推動以N型電池為代表的高效電池技術(shù)的普及，對于陸上風(fēng)電來說，大容量機(jī)組在節(jié)約土地方面優(yōu)勢明顯，大型風(fēng)機(jī)仍將是未來發(fā)展趨勢，對于海上風(fēng)電來說，除了大型風(fēng)機(jī)，發(fā)展海上風(fēng)電也是節(jié)約海上海洋資源的重要途徑

電力系統(tǒng)對大規(guī)模，高比例新能源接入和消納的適應(yīng)能力不足，UHV，配電網(wǎng)和靈活調(diào)節(jié)能力建設(shè)有待加強(qiáng)分散式風(fēng)電有望獲得多方面的政策支持，打開風(fēng)電應(yīng)用場景和增長空間平安證券認(rèn)為，2021年以來，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格大幅下降，分散型風(fēng)電在平價(jià)的同時(shí)具備與鄉(xiāng)村振興融合的條件，風(fēng)資源數(shù)據(jù)庫和測風(fēng)數(shù)據(jù)共享機(jī)制將有效解決分散型風(fēng)電測風(fēng)相關(guān)問題，審批制改為備案制將簡化分散型風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)前期流程這些因素有望共同推動國內(nèi)分散型風(fēng)電的崛起，打開陸上風(fēng)電的增長空間

投資建議方面，平安證券表示，此次政策文件的出臺體現(xiàn)了國家大力發(fā)展新能源的堅(jiān)定意志光伏，風(fēng)電，UHV，配電網(wǎng)，儲能等環(huán)節(jié)都將受益建議重點(diǎn)關(guān)注光伏，風(fēng)電的核心制造環(huán)節(jié)，分散式風(fēng)電有望獲得更大的政策支持，未來有望規(guī)模化發(fā)展，打開風(fēng)電增長空間推薦大金重工，日月股份，楊明智能，金風(fēng)科技，天順風(fēng)能等制造業(yè)龍頭

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