日前，海南省政府宣布完成海南省首只離岸人民幣地方政府債券簿記定價，發行規模為50億元人民幣該債券將在香港證券交易所上市海南省財政廳黨組成員，國庫支付局局長李磊表示，通過此次發債，海南省政府希望推動與境外資本市場各類主體更深層次的交流，推動海南自由貿易港未來更加積極地融入國際資本市場未來，海南省政府將繼續考慮將離岸債券作為一種常規的融資方式

海南省政府本次發行的50億元離岸人民幣地方政府債券，包括12億元2年期藍色債券，26億元3年期可持續債券和12億元5年期可持續債券，均已通過香港品質保證局藍色和可持續發展認證，定價利率分別為2.42%，2.65%和2.85%。

此次債券發行也是中國地方政府在離岸金融市場發行的第一只藍色可持續債券據介紹，本次發行得到了國際知名銀行，資產管理，基金等海外投資機構的廣泛關注和熱情認購，超額覆蓋達到2.2倍充分說明了海南省政府債券對境外投資者的吸引力，表明了國際資本市場對海南自由貿易港發展前景的認可和信心

根據消息顯示，本期債券利息及處置債券所得收入將豁免香港利得稅，香港金管局將其納入人民幣流動性安排合格抵押品名單，有助于增強對投資者的吸引力。

海南省財政廳黨組成員，國庫支付局局長李磊表示，海南省政府選擇在香港發行離岸債券有三個原因第一，海南省希望充分發揮政府的主導作用，進一步拓寬海南自由貿易港建設的多元化融資渠道海南省在推進自由貿易港建設過程中，營商環境明顯改善，政策紅利不斷釋放海南省政府希望通過此次發債，促進與境外資本市場各類主體更深層次的交流，推動海南自由貿易港未來更加積極地融入國際資本市場

第二，發行離岸人民幣債券是海南自由貿易港國際化的體現，讓海外資本市場更好地了解海南自由貿易港的發展海南省政府海外發債是向全球投資者展示中國特色自由貿易港宏偉藍圖和階段性建設成果的重要契機，讓海外資本市場更好地了解海南自由貿易港目前的建設進展，政策亮點和未來發展方向也希望本次債券發行能夠引起全球投資者的關注，投資未來海南自由貿易港的建設

三是海南省政府在香港發債，充分利用了香港在人民幣國際化和全球資本市場的優勢地位，進一步加強了瓊港金融合作香港一直是全球金融中心之一，是中國與國際資本市場的重要紐帶，擁有最活躍的離岸人民幣市場海南省政府希望充分利用香港完善的金融體系優勢，促進海南自由貿易港金融業發展和資本市場培育

這次債券發行將是一個成功的開始未來，海南省政府將繼續考慮將離岸債券作為常規融資手段李磊說

德意志銀行集團最近幾天成功協助海南省財政廳在香港發行50億元人民幣離岸地方政府債券德中國債務資本市場部負責人方表示:我們非常高興協助海南省財政廳首次發行藍色債券和可持續債券這些交易吸引了不同類型的機構投資者的積極參與，包括商業銀行，財富管理公司，證券公司，保險機構等，充分展示了海南省政府債券對機構投資者的吸引力，彰顯了國際資本市場對海南自由貿易港發展前景的認可此次交易也將為地方政府和省內企業進行國際融資提供更多的定價參考，有助于增強離岸人民幣債券市場的活力，進一步推動人民幣國際化

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