8月3日,預制菜板塊異動拉升,板塊整體漲幅2.09%。個股方面,蓋世食品漲幅逾14%,惠發食品、步步高、海欣食品攜手漲停,其中,惠發食品已連續三個交易日漲停。
預制菜行業受政策助力
消息面上,預制菜行業迎來重大利好。近日,國務院轉發國家發展改革委《關于恢復和擴大消費的措施》的通知。通知指出,要培育“種養殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式,挖掘預制菜市場潛力,加快推進預制菜基地建設,充分體現安全、營養、健康的原則,提升餐飲質量和配送標準化水平。這是繼今年中央“一號文件”提出“培育發展預制菜產業”之后,預制菜行業再次得到政策助力。
據中商產業研究院數據顯示,我國預制菜市場規模由2019年的2445億元增長至2022年的4196億元,復合年均增長率達19.7%,預計2023年我國預制菜市場規模將增至5225億元。
A股市場中,同慶樓系安徽老字號餐飲民企,2021年成立子公司重點布局食品工業,打造第三大增長極;同時瞄準鮮肉包、大廚菜等細分賽道,初步形成臭鱖魚千萬量級大單品。廣州酒家為廣州老字號餐飲國企,月餅與速凍面點發展多年,公司當前速凍食品正發力華東市場。
國信證券分析師曾光表示看好中國預制菜C端消費市場的未來空間,其建議關注:“預制菜C端市場正在享受滲透率提升紅利,A股市場已有專業預制菜上市公司,同時新零售龍頭也起到了教育市場的作用,可以積極布局的餐飲上市公司。”
預制菜賽道迎來機遇
“預制菜正處競爭藍海,萬億賽道炙手可熱。”平安證券分析師張晉溢認為,本次“擴消費20條”直接利好餐飲產業鏈:1、速凍食品預制菜、冷凍烘焙行業空間廣闊,長期邏輯清晰,同時下游餐飲行業景氣度正在逐漸改善,B端需求隨之恢復。推薦安井食品、千味央廚;建議關注立高食品。2、調味品隨著后續餐飲渠道修復、庫存消化和成本壓力緩解,以及零添加產品和復合調味料產品帶來的結構改善,板塊業績有望逐季改善,推薦海天味業、寶立食品。
作為預制菜板塊的代表性企業,海欣食品8月3日股價實現漲停板。當日該公司股票主力資金凈流入1.03億元,凈流入金額創逾兩年新高。海欣食品主要從事速凍魚肉制品和肉制品、速凍米面制品、速凍菜肴制品、常溫魚肉制品和肉制品的生產和銷售。
在采訪中,海欣食品相關工作人員告訴《大眾證券報》記者:“漲停主要原因是因為促消費政策的利好,且相信這個行業未來會越來越好。預制菜不像火鍋丸子,會受季節變化的影響,有一定的季節限制,預制菜什么時候都可以購買,方便省事,因此需求很旺盛。且公司最近還通過收購進入了高端海洋預制菜領域,相信未來會有更好的發展。”
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